Définition des fonds des marchés émergents

Qu'est-ce qu'un fonds des marchés émergents?

Un fonds des marchés émergents désigne un fonds qui investit la majorité de ses actifs dans des titres de pays dont l'économie est considérée comme émergente. Les fonds spécialisés dans les marchés émergents vont de fonds communs de placement aux fonds négociés en bourse (FNB). Ces pays sont dans une phase de croissance émergente et offrent un potentiel de rendement élevé avec des risques plus élevés que pays développés.

Comment fonctionne un fonds des marchés émergents

Le infrastructures et les économies des pays émergents varient considérablement à travers le monde. Ces pays sont en phase de forte croissance avec des environnements de marché en pleine expansion et en amélioration. Les facteurs influençant leur classification comprennent les conditions macroéconomiques, l'augmentation rapide produit intérieur brut (PIB), la stabilité politique, les processus du marché des capitaux et les procédures de négociation et de règlement des marchés financiers. De nombreuses économies de marché émergentes connaissent également une croissance significative de la part des consommateurs de la classe moyenne qui contribuent à stimuler la demande dans tous les secteurs d'activité.

Un fonds des marchés émergents est un type de fonds commun de placement ou ETF qui investit massivement dans des titres de classes d'actifs— actions, obligations et autres titres — provenant d'économies de marché en développement ou émergentes. Les endroits les plus courants où ces fonds investissent sont l'Inde, la Chine, la Russie et le Brésil. Ci-dessous, vous trouverez une liste plus complète des pays émergents.

Amériques

Brésil

Chili

Colombie

Mexique

Pérou

Europe, Moyen-Orient et Afrique

République Tchèque

Egypte

Grèce

Hongrie

Pologne

Qatar

Russie

Afrique du Sud

dinde

Emirats Arabes Unis

Asie

Chine

Inde

Indonésie

Corée

Malaisie

Pakistan

Philippines

Taïwan

Thaïlande

Les fonds des marchés émergents cherchent à capitaliser sur les opportunités de rendement présentées par les économies des marchés émergents. Les fonds peuvent investir dans des titres de créance ou des actions des marchés émergents afin de constituer une offre de fonds diversifiée pour les investisseurs. De nombreuses options de dette et d'actions sont disponibles pour les investisseurs cherchant à investir dans un seul pays ou un portefeuille diversifié de pays émergents. Dans la catégorie des marchés émergents, les investisseurs trouveront également à la fois passifs et fonds actifs offrant une exposition aux marchés émergents sur l'ensemble du segment de marché. Les fonds offrent une gamme d'options couvrant l'éventail des risques (risque de change, risque d'inflation, risque politique et risque de liquidité, entre autres) et sont généralement des investissements attrayants pour les investisseurs de croissance.

Considérations particulières

Les entreprises sont généralement classées en fonction de la situation de leur économie en termes de développement: développée, pionnière ou émergente. Les pays développés, également appelées nations industrielles, ont des économies pleinement développées avec des infrastructures technologiquement avancées. Économies frontalières sont légèrement moins développés qu'un pays pleinement industrialisé, mais un peu plus qu'une économie émergente.

Ensuite, il y a les économies de marché émergentes. Comme indiqué ci-dessus, ces pays offrent des rendements plus élevés avec des risque par rapport aux pays développés. Ils sont généralement considérés comme plus stables que les marchés frontières. Les pays émergents peuvent être identifiés par les fournisseurs d'indices de marché et sont définis par diverses caractéristiques.

Les marchés émergents offrent également des segments de marché attractifs pour l'investissement. Asie hors Japon les fonds des marchés émergents comprennent des titres d'Asie hors Japon. Cette région offre une exposition aux marchés émergents asiatiques. De la même manière, BRIC les fonds comprendront des titres du Brésil, de la Russie, de l'Inde et de la Chine. Les pays BRIC sont connus pour être quatre des économies les plus dominantes sur les marchés émergents.

Types de titres de fonds de marchés émergents

Voici un aperçu de certains des types de titres les plus courants qui composent les fonds des marchés émergents sur le marché.

Dette des marchés émergents

La dette des marchés émergents peut offrir le moins de risques parmi les investissements des marchés émergents. Crédit la qualité est un objectif majeur qui différencie les marchés émergents fonds de dette, donnant accès à des investissements par emprunt avec différents niveaux de risque. Les investisseurs peuvent investir dans des fonds passifs et actifs. Les principaux indices pour les investissements passifs sur les marchés comprennent l'indice J.P. Morgan Emerging Markets Bond et l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Aggregate.

Actions des marchés émergents

Les actions des marchés émergents englobent un large éventail de sociétés des marchés émergents du monde entier. Les investisseurs peuvent investir dans des indices passifs pour une exposition aux marchés émergents ou rechercher des fonds gérés activement. Les principaux indices comprennent le Indice MSCI des marchés émergents et l'indice S&P Global Broad Market.

Exemples de fonds des marchés émergents

Le fonds American Funds Emerging Markets Bond Fund est un investissement de premier plan pour les investisseurs qui recherchent une exposition à la dette des marchés émergents. Ce fonds est géré de manière active et investit dans les gouvernements des marchés émergents et les obligations de sociétés. À compter de sept. Au 30 juin 2020, ses principaux avoirs étaient au Mexique, en Russie et en Chine.

L'American Century Emerging Markets Fund est un exemple de marché émergent fonds d'actions. Le Fonds est géré activement et utilise une analyse fondamentale pour choisir les investissements en actions pour le portefeuille. En oct. Au 31 décembre 2020, les principaux pays du fonds se trouvaient dans trois pays émergents, dont la Chine à 43 %, Taïwan à 14 % et la Corée du Sud à 13 %.