4 parasta kuljetusrahastoa

Sijoittajilla on käytettävissään useita erilaisia ​​sijoitusvälineitä, joten rahansa pysäköiminen on helppoa. On vain ymmärrettävä, mikä niistä on järkevin. Ota yhteiset varat, esimerkiksi. Nämä ajoneuvot tarjoavat erittäin likvidin ja monipuolisen tavan sijoittaa, ja ne ovat myös suosituin vaihtoehto sijoittajille. Sijoitusrahastot kattavat laajan valikoiman toimialoja ja erilaisia ​​omaisuusluokkia. Ne ovat myös suosittuja, koska ne vähentävät riski ja niitä hallinnoidaan usein aktiivisesti, mikä tarkoittaa, että niiden omistuksia ja varojen allokointeja oikaistaan ​​melko johdonmukaisesti.

Jotkut sijoitusrahastot keskittyvät kuljetusalalle - talouden segmentille, joka keskittyy tavaroita ja ihmisiä siirtäviin yrityksiin. Tämä ala kattaa myös infrastruktuuria ja siihen tarvittavat laitteet. Tässä artikkelissa käsitellään joitakin alan perusasioita sekä sitä, miten sijoitusrahastoteollisuus sijoittaa siihen. Luettelemme myös neljä arvostetuinta kuljetusvarastoihin erikoistunutta rahastoa. Kaikki luvut ovat voimassa kesäkuusta 2020 alkaen.

Liikenneala: yleiskatsaus

The kuljetusteollisuus on laajan osa-alue teollisuusmarkkinat ja sisältää lentoyhtiöitä, kuorma- ja rautatiepalveluja tarjoavat yritykset. Suurimman osan kuluttajien ja muiden yritysten ostamista tavaroista on matkustettava paikasta toiseen, jolloin kuljetusteollisuus on olennainen osa taloudellista infrastruktuuria.

Kuljetuskannat otetaan huomioon syklinen, mikä tarkoittaa, että yrityksen voitot virtaavat koko kehityksen mukaisesti talous. Kun markkinat menestyvät hyvin, suhdannevaihteiset osakkeet, kuten kuljetusyritysten osakkeet, tuottavat yleensä kuluttajille tuottoa. Samoin taantuma laajemmilla markkinoilla johtaa tuottojen laskuun osakkeenomistajat kuljetusteollisuuden varastot.

Valtaosa kuljetusalalla toimivista yrityksistä on suuria ja vakiintunut ja tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden saada parempaa tuottoa johdonmukaisesti osingonmaksut. Sijoittajat voivat hyödyntää kasvuhakuinen tai arvopohjaisia ​​osakkeita täydentää muita suuria ja keskisuuria yhtiöitä, koska molempia on runsaasti alalla. Vaikka kuljetusalan sijoittajille tarjotaan erityisiä etuja, alakohtaiset investoinnit eivät ole riskittömiä.

Kuljetusteollisuuteen vaikuttavat syvästi polttoaineisiin liittyvät vaihtelevat kustannukset, korot, vähemmän kuin ihanteellinen sää, polttoainelisät ja verot, lisenssi- ja rekisteröintimaksut ja vakuutusmaksut vaaditulle peitolle.

Fidelity Select -kuljetussalkku

Fidelity Select Transportation Portfolio (FSRFX) on Fidelity Investmentsin, ammattimaisesti hallinnoitujen yhdistettyjen sijoitusrahastojen tarjoaja sekä yksityisille että institutionaalisille asiakkaita. Vuonna 1986 perustettua rahastoa hallinnoi Matthew Moulis, jonka toimikausi ulottuu vuoteen 2012. Rahasto hakee pääoman arvon nousu sijoittamalla vähintään 80 prosenttia varoista pääasiassa kuljetuksia tarjoavien yritysten osakkeisiin palvelut yleisölle tai niille, jotka keskittyvät kuljetusten suunnitteluun, valmistukseen, jakeluun tai myyntiin laitteet.Sekä kotimaiset että ulkomaiset kantaosakkeet sisältyvät rahastoon, ja jokainen liikkeeseenlaskija seulotaan käyttäen perusanalyysi määrittää taloudellinen vahvuus ja toimialan asema. 31. toukokuuta 2020 salkun nettovarat ovat yhteensä 272 miljoonaa dollaria.

