Les 11 plus grands investisseurs du monde

Les 11 plus grands investisseurs

Les grands gestionnaires de fonds sont comme les rock stars du monde financier. Les plus grands investisseurs ont tous fait fortune grâce à leur succès et, dans de nombreux cas, ils ont aidé des millions d'autres à obtenir des rendements similaires.

Ces investisseurs diffèrent largement dans les stratégies et les philosophies qu'ils ont appliquées à leur trading; certains ont trouvé des moyens nouveaux et innovants d'analyser leurs investissements, tandis que d'autres ont choisi des titres presque entièrement par instinct. Là où ces investisseurs ne diffèrent pas, c'est dans leur capacité à battre constamment le marché.

Benjamin Graham

Ben Graham a excellé en tant que gestionnaire de placements et éducateur financier. Il est l'auteur, entre autres, de deux classiques de l'investissement d'une importance sans précédent. Il est également universellement reconnu comme le père de deux disciplines d'investissement fondamentales: l'analyse des titres et l'investissement axé sur la valeur.

L'essence de l'investissement de valeur de Graham est que tout investissement devrait valoir beaucoup plus que ce qu'un investisseur doit payer pour cela. Il croyait en l'analyse fondamentale et recherchait des sociétés avec des bilans solides, ou celles avec peu de dettes, des marges bénéficiaires supérieures à la moyenne et des flux de trésorerie importants.

John Templeton

L'un des principaux contradicteurs du siècle dernier, il est dit de John Templeton qu'il a acheté bas pendant la Dépression, vendu haut pendant le boom d'Internet et fait plus que quelques bons appels entre les deux. Templeton a créé certains des fonds d'investissement internationaux les plus importants et les plus prospères au monde. Il a vendu ses fonds Templeton en 1992 au groupe Franklin. En 1999, Argent le magazine l'a qualifié de "sans doute le plus grand sélectionneur d'actions mondial du siècle". En tant que naturalisé Citoyen britannique vivant aux Bahamas, Templeton a été fait chevalier par la reine Elizabeth II pour ses nombreux réalisations.

Thomas Rowe Price Jr.

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Thomas Rowe Price Jr. est considéré comme « le père de l'investissement axé sur la croissance ». Il a passé ses années de formation aux prises avec le Dépression, et la leçon qu'il a apprise n'était pas de rester en dehors des stocks mais de les adopter. Price considérait les marchés financiers comme cycliques. En tant qu'opposant de la foule, il a commencé à investir dans de bonnes entreprises à long terme, ce qui était pratiquement inconnu à l'époque. Sa philosophie d'investissement était que les investisseurs devaient se concentrer davantage sur la sélection de titres individuels à long terme. La discipline, les processus, la cohérence et la recherche fondamentale sont devenus la base de sa carrière réussie en investissement.

John Neff

Neff a rejoint Wellington Management Co. en 1964 et est resté dans l'entreprise pendant plus de 30 ans, gérant trois de ses fonds. Sa tactique d'investissement préférée consistait à investir dans des industries populaires par des voies indirectes, et il était considéré comme un investisseur axé sur la valeur car il se concentrait sur les sociétés avec de faibles ratios P/E et un dividende élevé rendements. Il a dirigé le Windsor Fund pendant 31 ans (fin en 1995) et a obtenu un rendement de 13,7 %, contre 10,6 % pour le S&P 500 sur la même période.Cela représente un gain de plus de 53 fois un investissement initial réalisé en 1964.

Jesse Livermore

Jesse Livermore n'avait aucune éducation formelle ou expérience en bourse. C'était un self-made man qui a appris de ses gagnants comme de ses perdants. Ce sont ces succès et ces échecs qui ont aidé à cimenter les idées commerciales qui peuvent encore être trouvées sur le marché aujourd'hui. Livermore a commencé à négocier pour lui-même au début de son adolescence et, à l'âge de seize ans, il aurait réalisé des gains de plus de 1 000 $, ce qui était beaucoup d'argent à l'époque. Au cours des années suivantes, il a gagné de l'argent en pariant contre le soi-disant "magasins de seaux", qui ne gérait pas les transactions légitimes - les clients parient contre la maison sur les mouvements du cours des actions.

