3 parasta korkean tuoton pitkän aikavälin yrityslaina-ETF: ää (SPLB, VCLT, IGLB)

Pitkäaikainen yrityslainat tarjoavat yleensä korkeampaa tuottoa verrattuna lyhytaikaisiin tai keskipitkän aikavälin vastineisiinsa. Yritysten pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat ovat kuitenkin paljon herkempiä korkomuutoksille, ja ne todennäköisesti osoittavat paljon volatiliteetti kun korot nousevat Yhdysvalloissa.

Sijoittajilla, jotka ovat kiinnostuneita monipuolistamaan salkkujaan yritysten pitkäaikaisilla joukkovelkakirjalainoilla, on useita pakottavia korkean tuoton tuottoja pörssilistatut rahastot (ETF), joista valita. Alla on kolme suosituinta, ja tiedot ovat saatavilla 26.5.2021.

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

The SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) osoitti 8,97%: n yhden vuoden tuoton ja 30 päivän Arvopaperimarkkinakomissio (SEC) saanto 3,47%. Maaliskuussa 2009 perustettu rahasto seuraa Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index -indeksin kehitystä.

Rahastolla on hallinnoitavia varoja (AUM) 996 miljoonaa dollaria ja 2315 omistuksia salkussaan. ETF: n varat ovat keskittyneet teollisiin liikkeeseenlaskijoihin 70 prosentissa, rahoituspalveluyritykset 17,8%ja sähköyhtiöiden 12,1%painotettuna. Rahastolla on korkealaatuisia joukkovelkakirjalainoja, ja vain 47% sen osuuksista on luokiteltu A tai korkeammalle. Rahaston salkun keskimääräinen tuotto pahimpaan oli 3,46% ja optiokorjattu kesto 15,02 vuotta.

Rahaston vuotuinen (YTD) tappio oli 8,55%. Kolmen vuoden aikana rahaston vuotuinen tuotto oli 7,41%, kun taas viiden vuoden aikana rahaston vuotuinen tuotto oli 6,72%. ETF: n mukana tulee kulusuhde 0,07% ja sai Morningstarilta kolmen tähden kokonaisarvion.

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) aloitettiin marraskuussa 2009 seuraamaan Bloomberg Barclays U.S. 10+ -vuoden sijoitustuloksia Corporate Bond Index, joka koostuu korkealaatuisista yhdysvaltalaisista yrityslainoista, jotka erääntyvät enimmäkseen 20 vuodessa tai enemmän.

Rahastolla on yhteensä 5,5 miljardin dollarin rahasto -omaisuus ja 2461 joukkovelkakirjalainaa. ETF: n joukkovelkakirjalainat ovat keskittyneet teollisuuteen (69,5%), rahoituspalveluyrityksiin (17,3%) ja yleishyödyllisiin palveluihin (11,8%). Rahaston salkun eräpäivään asti tuotto on 3,4% ja keskimääräinen kesto 14,6 vuotta.

ETF osoitti YTD tappio 8,69% ja yhden vuoden tuotto 8,48%. ETF: n keskimääräinen vuotuinen tuotto oli 7,55% kolmen vuoden jaksolla ja 6,72% viiden vuoden jaksolla. 30 päivän SEC-tuotto oli 3,33%. Morningstar myönsi rahastolle kolmen tähden kokonaisluokituksen yrityslainojen luokassa. Rahaston kulusuhde on 0,05%.

iShares 10+ vuoden sijoitusluokan yrityslainojen ETF

The iShares Yli 10 vuoden sijoitusluokan yrityslainojen ETF (IGLB) tuotti 12 kuukauden jäljen jakelutuotto 3,36% ja 30 päivän SEC-tuotto sama. Joulukuussa 2009 alkanut ETF seuraa ICE BofAML 10+ Year U.S. Corporate Index -indeksin kehitystä, joka koostuu yhdysvaltalaisten yritysten liikkeeseen laskemista pitkäaikaisista yrityslainoista.

Rahaston salkussa oli 2992 osuutta, joiden nettovarallisuus oli 2,5 miljardia dollaria. Verrattuna vertaisiinsa tällä ETF: llä on laajempi ala monipuolistaminen.

Rahaston salkun tärkeimmät sektorit ovat ei -syklinen kuluttaja 18,3 prosentin varauksella, viestintä 12,5 prosentilla ja sähkö 10,9 prosentilla. Lähes koko rahaston salkku koostuu sijoitusluokitelluista joukkovelkakirjalainoista, ja BBB-luokiteltujen joukkovelkakirjalainojen osuus on noin 51%. Rahaston tuotto eräpäivään oli 3,37% ja keskimääräinen duraatio 14,45 vuotta.

Rahaston vuoden tuotto oli 9,82%. Rahasto osoitti keskimääräinen vuosituotto 7,35% kolmen vuoden jaksolla ja 6,52% viiden vuoden jaksolla. Morningstar antoi rahastolle kahden tähden kokonaisluokituksen yritysten joukkovelkakirjaluokassa. Rahaston kulusuhde on 0,06%.