Parhaat halutut osake -ETF: t Q3 2021

Ensisijaisilla osakkeenomistajilla on suurempi vaatimus osinko maksut tai varojen jakautuminen verrattuna tavallisiin osakkeenomistajiin. Jos yritys selvitystilaan, omistajat edullinen kanta vastaanottaa jakaumat ensin. Monilla etuoikeutetuilla osakkeenomistajilla ei kuitenkaan ole äänioikeutta yhtiössä. Vaikka yritykset, jotka tarjoavat etuoikeutettuja osakkeita, ovat yhä harvinaisempaaJotkut Yhdysvaltojen suurimmista yrityksistä tarjoavat tämän vaihtoehdon. Monet näistä yrityksistä ovat pankkeja, kuten Bank of America Corp. (BAC) ja JPMorgan Chase & Co. (JPM). Sijoittajat, jotka haluavat ostaa etuoikeutettuja osakkeita, voivat etsiä pörssilistattuja rahastoja (ETF: t), jotka ovat erikoistuneet tämän tyyppiseen pääomaan. Ensisijaisten osakkeiden ETF -rahastojen kautta sijoittajat saavat tuloja useista osakkeista samalla kun he nauttivat siitä, että heidän sijoituksensa jakautuvat useisiin yrityksiin, mikä vähentää riskiä.

Yhdysvalloissa käydään kauppaa 13 etuoikeutettujen osakkeiden ETF -rahastoa lukuun ottamatta käänteisiä ja vivutettuja rahastoja sekä niitä, joiden hallinnoitavat varat ovat alle 50 miljoonaa dollaria (AUM). Ensisijaiset osakkeet, mitattuna Yhdysvaltain S&P: n Preferred Stock Index -indeksillä, ovat heikentyneet laajemmilla markkinoilla kokonaistuotto 16,4% viimeisten 12 kuukauden aikana verrattuna S&P 500: n kokonaistuottoon 42,0% 18.5.2021. Viime vuoden kolmannen vuosineljänneksen kehittynein osakekurssi Q3 2021 on Virtus InfraCap USA Preferred Stock ETF (PFFA). Tarkastelemme alla olevia 3 suosituimman osakkeen ETF: ää. Kaikki alla olevat numerot ovat 19.5.2021.

• Suorituskyky vuoden aikana: 61,0%
• Kulusuhde: 2,01%
• Vuotuinen osinkotuotto: 7,59%
• 3 kuukauden keskimääräinen päivittäinen määrä: 216306
• Hallinnoitavat varat: 418,6 miljoonaa dollaria
• Perustamispäivä: 15. toukokuuta 2018
• Liikkeeseenlaskija: Virtus Investment Partners

PFFA pyrkii tarjoamaan nykyiset tuotot ja pääoman vahvistumisen sijoittamalla yhdysvaltalaisten yhtiöiden arvopapereihin markkina -arvot yli 100 miljoonaa dollaria. Rahastoa hallinnoidaan aktiivisesti ja se käyttää erilaisia ​​määrällisiä, laadullisia ja suhteellisia arvostustekijöitä. Se keskittyy ensisijaisesti liikkeeseen laskemiin etuoikeutettuihin osakkeisiin mikro-korkki yrityksiä, joilla on suuri kasvupotentiaali tai vahvat arvoominaisuudet. Sen kolmeen osuuteen kuuluu American Finance Trust Inc: n etuoikeutettuja osakkeita. (AFIN), kiinteistösijoitusrahasto (REIT) keskittyi palvelukeskeisiin, perinteisiin vähittäiskaupan ja jakelun kaupallisiin kiinteistöihin; RLJ Lodging Trust (RLJ), REIT, jossa on valikoima hotelleja; ja DCP Midstream LP (DCP), a keskivirta maakaasuyhtiö.