Fidelity Select Transportation on tuottanut sijoittajille 10 vuoden vuotuisen 10,4%: n tuoton, joten hypoteettinen 10 000 dollarin investointi vuonna 2009 olisi 21 896 dollarin arvoinen kesäkuusta 2020 alkaen. Rahaston elinkaaren ajan se on tuottanut sijoittajille 11,6%. Rahaston kulusuhde on 0,79%, mikä on hieman alhaisempi kuin liikenne- ja teollisuusrahastojen luokan keskiarvo 1,19%.Sijoittajilta ei veloiteta ennakkomyynti ostohetkellä, eikä sitä lykätä myyntimaksu arvioidaan lunastuksen yhteydessä. Minimi investointeja ei ole.

Rahasto on sijoittanut voimakkaasti kotimaisiin osakkeisiin, ja pieni osa on suunnattu sekä kansainvälisille yrityksille että käteiselle ja muille varoille. Rahaston suurimpia alasektorin omistuksia salkussa ovat:

• Rautatiet: 41,9%
• Lentorahti ja logistiikka: 27,3%
• Lentoyhtiöt: 11.9%

Rahaston esitteen mukaan lähes 70% on sijoitettu sen kymmeneen parhaaseen osuuteen. Viisi suurinta omistusta ovat Union Pacific Corporation, UPS, CSX Corporation, Norfolk Southern Corporation ja Kansas City Southern.

Fidelity Select Air Transportation Portfolio

Haluatko vielä erikoisempia kuljetuspelejä? Fidelity Select Air Transportation Portfolio (FSAIX) on toinen sijoitusrahasto, joka on saatavana Fidelity Investmentsin kautta, ja sitä hallinnoi myös Matthew Moulis. Vuonna 1985 perustettu rahasto pyrkii tarjoamaan sijoittajille pääoman arvonnousua sijoittamalla vähintään 80% rahaston varoista alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä matkustajien, postin ja rahdin liikkuvuudella toimivien yritysten osakkeet alus. Moulis ja hänen sijoitustiiminsä sisältävät kotimaisia ​​ja ulkomaisia ​​osuuksia sijoitusrahastosta, ja kunkin taloudellisen vakauden ja toimialan aseman seulontaan perusteellisen analyysin avulla. Rahasto hallinnoi 222.56 miljoonan dollarin sijoittajien omaisuutta 31.5.2020 mennessä.

Fidelity Select Air Transportation Portfolio on tuottanut 10 vuoden vuotuisen 8,51%tuoton. Syyskuusta lähtien. 30, 2019, 10 000 dollarin investointi vuonna 2009 olisi hypoteettisesti 22,630 dollarin arvoinen. Kustannussuhde on 0,81%. Sijoittajia ei veloiteta etukäteen tai myyntikuorma, mutta vähintään 2500 dollarin alkuinvestointi vaaditaan päteviä tilejä kuin IRA: t.

Tämä alakohtainen rahasto on sijoitettu voimakkaasti seuraaviin:

• Ilmailu ja puolustus: 38,66%
• Lentoyhtiöt: 31.62%
• Lentorahti ja logistiikka: 20,7%

Tämä sijoitusrahasto keskittyy pääasiassa kotimaisiin osakkeisiin, kun taas noin 10% rahastosta on sijoitettu kansainvälisiin nimiin ja käteisvaroihin. Rahaston viisi suurinta sijoitusta ovat UPS, Delta Air Lines, Southwest Airlines, FedEx ja Raytheon Technologies.

