Opas rahoitustodistuksiin

Oikean talousalan ammattilaisen löytämiseksi sinun on selattava sertifikaattien aakkoskeitto. Tässä on pikaopas kuuteen yleisimpään. Sertifioitu taloussuunnittelija auttaa ihmisiä ymmärtämään vaihtoehtojaan ja tekemään oikeita päätöksiä. YKP: t ovat päteviä kaikissa rahoitussuunnittelun osa -alueilla. He opiskelevat yli 100 aihetta läpäistäkseen sertifiointikokeen. He suorittavat pätevän työkokemuksen ja hyväksyvät eettiset säännöt. Chartered Financial Analylystin on läpäistävä kolme vaikeaa tenttiä ja koottava kolmen vuoden työkokemus. CFA: t ovat yleensä analyytikoita, jotka työskentelevät institutionaalisessa hallinnossa ja osakeanalyysissä, eivät taloussuunnittelussa. He tutkivat ja arvioivat investointeja. Sertifioidut rahaston asiantuntijat ovat sijoitusrahastojen asiantuntijoita. CFS: t ostavat ja myyvät varoja asiakkaille, ja he pitävät ajan tasalla kentällä jatkuvan koulutuksen avulla. Chartered Financial Consultantsilla on perusteellinen tietämys taloussuunnittelusta. He tarvitsevat kolmen vuoden kokemuksen ja heidän on läpäistävä tentti, joka kattaa tuloverot, vakuutukset, investoinnit, kiinteistösuunnittelun ja paljon muuta. Chartered Investment Counselors keskittyy salkunhoitoon. Heidän on myös noudatettava tiukkoja eettisiä sääntöjä. Ihmiset, joilla on CIC -peruskirja, ovat yleensä suuria toimijoita, mukaan lukien suurten tilien ja sijoitusrahastojen hoitajat. Valtuutettu tilintarkastaja on erikoistunut kirjanpitoon ja verotuksen valmisteluun. CPA: t, jotka haluavat asiantuntemusta rahoitussuunnittelusta, myös sertifioidaan henkilökohtaisiksi talousasiantuntijoiksi.