Nuoret sijoittajat odottavat merkittäviä elämän virstanpylväitä etsiäkseen neuvojia
Avaimet takeawayt
- Varakkaiden sijoittajien nuoremmat sukupolvet odottavat muita todennäköisemmin elämän merkittäviin virstanpylväisiin saadakseen rahoitusneuvojan, Dynasty Connect -tutkimus totesi.
- He myös käyttivät todennäköisemmin sosiaalista mediaa neuvonantajan löytämiseen ja yhteydenpitoon.
- Monet etsivät ohjausta "täyttääkseen erityisiä ja usein ikään liittyviä tarpeita", sanoi Dynasty Financial Partnersin varapuheenjohtaja Andrew Marsh.
Varakkaiden sijoittajien nuoremmat sukupolvet odottavat todennäköisemmin kuin vanhemmat sukupolvet merkittävään elämäntapahtumaan, kuten naimisiinmenoon, asunnon ostamiseen tai perheen perustamiseen. taloudellinen neuvonantaja - sekä löytää heidän neuvonantajansa kautta sosiaalinen media, havaittiin Dynasty Connect -kyselyssä.
Yli puolet (54 %) 35–44-vuotiaista vastaajista, joilla oli vähintään 500 000 dollaria sijoitettavaa omaisuutta, odotti aina merkittävään elämäntapahtumaan asti saadakseen talousneuvoja, ja lähes puolet (42 %) alle 35-vuotiaista ilmoitti sama. Sitä vastoin vain 31 prosenttia 65–74-vuotiaista vastaajista sanoi saman.
"Ihmiset hakevat asiantuntija-apua vastatakseen erityisiin ja usein ikään liittyviin tarpeisiin", sanoi Dynasty Financial Partners Vice. Puheenjohtaja Andrew Marsh lisäsi, että "neuvojat voivat käyttää näitä tietoja luodakseen palveluita, jotka sopivat heidän asiakkailleen" prioriteetit.”
Kun etsit a taloudellinen neuvonantaja, nuoremmat sijoittajat käyttävät myös todennäköisemmin sosiaalista mediaa kuin heidän vanhempansa. Alle 35-vuotiaista vastaajista 40 prosenttia sanoi käyttävänsä sosiaalista mediaa löytääkseen uuden neuvonantajan, samoin kuin 38 prosenttia 35–44-vuotiaista sijoittajista. Vain 5 % 45–54-vuotiaista sanoi käyttävänsä sosiaalista mediaa neuvonantajan löytämiseen.
"Tämä tavoittaa sosiaalisen median kommunikoinnissa millenial- ja Z-sukupolven kuluttajien kanssa", sanoi Brendan Bell, Dynasty Connectin johtaja. "Kun he ovat valmiita osallistumaan, he pitävät enemmän digitaalisesta viestinnästä ja "chattauksesta" - usein suoraan sosiaalisessa mediassa - puheluiden kautta."
