6 parasta CRM -ohjelmistoa talousneuvojille vuonna 2021

Richardilla on yli 30 vuoden kokemus rahoituspalvelualalta neuvonantajana, toimitusjohtajana, koulutuksen ja markkinoinnin johtajana sekä tällä hetkellä alan konsulttina. Richard on kirjoittanut laajalti monista varallisuudenhallinnan, investointien ja henkilökohtaisen rahoituksen aiheista, jotka ovat ilmestyneet sellaisilla sivustoilla kuin Kiplinger, Best Company, Newsmax ja Yahoo Finance. Hän on Finran kokeiden ja eläkesuunnittelun asiantuntija.

Ilmoittaudu nyt

Salesforce ei ehkä ole helpoin toteuttaa, mutta sen laaja valikoima komponentteja tekee siitä parhaiten muokattavissa talousneuvojille, jotka haluavat asiakastietoja.

Yli 20 vuoden ajan Salesforce on laajentanut määräävää asemaansa CRM -tilassa ja antanut sille asteikon kilpailla vuosittain yhtenä parhaista CRM -yrityksistä. Vaikka Salesforce on johtava CRM-toimittaja monilla toimialoilla, sen Financial Services Cloud on neuvonantajakohtainen tuote. The 

Salesforcen avulla talousneuvojayritykset saavat kypsän alustan, joka tarjoaa integrointeja useiden muiden markkinoinnin automaatiotyökalujen kanssa. Salesforce on yksi harvoista tekoälyyn upotetuista CRM -ratkaisuista, jotka analysoivat tietoja, ennakoivat myyntitrendejä ja antavat suosituksia työnkulkujen perusteella. Salesforce voi integroitua yli 100 tietolähteen kanssa luodakseen massiivisen tietopankin, joka tarjoaa neuvonantajille syvempää tietoa asiakkaiden tarpeista, kiinnostuksen kohteista ja mieltymyksistä.

Salesforcen merkittävin etu voi olla myös sen suurin haitta organisaation teknologisista ominaisuuksista riippuen. Sen alustassa on niin paljon työkaluja ja ominaisuuksia, että jotkut käyttäjät eivät ehkä pysty ymmärtämään kaikkia sen ominaisuuksia. Mutta se on niin laaja valikoima komponentteja, joiden avulla organisaatiot voivat mukauttaa alustan tiettyihin tarpeisiin.

Salesforce on myös optimoitu mobiilikäyttöön millä tahansa laitteella.

Salesforcen Financial Service Cloud -hinnoittelu kallistuu taajuusalueen kallista loppua kohti alkaen 150 dollarista kuukaudessa käyttäjää kohden kaikenkokoisille organisaatioille. Yritykset, jotka haluavat syvempää räätälöintiä, maksavat 300 dollaria kuukaudessa käyttäjää kohti Enterprise -suunnitelmasta. 450 dollarin kuukausittainen käyttäjäkohtainen Unlimited -suunnitelma sopii parhaiten suurille organisaatioille. Salesforce tarjoaa teknistä tukea kaikilla hinnoittelutasoilla, mutta Unlimited -suunnitelma sisältää rajoittamattoman määrän palveluita.

Ilmoittaudu nyt

Redtail Technologylla on suurin markkinaosuus kaikista CRM -palveluntarjoajista: se tarjoaa jatkuvasti parhaan käyttökokemuksen.

Vuodesta 2003 lähtien Redtail Technologyn CRM -tarjonnasta on tullut suosituin CRM -ratkaisu talousneuvojille. Vaikka sillä on joitain ainutlaatuisia ominaisuuksia erottaakseen sen vertaisistaan, tärkeimmät syyt sen suosioon ovat sen vankka alusta helppokäyttöinen käyttöliittymä, laaja valikoima integrointeja ja lyhyt oppimiskäyrä, minkä vuoksi se voittaa parhaan käyttäjän luokan kokea.

Redtail on onnistunut luomaan selkeän neuvonantajakohtaisen ratkaisun uhraamatta neuvojien kriittisiä ominaisuuksia CRM: ssä. Näitä ovat liidien ja yhteystietojen hallinta, työnkulun automaatio, muokattava raportointi sekä kyky integroida suosittuihin rahoitusvälineisiin, kuten Morningstar, MoneyGuide Pro, LaserApp ja Riskalyze.

