Les 3 meilleurs fonds Vanguard pour les investisseurs axés sur la valeur

Comme le cas pour investir dans la valeur se renforce, valeur des actions les fonds se sont multipliés dans l'univers des fonds. Vanguard, la plus grande mutuelle société de fonds au monde, offre l'une des plus grandes sélections de fonds pour bâtir un portefeuille diversifié, investissement de base/satellite stratégie juste autour des actions de valeur.

La recherche a montré que les actions de valeur offrent un plus grand potentiel de hausse à long terme avec moins de volatilité que actions de croissance. L'histoire montre également que les actions de petite à moyenne capitalisation ont tendance à surpasser actions de grande capitalisation sur le long terme, mais avec une plus grande volatilité. En fonction de votre profil de risque, votre allocation de base pourrait être suffisamment importante pour tempérer la volatilité plus élevée des fonds satellites, tandis que l'exposition plus large à différents bourse tend à lisser les rendements.

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX)

Avec plus de 140 milliards de dollars d'actifs en décembre. 2021, le Vanguard Value Index Fund Admiral Shares Fund est l'un des fonds de valeur les plus importants et les plus performants du marché. Le fonds, qui est considéré comme un avoir de base, emploie une approche à long terme achète et garde approche d'investissement dans les actions qui composent le CRSP U.S. Grande capitalisation Indice de valeur.

À partir de déc. Au 31 décembre 2021, le fonds est actuellement investi dans 355 actions que le gestionnaires de fonds considérer comme sous-évalué et en disgrâce auprès des investisseurs. Le fonds cible plusieurs secteurs, notamment la finance, la technologie, les soins de santé et le pétrole et le gaz, avec UnitedHealth Group Inc., Johnson & Johnson et Berkshire Hathaway Inc. parmi ses principaux avoirs. Le fonds a rapporté 13,74 % sur les 10 dernières années et 12,52 % sur les cinq dernières années. Le fonds a une faible rotation, ce qui contribue à maintenir son ratio de dépenses de 0,05 % parmi les plus faibles de sa catégorie.

Comme il s'agit d'un fonds Admiral Shares, l'investissement minimum dans le fonds est de 3 000 $. Il est également disponible en tant qu'ETF et se négocie sous le symbole VTV. L'ETF a un ratio de dépenses de 0,04 %, au 1er avril. 29, 2021.

Fonds de valeur sélectionné Vanguard (VASVX)

Le Vanguard Selected Value Fund est un fonds géré activement qui cible sous-évalué sociétés de moyenne capitalisation, ce qui en fait une position satellite idéale pour un portefeuille. À partir de déc. 2021, le fonds avait investi ses 6,8 milliards de dollars d'actifs dans 128 actions, qui peuvent inclure jusqu'à 7,8 % dans des sociétés non américaines. le services financiers et les secteurs industriels sont fortement représentés parmi leurs avoirs car ils ont tendance à avoir un grand nombre d'entreprises considérées comme sous-évaluées ou défavorisées.

En tant que fonds activement géré, Vanguard confie sa gestion à trois sous-conseillers qui gèrent différents aspects de la gestion du fonds. Dans l'ensemble, les gestionnaires du fonds utilisent une approche d'achat et de conservation à long terme, désireux de donner aux sociétés sous-performantes le temps de redresser la situation. La stratégie peut être payante pour les investisseurs patients qui ont vu un rendement annuel moyen de 12,59 % au cours des 10 dernières années et un rendement de 10,94 % au cours des cinq dernières années, au 31 déc. 31, 2021. Pour un fonds géré activement, son ratio de frais est considéré comme faible à 0,31 %, au 1er février. 26, 2021.

Ce fonds exige également un investissement minimum de 3 000 $.

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX)

Pour compléter la stratégie d'investissement de valeur core/satellite, le Vanguard Small-Cap Value Index Fund capture la gamme d'actions à petite capitalisation offrant un potentiel de hausse encore plus important. Le fonds dispose de plus de 51 milliards de dollars d'actifs répartis sur 1001 avoirs composés d'actions de petites, moyennes et micro-capitalisations au 1er décembre. 31, 2021.

Parmi ses principaux titres figurent Signature Bank, Molina Healthcare Inc. et IDEX Corp. L'objectif du fonds est de refléter Centre de recherche sur les prix de la sécurité Indice de valeur à petite capitalisation. Il a rapporté 13,3 % au cours des 10 dernières années et 0,07 % au cours des cinq dernières années. Son taux de dépenses de 0,07 % est considéré comme extrêmement faible.

Le fonds exige le même dépôt minimum de 3 000 $ mais est disponible sous forme d'ETF, se négociant sous le symbole VBR.