Top 5 des ETF Midcap pour 2021

Fonds négociés en bourse à moyenne capitalisation (ETF) offrent une large couverture du marché des actions américaines à moyenne capitalisation. Ces fonds sont conçus pour servir à long terme avoirs principaux dans des portefeuilles de FNB diversifiés. La catégorie des moyennes capitalisations comprend généralement les sociétés dont la capitalisation boursière se situe entre 2 et 10 milliards de dollars.

Cependant, aucun des indices sous-jacents aux principaux ETF de cet espace ne suit cette définition simplifiée de la fourchette des moyennes capitalisations. En conséquence, les ETF midcap core décrits ci-dessous offrent aux investisseurs une large gamme d'options d'exposition à ce domaine du marché des actions. Tous les ETF à moyenne capitalisation de cet article offrent une excellente valeur pour 2021.

1. FNB Vanguard à moyenne capitalisation (VO)

Le FNB Vanguard à moyenne capitalisation (VO) offre une large couverture des actions américaines à moyenne capitalisation en suivant l'indice CRSP U.S. Mid Cap Index.Ce benchmark a été créé par le Centre de Recherche sur les Prix de la Sécurité (CRSP) à la Booth School of Business de l'Université de Chicago. L'indice classe les entreprises américaines par capitalisation boursière, puis sélectionne celles classées entre les 70e et 85e centiles. Certaines actions proches des limites de la bande de sélection peuvent être incluses dans l'indice sur une base de pondération partielle. VO cherche à reproduire les résultats d'investissement de l'indice en investissant dans les mêmes actions dans approximativement les mêmes proportions dans la mesure du possible.

En novembre 2020, l'ETF VO avait un actif net de plus de 113 milliards de dollars investi dans 347 actions. La société avec la plus grande pondération était DexCom, Inc. (DXCM), avec 0,81 % du fonds investi dans l'action. DexCom Inc. avait une capitalisation boursière de 35 milliards de dollars.

La position médiane du fonds avait une capitalisation boursière de 19,7 milliards de dollars. En terme de secteur l'exposition, les valeurs technologiques ont ouvert la voie avec une allocation de 19,0%, suivies des valeurs de consommation discrétionnaire à 15,6%, des valeurs industrielles à 13,3%, des valeurs de santé à 12,0% et des valeurs financières à 11,1%. L'ETF VO avait un faible ratio de dépenses de 0,04 %.

2. ETF iShares Core S&P Mid-Cap (IJH)

Le FNB iShares Core S&P Mid-Cap (IJH) suit les résultats d'investissement de l'indice S&P MidCap 400.Les sociétés sont choisies pour l'indice en fonction de plusieurs facteurs, notamment des liquidités adéquates, la viabilité financière générale et la classification de l'industrie. L'indice comprend des sociétés dans un mélange d'industries afin de garantir que la représentation sectorielle est généralement conforme à l'ensemble de la population des sociétés à moyenne capitalisation éligibles. L'indice n'étant pas reconstitué régulièrement, les sociétés qui montent ou sortent de la bande de sélection initiale peuvent rester dans l'indice pendant un certain temps.

IJH utilise une stratégie d'échantillonnage représentative pour créer un portefeuille d'actions qui se rapproche étroitement des caractéristiques de l'indice sous-jacent. En novembre 2020, IJH avait environ 46,9 milliards de dollars d'actifs nets répartis sur 400 actions. La principale position du fonds, Enphase Energy, Inc. (ENPH), avait une capitalisation boursière de 15,5 milliards de dollars. Le répartition sectorielle comprend une allocation de 17,94 % aux valeurs industrielles, 16,35 % aux actions des technologies de l'information, 14,92 % aux actions de la consommation discrétionnaire et 14,07 % aux valeurs financières. IJH avait un ratio de dépenses de 0,05 %.

3. ETF Schwab États-Unis à moyenne capitalisation (SCHM)

L'ETF américain à moyenne capitalisation Schwab (SCHM) cherche à égaler le rendement des investissements de l'indice Dow Jones U.S. Mid-Cap Total Stock Market Index.Cet indice est construit en classant en premier les sociétés du Dow Jones U.S. Total Stock Market Index par capitalisation boursière. Ensuite, ils sélectionnent le groupe d'entreprises classées de 501 à 1000. Une fois dans l'indice, les entreprises ne sont pas supprimées, sauf si elles tombent en dessous d'un rang de 1100 ou dépassent un rang de 401. SCHM utilise une stratégie d'échantillonnage pour se rapprocher du profil d'investissement de l'indice sous-jacent.

En novembre 2020, SCHM avait un actif net de plus de 6,9 ​​milliards de dollars répartis sur 506 actions. Le principal avoir du fonds, Insulet Corporation (PODD), avait une capitalisation boursière d'environ 16,9 milliards de dollars. Plus de 95 % du fonds était investi dans des actions dont la capitalisation boursière se situait entre 3 et 15 milliards de dollars.

En termes d'allocation sectorielle, 18,46 % du fonds a été investi en actions des technologies de l'information, 15,22 % en actions valeurs industrielles, 14,35 % dans les valeurs financières, 13,45 % dans les valeurs de consommation discrétionnaire et 12,12 % dans les valeurs financières. SCHM avait un faible ratio de dépenses de 0,04 %.

4. ETF iShares Russell Mid-Cap (IWR)

Le FNB iShares Russell Mid-Cap (IWR) offre aux investisseurs une large exposition qui penche davantage vers les grandes entreprises que les autres options de cette liste. IWR cherche à répliquer l'indice Russell Midcap.Cet indice comprend les quelque 800 plus petites entreprises du Indice Russell 1000, qui comprend elle-même les 1 000 plus grandes entreprises des États-Unis. IWR utilise une stratégie d'échantillonnage pour suivre l'indice sous-jacent.

En novembre 2020, IWR avait plus de 22,0 milliards de dollars d'actifs nets investis dans 818 avoirs. La plus grande participation du fonds, DocuSign Inc. (DOCU), avait une capitalisation boursière d'environ 42,9 milliards de dollars. La répartition sectorielle comprend une allocation de 19,73 % aux actions des technologies de l'information, 15,47 % aux valeurs industrielles et 13,41 % aux soins de santé. IWR avait un ratio de dépenses de 0,19%.

5. ETF Morningstar Mid-Cap iShares (JKG)

Le FNB iShares Morningstar Mid-Cap (JKG) tente de reproduire les résultats d'investissement de l'indice Morningstar Mid Core.Pour construire cet indice, Morningstar utilise une méthode exclusive pour sélectionner des sociétés à moyenne capitalisation caractérisées par une moyenne croissance et valeur qualités. Selon cette méthodologie, les entreprises à moyenne capitalisation sont celles qui se situent entre le 90e et le 70e centiles en termes de capitalisation boursière aux États-Unis. L'éligibilité nécessite une cotation à la Bourse de New York, au Nasdaq ou au Actions NYSE Amex marché. Les actions de l'indice sont pondérées en fonction du nombre de leurs actions publiquement disponibles à la négociation. JKG utilise une stratégie d'échantillonnage représentative pour approximer l'indice.

En novembre 2020, JKG avait un actif net de près de 691 millions de dollars dans 167 actions. Le principal avoir du fonds était TE Connectivity Ltd. (TÉL), avec une capitalisation boursière d'environ 34,8 milliards de dollars. La répartition sectorielle comprend une allocation aux valeurs industrielles à 18,35 %, aux valeurs immobilières à 14,29 % et aux valeurs des technologies de l'information à 12,84 %. JKG avait un ratio de dépenses de 0,25%.