Redtailin CRM -ratkaisu sisältää myös kaksi erillistä ominaisuutta, jotka sen asiakkaiden mielestä ovat houkuttelevia: seminaarinhallinta ja Redtail University. Seminaarinhallintaominaisuuden avulla neuvonantajat voivat lisätä seminaarimarkkinointia CRM: äänsä hallitakseen seminaaria edeltävää ja sen jälkeistä toimintaa. Redtail University on ensimmäinen ja ainoa ominaisuus lajissaan, ja se tarjoaa henkilökohtaista online-luokkaopetusta sekä yksilöllistä tukea tarpeidesi mukaan.

Redtailin alusta on optimoitu käytettäväksi kaikilla mobiililaitteilla. Vaikka sen alusta ei sisällä sisäänrakennettuja puhelin- tai videoneuvotteluja, käyttäjät voivat ostaa RedtailSpeakin yhteensopivana viestintäalustana, joka on integroitu CRM-alustaansa.

Redtail on myös ainutlaatuinen siinä, että se tarjoaa tilauspohjaisen hinnoittelun tietokannan eikä käyttäjän mukaan. Yksi tietokanta maksaa 99 dollaria kuukaudessa, ja se voi sisältää jopa 15 käyttäjää. Tämä on ihanteellinen malli pienille yrityksille, jotka haluavat laajentua nopeasti.

Ilmoittaudu nyt

Hintaansa nähden Wealthbox on hyvin suunniteltu, monipuolinen ja intuitiivinen CRM, joten se on paras valinta pienille yrityksille ja riippumattomille neuvonantajille.

Perustamisestaan ​​lähtien vuonna 2014 Wealthbox on saavuttanut valtavan edistysaskeleen taloudellisten neuvonantajien alalla ja vallannut toiseksi suurimman markkinaosuuden neuvonantajakohtaisten CRM-ohjelmistojen joukossa.Sen suosio johtuu sen nopeasta käynnistyksestä ja helppokäyttöisestä alustasta, joka tarjoaa neuvonantajille huippuluokan CRM: n tehokkuuden ja vaivattoman käytön. Tämä yhdessä useiden keskeisten ominaisuuksien kanssa tekee Wealthboxista parhaan CRM -ratkaisun pienyrityksille ja riippumattomille neuvonantajille.

Sen alustat tarjoavat kaiken, mitä neuvonantajat tarvitsevat CRM: ssä, mukaan lukien yhteystietojen, tehtävien ja putkien hallinta, projektinhallinta ja työnkulun automaatio. Mutta Wealthbox tarjoaa myös useita ainutlaatuisia ominaisuuksia, jotka tekevät siitä erottuvan, mukaan lukien soita napsauttamalla -ominaisuudet ja sosiaalisen median seuranta. Wealthboxin tärkein ominaisuus on kuitenkin aktiviteettivirta, jonka avulla käyttäjät voivat tehdä yhteistyötä tiiminä työnkulkujen läpi. Wealthbox tarjoaa myös yhden parhaista sähköposti/CRM -integroinneista, jonka avulla käyttäjät voivat lähettää ja vastaanottaa sähköpostiviestejä Wealthboxin kautta samalla kun seurataan napsautuksia ja avoimia hintoja.

Wealthbox tarjoaa kumppaneiden integroinnin lisäksi suosittuja teollisuuden työkaluja, kuten eMoney ja Riskalyze, sekä tallennustilan integroinnin Google Drive- ja Dropbox -palveluihin.

Wealthbox on suunniteltu pankkitason suojauksella sekä verkko- että mobiilialustoilleen, joten se on turvallista ja helppoa työskennellä matkoilla.

Perusalusta tarjoaa 35 dollaria kuukaudessa käyttäjää kohden ja tarjoaa kaiken, mitä taloudellinen neuvonantaja tarvitsee CRM hallinnoi yhtä työtilaa ja yhtä putkilinjaa, mukaan lukien soita napsauttamalla ja sosiaalinen media liittäminen. Pro -suunnitelma lisää neljä hallittavaa putkilinjaa sekä sähköpostin seurantatyökalut hintaan 49 dollaria kuukaudessa käyttäjää kohti. Pro -taso lisää myös tallennuskapasiteettia 5 Gt: iin (perussuunnitelman 2 Gt: sta). Premier -suunnitelman avulla käyttäjät maksavat 65 dollaria kuukaudessa käyttäjää kohden rajoittamattomista putkistoista ja työtilasta sekä 10 Gt: n tallennustilasta. Premier -suunnitelmia tarjotaan myös volyymialennuksilla ja omalla tilinhallinnalla.

Ilmoittaudu nyt

Sen kyky integroitua monien suurten teknologian tarjoajien, back-office-ratkaisujen ja säilyttäjien kanssa, kuten OpenView, Gateway, Wealthscape, TD Ameritrade, LPL Financial, Albridge ja Schwab, Junxure tekee listastamme parhaan CRM: n integraatiot.