Rydex Transportation Fund

Rydex Transportation Fund (RYTSX) on osa Rydex -sijoitusrahastoja ja se perustettiin vuonna 1998.Tätä alakohtaista rahastoa hallinnoivat Michael Byrum ja Ryan A. Kovempaa. Sen tarkoituksena on tarjota sijoittajille pääoman vahvistuminen sijoittamalla merkittävästi kaikki rahaston varat omaan pääomaan arvopaperit kuljetusluokkaan kuuluvista yrityksistä.

Omistukset keskittyvät yhtiöihin, joiden pääkonttori on ja jotka toimivat Yhdysvalloissa, mutta rahasto voi myös ostaa Amerikan talletustodistukset (ADR) saadakseen altistusta ulkomaisille osakkeille. On myös mahdollisuus, että rahasto voi sisältää johdannaiset kuten futuurisopimukset, vaihtoehtoja arvopapereista ja osakeindekseistä. Rahastonhoitajat keskittävät myös rahaston 21,7 miljoonan dollarin omaisuuden yrityksiin, joiden markkina-arvo on pieni tai keskikokoinen. 

Rydex Transportation Fund on tuottanut sijoittajille 10 vuoden vuosittaisen 8,6%: n tuoton.Rahaston kulusuhde 1,71% on korkeampi kuin vastaavat alakohtaiset rahastot kuljetusluokassa. Sijoittajille arvioidaan 4,75%: n ennakkomyyntihinta, kun osakkeita ostetaan, vaikka laskennallista myyntimaksua ei ole lunastus. Epäpäteville ja päteville tileille vaaditaan vähintään 2500 dollarin alkuinvestointi.

Suurin osa sijoitusrahastosta on sijoitettu:

• Maantie ja rautatie: 30,71%
• Lentorahti ja logistiikka: 16.30%
• Autot: 15,97%

Rahaston viiden suurimman sijoituksen joukossa ovat Tesla, Union Pacific Corporation, UPS, Uber ja CSX Corporation.

ICON Industrials Fund

ICON Industrials Fund (ICTRX) perustettiin vuonna 1997 ja sitä ovat hallinnoineet Craig, Brian ja Scott Callahan. Käyttää määrällinen menetelmä arvopapereiden tunnistamiseksi alihinnoiteltu suhteessa arvoon rahasto pyrkii tarjoamaan sijoittajille pitkän aikavälin pääoman vahvistumisen sijoittamalla vähintään 80 prosenttia varoistaan ​​teollisuusalalla toimiviin yrityksiin.

Vaikka sillä on laajempi painopiste kuin kuljetuskohtaisilla sijoitusrahastoilla, se painottuu voimakkaasti alaan. Kesäkuun 2020 varojen ollessa 9,45 miljoonaa dollaria, 26,95% sen salkusta on sijoitettu ilmailu- ja avaruusteollisuuteen rakennustuotteet ja rautatiet edustavat 20,08% ja 15,31% rahaston salkusta vastaavasti.Osakkeet ja edullinen kanta niitä käytetään sijoitusyhdistelmän luomiseen sijoitusrahastossa ja mitä tahansa kokoa markkina-arvo on sallittu.

ICON Industrials Fund on tuottanut 10 vuoden vuosittaisen 5,05%: n tuoton. Sijoitusrahaston kulusuhdetta 1,50% pidetään korkeana.Sijoittajilta ei veloiteta ennakkomyyntiä, kun osakkeita ostetaan, eikä niille aiheudu laskennallisia myyntikustannuksia osakkeiden lunastamisen yhteydessä. Epäpäteville tileille vaaditaan vähintään 1 000 dollarin alkuinvestointi.

Tämän sijoitusrahaston viiden suurimman sijoituksen joukossa ovat Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin, Canadian Pacific Railway, Masco ja Raytheon.

Bottom Line

Sijoittajien on tärkeää hyödyntää alainvestointeja, kuten kuljetusosakkeita osana kokonaisuutta omaisuuden kohdentaminen pitkän aikavälin sijoitusstrategia. Sijoitusrahastot tarjoavat sijoittajille yksinkertaisen tavan päästä kuljetusalalle ja samalla lieventää joitain alaan liittyviä riskejä.