Elokuun 2023 suurimmat osinkoosakkeet

Elokuun suurimmat osinkoosakkeet ovat öljyetsintäyhtiö Berry Corp. (BRY), merenkulun varustamot Genco Shipping & Trading Ltd. (GNK) ja Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE), kiinteistösijoitusrahasto (REIT) Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. (ARI) ja öljy- ja kaasuyhtiö Pioneer Natural Resources Co. (PXD).

Osinkoa maksavat yritykset ovat yleensä vakiintuneita, ja niillä on vakaa tulos ja he ovat jakaneet osan niistä osakkeenomistajille käteisenä tai lisäosakkeina.

Yksi hyödyllinen mittari yrityksen kestävyyden mittaamiseen

osinkoa maksut on osingonmaksusuhde (DPR), joka mittaa osinkojen kokonaismäärän jaettuna nettotulot. Se kertoo sijoittajille, kuinka suuri osa yhtiön nettotuloksesta maksetaan osakkeenomistajille osinkoina verrattuna siihen, kuinka paljon yhtiö varaa investoidakseen jatkokasvuun.

Jos suhdeluku ylittää 100 % tai on negatiivinen (eli yhtiö on tehnyt nettotappiota), yhtiö saattaa ottaa lainaa maksaakseen osinkoja. Näissä tapauksissa osinkojen leikkaamisen riski on suhteellisesti suurempi.

Osinkoosakkeet mitattunaS&P 500 Dividend Aristocrats -indeksi, ovat nousseet 9,5 % viime vuonna verrattuna 14,6 %:n nousuun Russell 1000 -indeksi, joka seuraa 1 000 suurimman pääoman omaavaa Yhdysvaltain osaketta.

Alla tarkastellaan viittä parasta osinkoosaketta Russell 3000 -indeksi kirjoittaja termiini osinkotuotto, pois lukien yritykset, joiden maksusuhteet ovat joko negatiivisia tai yli 100 %.

Nämä alla olevat markkinakehitysluvut ja tilastot ovat heinäkuun 21. päivältä, kun taas yllä olevat vertailuluvut ovat heinäkuun 24. päivältä.

• Termiinin osinkotuotto: 15,6 %
• Maksusuhde: 48,0 %
• Hinta: 7,38 dollaria
• Markkina-arvo: 600 miljoonaa dollaria
• 1 vuoden kokonaistuotto: 17,3 %

Berry Corp. on ylävirta Energiayhtiö tutkii öljykiinteistöjä Yhdysvalloissa Ensimmäisellä neljänneksellä yhtiö kaksinkertaisti osinkonsa 12 senttiin osakkeelta. Berryn ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto lähes kolminkertaistui vuoden takaisesta, jolloin yhtiö menetti 132 miljoonaa dollaria öljyn ja kaasun myyntijohdannaisista. Tältä ajalta yhtiö maksoi osinkona 13 senttiä osakkeelta, mikä on kaksinkertainen edellisvuoden neljännesvuosittaiseen korkoon verrattuna.

• Termiinin osinkotuotto: 14,3 %
• Maksusuhde: 91,3 %
• Hinta: 13,54 dollaria
• Markkina-arvo: 600 miljoonaa dollaria
• 1 vuoden kokonaistuotto: -13,8 %

Genco Shipping & Trading Ltd. on valtamerikuljetusyritys, jolla on 44 alusta, jotka kuljettavat kuivaa irtolastia kansainvälisesti. Yhtiön ensimmäisen vuosineljänneksen osinko oli 15 senttiä osakkeelta ja se oli 15. peräkkäinen osinko. Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 31 % vuodentakaiseen verrattuna Gencon laivaalusten alhaisemman tuottoasteen vuoksi. Yhtiön tulos ei teknisesti vastannut johdon osingonmaksuehtoja, mutta hallituksen Johtajat suosittelivat yhtiötä varaamaan vähemmän tulostaan ​​tulevia investointeja varten maksaakseen osinkoa.