Talousneuvojien talousneuvojille luoma Junxure on pysynyt alan suosikkina yli 15 vuoden ajan. Junxure on kehittänyt uskollisen käyttäjän seuraamaan kykyään kerätä asiakkaiden taloudellisia tietoja integroimalla monia huipputekijöitä teknologian tarjoajia, säilyttäjiä, salkunhoitajia ja back-office-ratkaisuja, joten se on valintamme parhaan alan CRM: ksi integraatiot.

Mikään ei yksinkertaista työnkulkuja ja hyödyntää tietoja paremmin kuin kyky integroida olemassa oleviin tietoportteihin. Junxure otti askeleen pidemmälle lisäämällä asiakasportaalin, jonka avulla sen käyttäjät voivat saada henkilökohtaisia ​​sijoitustietoja ja historiallisia raportteja yhdellä kirjautumiskerralla. Haittapuoli on, että synkronointi integraatioekosysteemin ulkopuolisten järjestelmien kanssa vaatii paljon työtä.

Työnkulun ja markkinoinnin automaation CRM -ydintoimintojen lisäksi Junxure tarjoaa vankan raportointitoiminnon jonka avulla käyttäjät voivat luoda houkuttelevia, räätälöityjä raportteja asiakkaille sekä toimivia sisäisiä raportteja neuvonantajia. Se tarjoaa myös sekä perus- että edistyneitä hakutoimintoja sekä räätälöityjä hakuehtoja.

Junxure tarjoaa myös luokkansa parasta asiakas- ja teknistä tukea, mikä johtaa 98%: n hyväksyntäluokitukseen ja 96%: n asiakkaiden säilyttämiseen vuosittain. Se tarjoaa myös pääsyn live -koulutukseen, joka auttaa käynnistämään ja ottamaan käyttöön tietoja, ja käyttäjät tekevät luultavasti tarvitsevat sitä, koska Junxure ei ole kaikkein yksinkertaisin alusta, jota ei ole kovin tuttu käyttänyt CRM: ien kanssa.

Junxure tarjoaa yhden hintatason - 65 dollaria kuukaudessa käyttäjää kohden, laskutetaan vuosittain - mikä tekee siitä hieman kalliimman pienille yrityksille. Saatavilla on erityinen säilytys- ja kumppanihinta.

Ilmoittaudu nyt

Neuvonantajille, jotka haluavat tarjota asiakkailleen erinomaisen kokemuksen erinomaisilla asiakaspalveluominaisuuksilla, Envestnetin Tamarac CRM on valintamme parhaan loppuasiakaskokemuksen saamiseksi.

Envestnet Tamaracista on 20 vuoden olemassaolonsa aikana tullut rahoituspalvelujen tarjoaja luokkansa parhaat ratkaisut varallisuudenhoidossa, salkunhoidossa ja raportoinnissa, data-analytiikassa ja CRM. Tamarac CRM hyödyntää kaiken Envestnetin digitaalisen kyvyn voiman tarjotakseen täydellisemmän ja vakuuttavamman loppukäyttäjäkokemuksen. Tamarac keskittyy ensisijaisesti siihen, että rahoitusneuvojat voivat tarjota asiakkailleen henkilökohtaisempaa sijoitusosaamista, joten se on meidän valinta CRM: lle, jolla on paras loppukäyttäjäkokemus.

Tamarac -käyttäjät voivat hyödyntää kymmeniä tietolähteitä kumppanien integroinnin avulla säilyttäjien ja salkunhoitajat keskittämään olennaiset asiakastiedot ja asettamaan ne saataville muokattavissa raportteja. Sen raportointiominaisuus tarjoaa joustavan raportoinnin ja tehokkaan salkunanalyysin, jolloin se on asiakkaiden käytettävissä asiakasportaalin kautta, jota voidaan käyttää myös mobiilisovelluksen kautta.

Sen bisnesäly Ominaisuudet ovat vertaansa vailla, ja ne voivat automaattisesti noutaa tietoja useista integroiduista järjestelmistä. Se voi sitten luoda liiketoimintatiedon raportteja, joilla voidaan seurata prosessin etenemistä tavoitteisiin nähden, valmistautua asiakastapaamisiin ja seurata keskeisiä vaikutuskeskuksia viittausten kehittämiseksi.

