2020. aasta karuturu parimad pöörd -ETF -id
Vastandlikud investorid püüdes saada kasu aktsiaturu langustest, saavad karuturul kasumit kasutada, kasutades pöördbörsil kaubeldav fond (ETF). A karuturg on tavaliselt määratletud olukorrana, kus väärtpaberite hinnad langevad 20% või rohkem hiljutisest kõrgest tasemest investorite laialdase pessimismi taustal. COVID-19 levik ja selle mõju investorite meeleolule põhjustasid selle aasta alguses väärtpaberite hindade kokkuvarisemise. Pöörd -ETF -id on loodud raha teenimiseks, kui nende sihitud aktsiad või aluseks olevad indeksid lähevad alla. Need fondid kasutavad rahalisi vahendeid tuletisinstrumendid, näiteks indeks vahetustehingud, et teha panuseid, et aktsiahinnad langevad. Erinevalt lühistamine aktsia, aga pöörd -ETF -ide investorid saavad raha teenida, kui turud langevad, ilma et nad peaksid midagi lühikest müüma.
Võtmekohad
- 2020. aasta karuturg kestis 19. veebruarist 23. märtsini ning S&P 500 kogutootlus oli tipust künnini -33,8%.
- 2020. aasta karuturu parimate tulemustega pöördvõrdelised ETF -id olid RWM, DOG ja HDGE.
- Pöördpositsiooni saavutamiseks kasutavad kaks esimest ETF -i erinevaid vahetustehinguid ja kolmas ETF hoiab eri aktsiate lühikesi positsioone.
Vastupidine ETF -i universum koosneb umbes 10 -st ETF -ist, välja arvatud võimendatud ETF -id ja ETF -id, mille väärtus on alla 50 miljoni dollari hallatavad varad (AUM).Viimane karuturg toimus 19. veebruarist 2020 kuni 23. märtsini 2020, mille jooksul oli S&P 500 kogutulu -33,8%. Parim pöördfond 2020. aasta karuturul, tuginedes selle kogutootlusele kahe ülaltoodud kuupäeva vahel, oli ProShares Short Russell 2000 (RWM). Allpool uurime 2020. aasta karuturu kolme parimat pöörd -ETF -i. Kõik selle loo numbrid on seisuga 3. märts 2021.
Pööratud ETF-id võivad olla riskantsemad investeeringud kui mitte-inverssed ETF-id, sest need on mõeldud ainult nende võrdlusaluse ühepäevase tootluse pöördväärtuse saavutamiseks. Te ei tohiks eeldada, et nad teevad seda pikemaajalise tootluse korral. Näiteks võib pöördvõrdeline ETF tagastada 1% päeval, kui tema võrdlusaluse väärtus langeb -1%, kuid te ei tohiks oodata, et see tagastab 10% aasta pärast, kui tema võrdlusalus langeb -10%. Lisateabe saamiseks vaadake seda SEC hoiatus.
- Karuturu tootlus: 55,4%
- Toimivus üle 1 aasta: -30,95%
- Kulude suhe: 0,95%
- Aastane dividenditootlus: 1,20%
- Keskmine kauplemismaht: 2 085 612
- Hallatavad varad: 254,83 miljonit dollarit
- Alguskuupäev: 23. jaanuar 2007
- Emitent: ProShares
RWM püüab pakkuda igapäevast tulu enne tasusid ja kulusid, see tähendab -1 korda Russell 2000 indeks, indeks, mis jälgib USA aktsiaturu väikese kapitali segmendi tootlust. ETF kasutab nii ETF -i kui ka indeksi vahetuslepingud oma pöördväärtuse saavutamiseks. Kuna -1 -kordne riskipositsioon kehtib ühe päeva kohta, puutuvad investorid, kes hoiavad fondi kauem kui üks päev, kokku mõju, mis põhjustab oodatava pöördpositsiooni kõrvalekaldeid.
- Karuturu tootlus: 47,3%
- Toimivus üle 1 aasta: -20,44%
- Kulude suhe: 0,95%
- Aastane dividenditootlus: 1,96%
- Keskmine kauplemismaht: 907 272
- Hallatavad varad: 314,36 miljonit dollarit
- Alguskuupäev: 19. juuni 2006
- Emitent: ProShares
DOGi eesmärk on pakkuda iga päev tootlust enne tasusid ja kulusid, mis on -1 korda suurem kui Dow Jonesi tööstuskeskmine (DJIA). Dow on indeks, mis jälgib 30 suurt avalikku omandit sinine kiip ettevõtted New Yorgi börsil (NYSE). ETF pakub pöördvõrdelist positsiooni nende 30 aktsia vastu, kasutades erinevaid vahetustehinguid. Kuna pöördpositsioon on igapäevane, ei tohiks investorid, kes hoiavad fondi pikemat aega, oodata -1 -kordset tootlust. Fond kasutab oma pöördpositsiooni saamiseks DJIA vahetustehinguid.
- Karuturu tootlus: 47,3%
- Toimivus ühe aasta jooksul: -43,48%
- Kulude suhe: 3,36%
- Aastane dividenditootlus: 0,27%
- 3 kuu keskmine päevane maht: 1 093 326
- Hallatavad varad: 56,81 miljonit dollarit
- Alguskuupäev: 26. jaanuar 2011
- Emitent: AdvisorShares
HDGE püüab saavutada positiivset tulu, lühendades USA börsidel noteeritud aktsiaid. ETF kasutab kombinatsiooni kvantitatiivne ja põhimõtteline tegureid, et luua lühike aktsiaportfell. Head kandidaadid on madala hinnaga ettevõtete aktsiad tulude kvaliteet või agressiivsed raamatupidamistavad. Aktsiate lühistamine on aga kallis, mistõttu ETF -i tasud on kõrged. Fondi kolm suurimat lühikesed püksid on Canon Inc. (CAJ), Jaapanis asuv kopeerimismasinate, printerite, kaamerate ja litograafiaseadmete tootja; Plussid Holdings Inc. (PRO), majandustarkvarateenuste pakkuja; ja Snap-On Inc. (SNA), tööriistade ja seadmete tootja.
Siin avaldatud kommentaarid, arvamused ja analüüsid on ainult informatiivsel eesmärgil ja ei tohiks olla kaalus individuaalseid investeerimisnõuandeid või soovitusi mis tahes väärtpaberisse investeerimiseks või mis tahes investeeringu vastuvõtmiseks strateegia. Kuigi meie arvates on siin esitatud teave usaldusväärne, ei garanteeri me selle täpsust ega täielikkust. Meie sisus kirjeldatud vaated ja strateegiad ei pruugi kõigile investoritele sobida. Kuna turu- ja majandustingimused muutuvad kiiresti, siis kõik kommentaarid, arvamused ja meie sisus sisalduvad analüüsid esitatakse postitamise kuupäeva seisuga ja võivad ilma selleta muutuda teade. Materjal ei ole mõeldud iga riigi, piirkonna, turu, tööstuse, investeeringu või strateegiaga seotud oluliste faktide täielikuks analüüsiks.