Pierre Lynch

Peter Lynch a géré le Fonds Fidelity Magellan de 1977 à 1990, période au cours de laquelle les actifs du fonds sont passés de 18 millions de dollars à 14 milliards de dollars.Plus important encore, Lynch aurait battu le S&P 500 Indice de référence sur 11 de ces 13 années, réalisant un rendement annuel moyen de 29 %.

Souvent décrit comme un caméléon, Peter Lynch s'est adapté au style d'investissement qui fonctionnait à l'époque. Mais lorsqu'il s'agissait de choisir des actions spécifiques, Peter Lynch s'en tenait à ce qu'il savait et/ou pouvait facilement comprendre.

Georges Soros

George Soros était passé maître dans l'art de traduire les tendances économiques générales en à effet de levier, tueur joue dans les obligations et les devises. En tant qu'investisseur, Soros était un spéculateur, faisant d'énormes paris sur les directions des marchés financiers. En 1973, George Soros a fondé le fonds de couverture société de Soros Fund Management, qui a finalement évolué pour devenir le célèbre et respecté Quantum Fund. Pendant près de deux décennies, il a dirigé ce hedge fund agressif et performant, enregistrant des rendements supérieurs à 30 % par an et, à deux reprises, affichant des rendements annuels supérieurs à 100 %.

Warren Buffett

Appelé « l'Oracle d'Omaha », Warren Buffett est considéré comme l'un des investisseurs les plus prospères de l'histoire.

Suivant les principes énoncés par Benjamin Graham, il a amassé une fortune de plusieurs milliards de dollars principalement en achetant des actions et des sociétés via Berkshire Hathaway. Ceux qui ont investi 10 000 $ dans Berkshire Hathaway en 1965 dépassent aujourd'hui la barre des 165 millions de dollars.

Le style d'investissement de Buffett, basé sur la discipline, la patience et la valeur, a constamment surperformé le marché depuis des décennies.

John (Jack) Bogle

Bogle a fondé la société de fonds communs de placement Vanguard Group en 1975 et en a fait l'un des sponsors de fonds les plus importants et les plus respectés au monde. Bogle a été le pionnier de la fonds commun de placement sans frais et défendu le low-cost indice investir pour des millions d'investisseurs. Il a créé et introduit le premier fonds indiciel, Vanguard 500, en 1976. La philosophie d'investissement de Jack Bogle préconise de capter les rendements du marché en investissant dans des fonds communs de placement indiciels à large base qui se caractérisent par des fonds sans frais, à faible coût, à faible rotation et géré passivement.

Carl Icahn

Carl Icahn est un investisseur militant et pugnace qui utilise des positions de propriété dans des sociétés ouvertes pour forcer des changements afin d'augmenter la valeur de ses actions. Icahn a commencé ses activités de raid d'entreprise pour de bon à la fin des années 1970 et a frappé la cour des grands avec son OPA hostile de TWA en 1985. Icahn est surtout connu pour son "ascenseur d'Icahn". C'est le slogan de Wall Street qui décrit le rebond à la hausse dans un le cours de l'action de l'entreprise qui se produit généralement lorsque Carl Icahn commence à acheter les actions d'une entreprise qu'il pense être mal géré.

Guillaume H. Brut

Considéré comme le « roi des obligations », Bill Gross est le leader mondial fonds obligataire directeur. En tant que fondateur et directeur général de la famille de fonds obligataires PIMCO, lui et son équipe disposent de plus de 1,92 billion de dollars en revenu fixe actifs sous gestion.

En 1996, Gross a été le premier gestionnaire de portefeuille intronisé à la Fixed-Income Analyst Society Inc. Temple de la renommée pour ses contributions à l'avancement de l'analyse des obligations et des portefeuilles.

La ligne de fond

Comme tout investisseur expérimenté le sait, tracer sa propre voie et produire des rendements à long terme supérieurs au marché n'est pas une tâche facile. En tant que tel, il est facile de voir comment ces investisseurs se sont taillé une place dans l'histoire financière.