Jos Tamarac kuulostaa hienostuneelta, se on sitä. Hyvä uutinen on, että alusta on rakennettu laajalti käytetyn Microsoft Dynamics CRM -alustan päälle, joten se on helppo oppia ja käyttää Microsoft Outlook- ja Microsoft 365 -käyttäjille. Huonona puolena on Tamarac -alusta, joka on suunniteltu riippumattomien neuvonantajien käyttöön, ja tiimityöskentelymahdollisuudet ovat rajalliset.

Hinnoittelu tarjotaan mukautetun tarjouksen jälkeen, kun Tamaracin konsultit työskentelevät neuvonantajien kanssa määrittääkseen, mitä he tarvitsevat alustan määrittämiseksi ja toteuttamiseksi.

Ilmoittaudu nyt

UGRU Financialin aloitussuunnitelma on täynnä ominaisuuksia, kuten yhteydenotto, liidi ja mahdollisuus hallintaominaisuudet 59 dollaria kuukaudessa kolmelle käyttäjälle, joten se on paras vaihtoehto pienille, kasvavia yrityksiä.

UGRU Financialin aloitti vuonna 2011 taloudellinen neuvonantaja, joka turhautui CRM -ohjelmien rajoituksiin. Hänen tavoitteenaan oli luoda alusta, joka sisälsi kaiken kasvavan taloudellisen neuvontaryhmän tarpeen hallita ja kasvattaa asiakassuhteita hintaan, jolla useimmilla oli varaa. Hän onnistui ylittämään odotuksensa ja teki UGRU: sta parhaan vastineen pienille, kasvaville yrityksille.

UGRU on monipuolinen CRM, jonka kaikki etujen neuvonantajat ovat odottaneet laadukkaalla ratkaisulla. Se maksaa 59 dollaria kuukaudessa jopa kolmelle käyttäjälle, ja sen aloituspaketti kattaa kaikki perusasiat. Se sisältää myös kalenterin useille käyttäjille ja vankat työnkulun rakentamisominaisuudet, jotka sisältävät yli 40 esisuunniteltua työnkulun neuvonantajaa. Vaikka tämä hinta voi olla hieman jyrkkä yhdelle käyttäjälle, kun kolme käyttäjää on mukana, se laskee käyttäjäkohtaiset kustannukset alle 20 dollariin.

Suorituskykysuunnitelma hyppää 139 dollariin kuukaudessa kolmelle käyttäjälle, mikä lisää sähköpostitoimintoa sähköpostien lähettämiseen ja vastaanottamiseen CRM: stä, mukaan lukien joukko- ja joukkosähköpostit. Lisäominaisuuksia ovat asiakirjojen tallennus asiakkaille ja asiakasportaali. Maksuttomalle tallennustilalle ja sähköpostin käsittelylle on olemassa normaalit, mutta vapaat korvaukset. Lisämaksuja veloitetaan, kun vakiokorvaukset ylitetään. 139 dollarin kuukausimaksu jakautuu hieman alle 46 dollariin kolmelta käyttäjältä, mikä on edelleen suuri arvo.

179 dollaria (alle 60 dollaria kuukaudessa jokaiselle kolmelle käyttäjälle) Professional -suunnitelma alkaa tulla hieman kalliiksi, mutta UGRU lisäsi joitain keskeisiä ominaisuuksia säilyttääkseen arvolähestymistapansa. Suorituskykysuunnitelman ominaisuuksien lisäksi Professional -suunnitelma sisältää täydet markkinointi- ja työnkulun automaatiotoiminnot. Ottaen huomioon, että itsenäinen markkinoinnin automaatio -ohjelma voi maksaa 60 dollaria kuukaudessa, tämä on erinomainen arvo sen sisällyttämiseen CRM: ään. Näiden ominaisuuksien käyttö tulojen ja tehokkuuden lisäämiseksi voi tuottaa enemmän kuin tarpeeksi sijoitetun pääoman tuottoprosenttia lisäkustannusten kattamiseksi.

UGRU tarjoaa myös Advisor Pro -suunnitelman neuvojille, jotka haluavat vakavasti päästä seuraavalle tasolle. Suunnitelma lisää 324 dollaria kuukaudessa edistyneitä tuloja tuottavia työkaluja, kuten talouden suunnittelumoduulia ja työkaluja ammattimaisen markkinointivakuuden luomiseen.

Kaikki tiedot ovat saatavilla mobiilisovelluksen kautta. Tärkein puuttuva ainesosa on sisäänrakennettu puhelin. Järjestelmä voi kuitenkin muodostaa yhteyden helposti VOIP-järjestelmään yhdellä napsautuksella ja sisältää aikaleimattuja muistiinpanoja ja mukauttaa puhelukomentosarjoja.