• Termiinin osinkotuotto: 11,7 %
• Maksusuhde: 71,3 %
• Hinta: 12 dollaria
• Markkina-arvo: 1,7 miljardia dollaria
• 1 vuoden kokonaistuotto: 29,3 %

Apollo Commercial Real Estate on a REIT joka sijoittaa erilaisiin kaupallisiin kiinteistöihin liittyviin velkatuotteisiin. Ollakseen REIT: n yrityksen on maksettava vuosittain 90 % verotettavasta tulostaan ​​osakkeenomistajille osinkona. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Apollo raportoi nettoliikevaihdon parantuneen noin 36 % 87,1 miljoonaan dollariin nettotulon yli kolminkertaistuessa. Yhtiön viimeisin neljännesvuosittainen osinko, 35 senttiä kantaosakkeelta, maksettiin 14.7.2023.

• Termiinin osinkotuotto: 11,0 %
• Maksusuhde: 92,3 %
• Hinta: 211,13 dollaria
• Markkina-arvo: 49,3 miljardia dollaria
• 1 vuoden kokonaistuotto: 10,7 %

Pioneer on öljyn ja kaasun etsintäyhtiö, joka toimii pääasiassa Permian altaan alueella Yhdysvaltain tuloissa. laski noin 26 % vuodentakaisesta (YOY) ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja osakekohtainen tulos (EPS) laski vieläkin voimakkaammin. Siitä huolimatta yhtiö nosti neljännesvuosittaisen perus-plus-muuttuvan osinkonsa perusosinkokomponenttia 14 prosenttia 1,25 dollariin. Toisen vuosineljänneksen kokonaisosinko on 3,34 dollaria osakkeelta.

• Termiinin osinkotuotto: 10,7 %
• Maksusuhde: 43,8 %
• Hinta: 43,75 dollaria
• Markkina-arvo: 600 miljoonaa dollaria
• 1 vuoden kokonaistuotto: -3,5 %

Eagle Bulk Shipping on keskikokoisten kuivabulkkialusten integroitu varustamo-operaattori, joka palvelee kaivostyöläisiä, tuottajia, kauppiaita ja asiakkaita muilla teollisuudenaloilla. Liikevaihto putosi noin 43 % vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä, kun irtolastimarkkinat laskivat ja hinnat laskivat sekä aika- että matka charter-lehdissä. Yhtiön viimeinen neljännesvuosittainen osinko, 10 senttiä osakkeelta, maksettiin 25. toukokuuta.

3 suhdelukua, joita käytetään osinkoosakkeiden analysointiin

Osinkotuotto: Tämä suhde mittaa saatujen osinkojen vuotuista arvoa suhteessa arvopaperin osakekohtaiseen markkina-arvoon. Sijoittajat laskevat osinkotuotto jakamalla vuotuinen osakekohtainen osinko osakkeen nykyisellä hinnalla.

Jos yritys XYZ esimerkiksi laskee liikkeelle 10 dollarin osinkoa vuosittain 100 dollarin osakekurssilla, sen osinkotuotto on 10 % (10 dollaria / 100 dollaria = 10 %). Korkeatuottoisten osakkeiden etsijät voivat aloittaa haun seulomalla asioita, joiden jaettu tuotto ylittää tietyn prosenttiosuuden. Muista, että osinkotuoton lisäksi on monia muitakin tekijöitä, jotka sijoittajien tulee ottaa huomioon etukäteen sijoittaminen varastossa.

Osingonmaksusuhde: DPR mittaa, kuinka suuri osa yrityksen tuloista maksetaan osakkeenomistajat. Sijoittajat laskevat osuuden jakamalla osingot nettotuloilla.

Esimerkiksi, jos yritys XYZ raportoi nettotulokseen 50 000 dollaria ja maksoi 15 000 dollaria vuotuisina osinkoina, sen DRP olisi 30 % (15 000 $ / 50 000 = 30 %). Tämä tarkoittaa, että yhtiö maksaa 30 prosenttia tuloksestaan ​​osakkeenomistajille. Yleensä yritystä, joka maksaa alle 50 % nettotuloksestaan ​​osinkona, pidetään vakaana ja sillä on potentiaalia kestävään pitkällä aikavälillä. tulot kasvu.

Osinkojen kattavuussuhde: Tämä suhde mittaa, kuinka monta kertaa yritys voi maksaa osinkoa osakkeenomistajilleen. Sijoittajat laskevat osinkokateprosentin jakamalla yhtiön vuosittaisen vuosimaksun EPS vuotuisella osakekohtaisella osingolla.

Esimerkiksi, jos yritys XYZ raportoi 10 miljoonan dollarin nettotulon ja 2 miljoonan dollarin vuotuisen osingon osakkeenomistajille, sen osingon kattavuussuhde on viisinkertainen (10 miljoonaa dollaria / 2 miljoonaa dollaria). Tyypillisesti sijoittajat pitävät korkeampaa osinkokatesuhdetta edullisempana.

