Instacart augmente la valorisation de son introduction en bourse après des débuts réussis avec Arm
La société de livraison de produits d'épicerie Instacart a augmenté la fourchette de prix proposée pour son introduction en bourse (IPO) vendredi après que la société de puces Arm Holdings ait fait des débuts en force cette semaine.
Points clés à retenir
- L'application de livraison de courses Instacart a augmenté sa fourchette de prix d'introduction en bourse par action proposée de 26 à 28 dollars, puis de 28 à 30 dollars, portant sa valorisation totale à 10 milliards de dollars.
- L'augmentation de la fourchette de prix de l'introduction en bourse d'Instacart intervient après l'introduction en bourse d'Arm jeudi, qui a conduit à des gains de 25 % lors de son premier jour de négociation.
- Une série d'introductions en bourse devraient suivre dans les prochaines semaines, dont les investisseurs espèrent qu'elles généreront un regain d'activité après une sécheresse en matière d'introductions en bourse.
En révisant ses termes pour cibler un valorisation entièrement diluée pouvant atteindre 10 milliards de dollars, Instacart signale une forte demande des investisseurs pour le
Introduction en bourse. Instacart cherche désormais à lever jusqu'à 660 millions de dollars, en proposant 22 millions d'actions pour 28 à 30 dollars par action. Auparavant, le la fourchette indiquée était de 26 $ à 28 $ pour un objectif de 616 millions de dollars.L'introduction en bourse d'Instacart est attendue depuis longtemps et la société cherche à profiter d’un marché des introductions en bourse qui s’échauffe. L'introduction en bourse jeudi du concepteur de puces Arm était la plus importante aux États-Unis depuis 2021. Les actions de la société appartenant à SoftBank ont augmenté 25% le premier jour de bourse, ce qui a probablement alimenté l'augmentation de la valorisation d'Instacart.
Malgré cela, la plus grande entreprise de livraison de produits alimentaires aux États-Unis cherche à obtenir une valorisation inférieure de plusieurs milliards de dollars à ce qu’elle valait il y a quelques années. En 2021, l’entreprise était évaluée à 39 milliards de dollars, mais un climat plus récemment difficile pour la livraison en ligne a fait baisser sa valeur.
Instacart a récemment commencé à générer des bénéfices. Au premier semestre 2023, son bénéfice s'est élevé à 242 millions de dollars, contre une perte de 74 millions de dollars l'année précédente.
Parmi les investisseurs intéressés par la cotation d'Instacart, qui sera négociée sous le symbole « CART », il y a PepsiCo Inc., qui achètera pour 175 millions de dollars de ses stock préféré. Si le prix des actions se situe dans le haut de la fourchette, les principaux investisseurs qui se sont engagés à les acheter à 400 millions de dollars d'actions généreront environ les deux tiers du produit total, selon une étude de Reuters. rapport.
Les autres introductions en bourse en cours sont Neumora Therapeutics Inc., une autre société de portefeuille de SoftBanket la société de marketing Klaviyo Inc. Fabricant de chaussures allemand Birkenstock Group B.V. prévoit également de proposer des actions aux États-Unis dans les prochaines semaines. Les investisseurs espèrent que les nouvelles cotations perpétueront la dynamique robuste d’Arm.