Retirer des bénéfices en utilisant des ETF financiers baissiers survendus

Bien que les valeurs financières aient récupéré la part du lion de leurs fortes pertes de décembre 2018, le secteur a toujours sous-performé le marché au sens large d'environ 4 % depuis le début de l'année (YTD) en 2019.

Avec le Réserve fédérale en mode "patient" et s'attendant à ce qu'il n'y ait plus de relèvement des taux d'intérêt cette année dans un contexte de ralentissement de la croissance économique, les actions bancaires pourraient ressentir la pression de la pression marges d'intérêt nettes, car ils auront peu de marge pour augmenter la différence entre ce qu'ils reçoivent des emprunteurs et ce qu'ils paient aux déposants. De plus, lorsque le la courbe des taux s'inverse comme il l'a fait en mars - le rendement sur 10 ans Bon du Trésor est tombé légèrement en dessous de celui de la facture à trois mois – non seulement il prévoit une récession, mais cela soulève en outre des questions sur les marges bancaires, car les banques empruntent de l'argent à des taux à court terme et prêtent à des taux à long terme.

Avec les bénéfices de certains des plus grands noms du secteur tels que JPMorgan Chase & Co. (JPM), Citigroup Inc. (C) et Bank of America Corporation (BAC) dominant le paysage des bénéfices au cours des deux prochaines semaines, les traders devraient surveiller ces trois fonds négociés en bourse inversés qui siègent à des niveaux techniques cruciaux Support. Examinons plusieurs idées commerciales.

ETF Direxion Daily Regional Banks Bear 3X Shares (WDRW)

Créé en 2015, le Direxion Daily Regional Banks Bear 3X Shares ETF (WDRW) vise à fournir trois fois l'exposition quotidienne inverse à l'indice S&P Regional Banks Select Industry. Principaux avoirs dans le suivi référence comprennent la Banque OZK (OZK), PacWest Bancorp (PACW) et Fifth Third Bancorp (FITB). La moyenne du fonds se propager de 0,78 % peut être trop large pour les scalpeurs, mais ne devrait pas trop affecter les swing traders qui peuvent laisser courir les bénéfices pour couvrir les frais de négociation. Se négocie à 28,77 $ avec actifs sous gestion (AUM) de 3,35 millions de dollars et émettant un 0,94% rendement du dividende, WDRW est en baisse de près de 40 % depuis le 8 avril 2019. Les fonds ratio de dépenses de 1,07 % se situe légèrement au-dessus de la moyenne de la catégorie de 0,94 %.

Les actions WDRW ont fortement rebondi au cours des trois premières semaines de mars, mais sont depuis revenues vers le support à 200 jours. moyenne mobile simple (SMA) et une ligne de tendance remontant à fin février. La oscillateur stochastique confirme les conditions de survente qui en font une zone à forte probabilité d'ouvrir une position longue. Envisagez de définir un commande à but lucratif près de 38,50 $ - où le prix peut trouver la résistance des sommets de swing d'octobre et mars. Placez un stop juste en dessous de la ligne de tendance pour protéger le capital commercial.

Direxion Daily Financial Bear 3X Actions ETF (FAZ)

Avec un pool d'actifs considérable de 176,79 millions de dollars, le Direxion Daily Financial Bear 3X Shares ETF (FAZ) tente de fournir trois fois le résultat d'investissement quotidien inverse de l'indice des services financiers Russell 1000. L'exposition de l'indice sous-jacent à indicateur des noms comme le géant de l'assurance Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A), la banque d'investissement JPMorgan Chase et la société de cartes de crédit Visa Inc. (V) font du fonds un moyen rentable pour les commerçants de court le secteur financier au sens large. Les rendements pour des périodes de détention supérieures à un jour peuvent s'écarter de l'effet de levier annoncé, car le fonds se rééquilibre quotidiennement. Au 8 avril 2019, FAZ cédait 0,94% et avait rapporté -34,73% pour l'année.

Les baissiers ont dominé l'action des prix dans FAZ depuis fin décembre, alors que l'intérêt des acheteurs est revenu aux actions financières et au marché plus large au premier trimestre. Le prix du fonds se situe maintenant à un centime de son Plus bas sur 52 semaines à 8,73 $ fixé le 10 septembre. 21, 2018. Ce creux combiné à une lecture stochastique de survente extrême fournit un support à partir duquel un rebond pourrait se produire. Ceux qui acceptent le commerce devraient rechercher un test du 10 $ ligne horizontale niveau de résistance. Les commerçants voudront peut-être attendre les signes d'un retournement, comme un modèle engloutissant haussier ou un chandelier marteau, avant d'engager le capital. Réduisez les pertes si le prix clôture en dessous du plus bas de 52 semaines.

ProShares Short Financials ETF (SEF)

Lancé au plus fort de la crise financière en juin 2008, le ProShares Short Financials ETF (SEF) vise à fournir une exposition inverse à la performance quotidienne de l'indice Dow Jones U.S. Financials SM. Les principales pondérations de l'indice de référence comprennent les banques à 29,49 %, les financières diversifiées à 27,71 %, immobilier à 19,88% et l'assurance à 13,89%. L'écart ultra-mince de 0,06 % du fonds et le volume quotidien de transactions en dollars de plus de 400 000 $ en font un produit idéal pour les traders qui recherchent un jeu à court terme ou haie contre les valeurs financières. SEF facture des frais de gestion compétitifs de 0,95 %, verse un rendement en dividendes de 0,70 % et a chuté de 12,47 % depuis le 8 avril 2019.

Comme les autres ETF financiers inverses discutés, le cours de l'action SEF a suivi une baisse constante depuis la fin de l'année dernière. Au cours des deux semaines précédentes, le fonds s'est retiré dans une zone qui trouve le soutien d'une ligne de tendance qui relie les mois de juin et mars balancer les bas, ce qui correspond également à une lecture stochastique profondément en territoire de survente. Les traders qui achètent la faiblesse actuelle pourraient enregistrer des bénéfices à une résistance de 23,20 $ ou lorsque l'indicateur stochastique repasse au-dessus du seuil de surachat à 80. Gérez les risques en positionnant un ordre stop-loss environ 25 cents en dessous du prix d'entrée.