Meilleurs ETF TIPS pour le troisième trimestre 2021

Des fonds négociés en bourse (ETF) qui investissent dans des titres du Trésor américain protégés contre l'inflation (CONSEILS) présentent un moyen pratique pour les investisseurs d'obtenir une exposition à ces instruments à revenu fixe garantis par l'État. Les TIPS sont des titres du Trésor indexés sur l'inflation, ce qui signifie que lorsque l'inflation augmente, le montant en principal du titre et les paiements d'intérêts associés augmentent également. CONSEILS propagation est une mesure connexe importante qui montre la différence de rendement entre les TIPS et les titres du Trésor américain ordinaires avec le même maturité. Cela montre combien les gens sont prêts à payer pour une protection contre l'inflation et indique également combien les investisseurs anticipent sur l'inflation. Le spread TIPS à 10 ans au 18 mai 2021 est de 2,52 %. Cela signifie que les TIPS à 10 ans ont un rendement inférieur de 2,52 % à celui du Trésor à 10 ans, de sorte que l'inflation devrait être en moyenne de 2,52 % par an pour que les deux aient les mêmes rendements. Les fonds TIPS enregistrent actuellement des afflux croissants alors que l'accélération des hausses de prix suscite des craintes des investisseurs quant à l'inflation dans le contexte de la reprise en cours de l'économie. Les ETF TIPS permettent aux investisseurs de protéger la valeur de leurs portefeuilles en luttant contre l'érosion du pouvoir d'achat causée par l'inflation.

Il existe 14 FNB TIPS distincts qui se négocient aux États-Unis, à l'exclusion des FNB inversés et à effet de levier, ainsi que des fonds avec moins de 50 millions de dollars en actifs sous gestion (AUM). Les TIPS, tels que mesurés par l'indice Bloomberg Barclays US TIPS (Series-L), ont nettement sous-performé l'indice plus large marché avec un rendement total de 7,4 % au cours des 12 derniers mois par rapport au rendement total du S&P 500 de 42,0 % au 18 mai, 2021. L'ETF TIPS le plus performant, sur la base des performances de l'année dernière, est le SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (TEC). Nous examinons ci-dessous les 3 meilleurs ETF TIPS. Tous les chiffres ci-dessous sont en date du 19 mai 2021.

• Performance sur 1 an: 17,7%
• Ratio de dépenses: 0,50 %
• Rendement du dividende annuel: 2,19 %
• Volume quotidien moyen sur 3 mois: 41 983
• Actifs sous gestion: 399,9 millions de dollars
• Date de création: 13 mars 2008
• Émetteur: State Street

WIP suit l'indice FTSE International Inflation-Linked Securities Select, qui est conçu pour évaluer la performance des obligations indexées sur l'inflation en dehors des États-Unis. L'ETF offre aux investisseurs un moyen de protéger le pouvoir d'achat de leur épargne contre l'inflation dans les pays développés et non américains. marché émergent des pays. Le pays dont les titres indexés sur l'inflation reçoivent la plus grande allocation dans le fonds est le Royaume-Uni, suivi de la France et du Brésil. Les principaux avoirs du fonds comprennent des titres indexés sur l'inflation émis par le gouvernement allemand et deux séries de titres indexés sur l'inflation les cochettes émis par le gouvernement britannique.

• Rendement sur 1 an: 11,3 %
• Ratio de dépenses: 0,99 %
• Rendement du dividende annuel: 3,45%
• Volume quotidien moyen sur 3 mois: 1 725 854
• Actifs sous gestion: 3,0 milliards de dollars
• Date de création: 13 mai 2019
• Émetteur: CICC

IVOL est conçu pour haie contre taux d'intérêt volatilité, une pentification courbe de rendement, et l'inflation. Il vise à protéger les investisseurs contre la perte de pouvoir d'achat tout en offrant des opportunités de profiter des variations des taux d'intérêt. Le fonds obtient sa principale exposition aux TIPS en investissant dans un autre ETF, le Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Mais il utilise également des options pour atteindre ses objectifs d'investissement.

• Performance sur 1 an: 8,5%
• Ratio de dépenses: 0,18 %
• Rendement du dividende annuel: 1,34 %
• Volume quotidien moyen sur 3 mois: 69 233
• Actifs sous gestion: 611,4 millions de dollars
• Date de création: sept. 19, 2011
• Émetteur: Northern Trust

TDTF suit l'indice de durée cible iBoxx sur 5 ans, qui est conçu pour mesurer les performances des TIPS ciblant un indice ajusté modifié. durée de 5 ans ainsi que des TIPS dont l'échéance est d'au moins un an et d'au plus dix ans. L'ETF offre une protection contre les effets corrosifs de l'inflation ainsi qu'une exposition ciblée à la durée en investissant dans des TIPS d'une durée moyenne d'environ cinq ans. Le fonds peut être utilisé soit dans une stratégie d'achat et de conservation, soit comme un jeu tactique pour déplacer l'allocation vers des actifs à faible risque en prévision d'une forte hausse de l'inflation.

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