Osinkoosakkeiden edut

Osinkoosakkeisiin sijoittamisen kaksi tärkeintä etua ovat a passiivinen tulo ja osinkojen uudelleensijoittaminen.

Passiivinen tulo:Osinkoja maksavat yritykset laskevat ne tyypillisesti liikkeelle neljännesvuosittain, mikä luo luotettavan passiivisen tulovirran, jonka sijoittajat voivat käyttää haluamallaan tavalla. Osingoilla on myös lisäetuna osakkeiden arvon alenemisen kuittaaminen.

Osingon uudelleensijoittaminen: Sijoittajat voivat sijoittaa saamansa osingot takaisin yritykseen hankkiakseen lisää osakkeita. Tätä kutsutaan a osingon uudelleeninvestointisuunnitelma (DRIP). DRIP-ohjelmaan osallistuminen antaa sijoittajalle mahdollisuuden hyötyä yhdistämällä tuottoja-strategia pitkän aikavälin vaurauden rakentamiseksi.

Tee osinkoosaketutkimus

Korkea tuotto on vain yksi monista näkökohdista, jotka on otettava huomioon sijoittaessasi osinkoosakkeisiin. Keskimääräistä korkeampi tuotto voi olla merkki ongelmista, jos vaikeuksissa oleva yritys maksaa suuria osinkoja houkutellakseen sijoittajia.

Osinkotuoton lisäksi kannattaa tutustua myös seuraaviin tietoihin.

• Maksusuhde:Maksusuhdetta 35 %:sta 55 %:iin pidetään terveenä, koska yritys, joka jakaa jopa puolet tuloksestaan ​​osinkoina, on todennäköisesti hyvä suoritus ja alan johtaja. Tärkeää on, että se sijoittaa hyvän osan tuloistaan ​​takaisin itseensä kasvua varten.
• Osinko nousee: Vankka osinkojen nousuhistoria on tervetullut uutinen, koska se osoittaa, että yrityksellä on ollut taloudellista taloudellisten ja huonojen aikojen kautta ja halu jatkaa maksamista osakkeenomistajilleen ja nostaa sen määrää maksaa.
• Luotettava tulo- ja tuloskasvu:Ajan myötä mitä vakaampi, sitä parempi. Satunnainen virheellinen tulos ei ehkä nosta kulmakarvoja, mutta mikä tahansa muu voi olla merkki pulassa olevasta yrityksestä.
• Vankka markkinaosuus ja kilpailuedut: Nämä voivat auttaa yrityksiä säilyttämään kykynsä olla erinomaisia. Tällaisia ​​etuja voi olla immateriaaliomaisuutta, kehittynyt teknologia, korkeat markkinoille pääsyn esteet ja erittäin tunnistettava ja arvostettu tuotemerkki.

Bottom Line

Osinkotuotto vertaa yrityksen osakkeenomistajille maksamaa tuloa kyseisen osakkeen hintaan. Se lasketaan jakamalla vuotuinen osingon määrä (vuoden aikana maksetun tulon määrä) osakkeen hinnalla. Vaikka korkea osinkotuotto voi olla houkuttelevaa, se ei välttämättä tarkoita, että osake olisi älykäs sijoitus.

Osinkotuotto on yksi työkalu, jolla seulotaan osinkoosakkeet, jotka ovat mahdollisesti omistamisen arvoisia. Liian korkea osinkotuotto voi viitata yrityksen vaikeuksiin. Samoin yritykset, joilla on erittäin korkea maksusuhde, voivat myös viestiä vaarasta sijoittajille.

Ennen kuin sijoitat rahasi, käytä jonkin aikaa sellaisten yritysten etsimiseen, jotka ovat taloudellisesti tarpeeksi terveitä ylläpitääkseen ja mahdollisesti kasvattaakseen osinkojaan ja tarjotakseen edelleen houkuttelevia osinkotuotto.

Investopediassa esitetyt kommentit, mielipiteet ja analyysit ovat verkossa tiedoksi. Lue meidän takuu- ja vastuuvapauslauseke saadaksesi lisätietoja.

Tämän artikkelin kirjoituspäivänä kirjoittaja ei omista mitään yllä olevista osakkeista.