Meilleurs ETF de matières premières pour le quatrième trimestre 2021

De nombreux investisseurs hésitent à acheter des matières premières individuelles, mais les fonds négociés en bourse (ETF) rendent ce domaine accessible à un plus large éventail d'investisseurs. Marchandises peuvent constituer une protection utile contre l'inflation et contribuent à diversifier les portefeuilles d'investissement au-delà des actions et obligations plus traditionnelles. Les matières premières telles que l'argent et le palladium sont également considérées comme Aires de sécurité en période d'incertitude du marché, tandis que la demande pour un produit comme le cuivre peut se renforcer en raison de l'augmentation des activités de fabrication et de construction. Les ETF sur matières premières offrent un moyen de s'exposer à une ou plusieurs matières premières tout en réduisant le risque inhérent à l'investissement direct dans une seule.

Il existe 51 FNB de matières premières qui se négocient aux États-Unis, à l'exclusion des fonds inversés et à effet de levier, ainsi que ceux dont l'actif sous gestion est inférieur à 50 millions de dollars (AUM). Ces ETF offrent une exposition aux matières premières physiques, et non aux sociétés productrices de matières premières.

Les matières premières, telles que mesurées par l'indice S&P World Commodity Index, ont surperformé le marché boursier américain au cours de au cours des 12 derniers mois, avec un rendement total de 44,9 % par rapport au rendement total du S&P 500 de 34,5 %, au Août 6, 2021. L'ETF de matières premières le plus performant pour le quatrième trimestre 2021, sur la base des performances de l'année dernière, est l'ETF Breakwave Dry Bulk Shipping (BDRY). Nous examinons ci-dessous les trois meilleurs ETF de matières premières. Tous les chiffres sont en date d'août. 9, 2021.

• Performance sur un an: 210,8 %
• Ratio de dépenses: 3,76%
• Rendement du dividende annuel: N/A
• Volume quotidien moyen sur trois mois: 419 338
• Actifs sous gestion: 88,3 millions de dollars
• Date de création: 22 mars 2018
• Émetteur: ETFMG

BDRY est structuré comme un pool de marchandises, une structure d'investissement privé qui combine les contributions des investisseurs pour négocier le à terme et les marchés des matières premières. L'ETF offre une exposition à l'industrie du transport de vrac sec, un élément clé du marché mondial des matières premières, en suivant le Breakwave Dry Freight Futures Index, qui se compose de contrats à terme sur des indices spécifiés qui mesurent les taux d'expédition de vrac sec cargaison.

BDRY est conçu pour refléter les mouvements de prix quotidiens des contrats à terme sur vrac sec à date proche. Les avoirs du fonds se composent de contrats à terme sur le fret avec une moyenne pondérée d'environ trois mois jusqu'à l'expiration.

• Performance sur un an: 113,6 %
• Ratio de dépenses: 0,75 %
• Rendement du dividende annuel: N/A
• Volume quotidien moyen sur trois mois: 67 931
• Actifs sous gestion: 68,1 millions de dollars
• Date de création: sept. 10, 2019
• Émetteur: Barclays Capital

GRN est un billet négocié en bourse (ETN) répliquant l'indice Barclays Global Carbon II TR USD. L'indice fournit une exposition au prix du carbone tel que mesuré par le rendement des contrats à terme sur le carbone crédits d'émissions du système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne et du protocole de Kyoto pour un développement propre Mécanisme. Cela fait essentiellement du GRN un jeu sur le réchauffement climatique.

Tous les contrats à terme du portefeuille de GRN se négocient sur la bourse ICE Futures Europe, et la principale participation du fonds est constituée de contrats à terme de crédits d'émissions de carbone dans l'UE.

• Performance sur un an: 87,1%
• Ratio de dépenses: 0,75 %
• Rendement du dividende annuel: N/A
• Volume quotidien moyen sur trois mois: 72 891
• Actifs sous gestion: 88,7 millions de dollars
• Date de création: fév. 26, 2008
• Émetteur: Concierge Technologies

Comme BDRY ci-dessus, UGA est également structuré comme un pool de matières premières. Il est conçu pour suivre les mouvements des prix de l'essence et offre aux investisseurs un moyen de parier sur une hausse des prix de l'essence en investissant dans des sociétés cotées en bourse. mélange d'essence reformulé pour le mélange d'oxygène (RBOB) contrats à terme et autres contrats à terme liés à l'essence. Le fonds peut également investir dans vers l'avant et échanger contrats.

UGA offre aux investisseurs un moyen d'obtenir une exposition tactique à court terme à un segment spécifique du marché de l'énergie, et n'est pas susceptible de plaire à ceux qui construisent un marché à long terme, achète et garde portefeuille.

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