3 ETF: ää, jotka nousevat pienten yhtiöiden putoaessa

Suuriyhtiöiden välityspalvelin S&P 500 asetti kaikkien aikojen ennätyksen helmikuussa. 19, sen pieni lippalakki vastine - Russell 2000 – pysyi 1 % alle elokuun 2018 huippunsa. Lisäksi koko äskettäisen pandemian aiheuttaman myynnin ajan pienet yhtiöt ovat edelleen olleet blue chipien heikompia jopa 8 %.

Epävarmoina aikoina sijoittajat pyrkivät karttamaan pienempiä yrityksiä, koska ne aiheuttavat usein lisäriskejä tiukentuneiden voittomarginaalit ja kyvyttömyys hallita kustannuksia, jotka johtuvat ostovoiman puutteesta. Lisäksi vuosia kestäneet ennätykselliset korot ovat johtaneet siihen, että pienet yritykset ovat lisänneet velkaansa, mikä tekee niistä alttiimpia talouden taantumille.

Bank of America Global Researchin ja FactSetin tietojen mukaan nettovelan suhde käyttökatteeseen Russell 2000, pois lukien rahoitusyhtiöt, oli helmikuun lopussa 4,32, kun se vuonna 2012 oli 2,13 prosenttia. The Wall Street Journalin mukaan. Tiedot paljastivat myös, että kannattamattomien Russell 2000 -yritysten määrä on noussut tasaisesti viimeisten kahdeksan vuoden aikana ja on 29 % – tasoa ei ole nähty sitten pian kilpailun jälkeen.

Suuri taantuma.

Niiden, jotka haluavat panostaa Russell 2000 -indeksiä vastaan, tulisi tarkastella kolmea tarkemmin käänteiset pörssilistatut rahastot (ETF), jotka nousevat pienten yhtiöiden osakkeiden laskeessa. Käydään läpi kunkin rahaston yksityiskohdat ja käännytään kaavioihin tunnistaaksesi mahdolliset kaupankäyntimahdollisuudet.

ProShares Short Russell2000 ETF (RWM)

Kanssa hallinnoitavat varat (AUM) 297,36 miljoonaa dollaria ja 0,95 %:n hallinnointipalkkiota, ProShares Short Russell2000 ETF (RWM) pyrkii toimittamaan Russell 2000 -indeksin käänteisen päivittäisen kehityksen. Yli miljoona osaketta vaihtaa omistajaa useimpina päivinä penniäkään, mikä tekee rahastosta suositun yhden päivän valinnan taktista kaupankäyntiä. RWM antaa 1,38 % osinkotuotto ja on noussut lähes 30 % tänä vuonna tähän mennessä 30.3.2020 mennessä.

ETF: n osakkeen kurssi puhkesi vuoden ajalta sivuttain markkinoita aiemmin tässä kuussa keskimääräistä enemmän, mikä osoittaa ostajien osallistumista. Viime viikon palautus 50 prosenttiin Fibonaccin jäljitys taso helmikuusta mitattuna. Matalista 19:stä maaliskuun 19. päivän huippuun tarjoaa "buy the dip" -mahdollisuuden swing-kauppiaille. Harkitse kaupan hallinnan sijoittamista a stop-loss tilaus alle torstain alimman 47,06 dollarin ja varausvoiton, jos rahasto testaa viimeaikaisen huippunsa hieman yli 59 dollaria.

ProShares UltraShort Russell2000 ETF (TWM)

ProShares UltraShort Russell2000 ETF (TWM) pyrkii tuottamaan kaksinkertaisen Russell 2000 -indeksin käänteisen päivittäisen kehityksen. Terveydenhuolto ja talous muodostavat taustalla olevan indeksin suurimmat painot 18,22 % ja 17,59 %. Samaan aikaan rahaston päivittäinen vaihto 4,2 miljoonaa osaketta yhdistettynä partakoneen ohut bid/ask erot tarjoaa runsaasti likviditeettiä ja saumatonta teloitus. 30. maaliskuuta 2020 TWM: n nettovarallisuus oli 101,63 miljoonaa dollaria, se veloittaa 0,95 %:n hallinnointipalkkion ja on noussut 51,10 % tähän mennessä.

TWM-osakkeilla on ollut syvempi jäljitys lisätyn vipuvaikutuksen vaikutuksesta, mutta niitä löytyy edelleen tuki 19 dollarin alueella 61,8 % Fibonacci-retracement-tasolta. Aktiivisten kauppiaiden tulisi pyrkiä saamaan voittoja lähellä Fibonacci-ruudukon huipulla noin 30 dollaria minimoimalla riski 9. maaliskuuta tapahtuvan purkauksen alla oleva pysäytin aukko alhainen 17,94 dollaria.

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares ETF (TZA)

Laukaistiin korkeudella Globaali finanssikriisi, Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares ETF (TZA) yrittää tarjota tuottoa, joka vastaa kolme kertaa Russell 2000 -indeksin käänteistä päivittäistä kehitystä. Rahaston lisävipuvaikutus tekee siitä sopivan väline niille, jotka haluavat aggressiivisen lyhytaikaisen vedon pieniä yhtiöitä vastaan. Päivittäinen dollarivolyymi yli 225 miljoonaa dollaria yhdistettynä tiukkaan 0,03 %:n erotukseen pitävät kaupankäyntikulut hallinnassa. Kaupankäynti 62,73 dollarilla, nettovarallisuus lähes 400 miljoonaa dollaria ja 1,12 prosentin tuotto tarjoaa TZA: n 61,86 prosentin tuottoa 30. maaliskuuta 2020 mennessä.

Viime viikon myynti testasi pidennetyn yläosan kaupankäyntialue 55 dollarilla ennen kuin sonnit astuivat sisään sulkeakseen rahaston 10,54 % korkeammalla perjantaina, kun pienet yhtiöt palasivat laskusuuntaus. Edellyttäen, että ETF: n hinta pysyy tämän tarkasti seuratun tukitason yläpuolella, voit etsiä takaisin maaliskuun huipulle lähellä 120 dollaria. Sulje avoimet positiot, jos rahasto ei pysty pitämään 55 dollaria, koska tämä mitätöi kaupankäynnin.