• Suorituskyky vuoden aikana: 55,7%
• Kulusuhde: 0,55%
• Vuotuinen osinkotuotto: 3,18%
• 3 kuukauden keskimääräinen päivittäinen määrä: 73,535
• Hallinnoitavat varat: 60,5 miljoonaa dollaria
• Perustamispäivä: marraskuu 15, 2011
• Liikkeeseenlaskija: BlackRock Financial Management

IPFF seuraa S&P International Preferred Stock Index -indeksiä, joka mittaa ryhmän suosituimpien osakkeiden kehitystä kehittyneet markkinat Yhdysvaltojen ulkopuolella Tämän seurauksena IPFF: n painopiste on tarjota sijoittajille altistuminen kansainvälisille suosituille varastot. Rahasto on suhteettomasti painotettu Kanadaan, mutta se tarjoaa myös jonkin verran altistusta Yhdistyneen kuningaskunnan, Ruotsin ja Singaporen yritysten ensisijaisille osakkeille. Rahoituslaitokset ovat rahaston suurin jako sektoreittain, jota seuraa teollisuusyritykset ja sähkölaitokset. Rahaston kolmen suurimman sijoituksen joukossa on TC Energy Corp. (TRP), kanadalainen energiainfrastruktuuripalvelujen tarjoaja; Kanadan keisarillinen kauppapankki (CM), kanadalainen rahoituslaitos, joka tarjoaa pankki- ja varallisuudenhoitopalveluja; ja Klovern AB (KLOV), ruotsalainen kiinteistöyhtiö, joka keskittyy liikerakennuksiin, joissa on toimistotilaa ja kauppoja.

• Suorituskyky vuoden aikana: 31,3%
• Kulusuhde: 0,45%
• Vuotuinen osinkotuotto: 5,95%
• 3 kuukauden keskimääräinen päivittäinen määrä: 38075
• Hallinnoitavat varat: 87,7 miljoonaa dollaria
• Perustamispäivä: helmikuu 7, 2017
• Liikkeeseenlaskija: Virtus Investment Partners

PFFR seuraa Indxx REIT Preferred Stock Index -indeksiä. likvidit, ensisijaiset arvopaperit, jotka ovat Yhdysvalloissa sijaitsevien REIT -yhtiöiden liikkeeseen laskemia. ETF keskittyy useiden syyt. REIT: t tarjoavat yleensä houkuttelevia tuottoja, ja ne altistuvat tyypillisesti vähemmän vipuvaikutus joilla on ennustettavampia tulovirtoja kuin pankkien ja vakuutusyhtiöiden ensisijaiset arvopaperit. Se noudattaa sekoitettua strategiaa sijoittaa ensisijaisesti sekä kasvuun että arvoon perustuviin arvopapereihin mikrokorkki REIT. Rahaston kolmen suurimman osuuden joukossa on Monmouth Real Estate Investmentin liikkeeseen laskemia etuoikeutettuja osakkeita Corp. (MNR), REIT, joka sijoittaa yksittäisiin vuokralaisiin, teollisuusrakennuksiin ja vuokrataan investointitason vuokralaisille; Annaly Capital Management Inc. (NLY), asuntolainojen REIT, joka keskittyy sijoittamiseen kiinnitysvakuudellisiin arvopapereihin (MBS) ja kaupalliset asuntolainat; ja AGNC Investment Corp. (AGNC), REIT, joka sijoittaa ensisijaisesti asuntoihin tarkoitettuun MBS -järjestelmään velkaantuneella pohjalla.

Tässä esitetyt kommentit, mielipiteet ja analyysit ovat vain tiedoksi ja niiden ei pitäisi olla harkitsivat yksittäisiä sijoitusneuvoja tai suosituksia mihin tahansa arvopaperiin sijoittamiseen tai sijoituksen tekemiseen strategia. Vaikka uskomme, että tässä annetut tiedot ovat luotettavia, emme takaa niiden tarkkuutta tai täydellisyyttä. Sisällössämme kuvatut näkemykset ja strategiat eivät välttämättä sovi kaikille sijoittajille. Koska markkina- ja taloudelliset olosuhteet muuttuvat nopeasti, kaikki kommentit, mielipiteet ja sisältömme sisältämät analyysit näytetään julkaisupäivänä ja voivat muuttua ilman ilmoitus. Materiaalia ei ole tarkoitettu täydelliseksi analyysiksi kaikista olennaisista tosiseikoista, jotka koskevat maata, aluetta, markkinoita, teollisuutta, investointeja tai strategiaa.