Meilleurs ETF sur les mineurs d'or pour le troisième trimestre 2021

L'or est couramment utilisé par les investisseurs comme couverture contre les risques de marché tels que l'inflation et les troubles géopolitiques. Les investisseurs à la recherche d'une exposition à cet actif refuge ont plusieurs options, notamment investir directement dans des lingots d'or ou acheter des contrats à terme sur or. Une autre façon d'obtenir une exposition indirecte à l'or est d'investir dans fonds négociés en bourse (FNB) qui possèdent des sociétés minières aurifères. De nombreux investisseurs considèrent les ETF comme une option liquide et peu coûteuse pour s'exposer à cette partie de l'industrie aurifère.

Il existe 7 FNB aurifères qui se négocient aux États-Unis, à l'exclusion des FNB inversés et à effet de levier, ainsi que des fonds avec moins de 50 millions de dollars d'actifs sous gestion (

AUM). Ce sont des ETF qui suivent actions minières aurifères, plutôt que ETF traquant l'or en tant que matière première. L'industrie de l'exploitation aurifère, telle que mesurée par l'indice NYSE Arca Gold Miners, a nettement sous-performé l'ensemble du marché. L'indice a augmenté de 9,1 % au cours des 12 derniers mois par rapport au rendement total du S&P 500 de 48,7 % au 14 mai 2021. L'ETF sur les mineurs d'or le plus performant, sur la base des performances de l'année dernière, est l'ETF Sprott Junior Gold Miners (SGDJ). Nous examinons les 3 meilleurs ETF de mineurs ci-dessous. Tous les chiffres ci-dessous sont en date du 17 mai 2021.

• Performance sur 1 an: 49,0 %
• Ratio de dépenses: 0,50 %
• Rendement du dividende annuel: 2,05 %
• Volume quotidien moyen sur 3 mois: 44 541
• Actifs sous gestion: 141,0 millions de dollars
• Date de création: 31 mars 2015
• Émetteur: Sprott

SGDJ suit l'indice Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index, qui évalue la performance de petit bouchon sociétés aurifères avec un accent particulier sur les producteurs d'or ayant la plus forte croissance des revenus et les sociétés d'exploration ayant le cours des actions le plus élevé élan. La majorité des avoirs du FNB sont domiciliés au Canada ou en Australie. Il suit une stratégie mixte, investissant dans un mélange de croissance et actions de valeur. Les trois principaux titres du fonds comprennent Victoria Gold Corp. (VGCX: EST), une société canadienne d'exploration et de mise en valeur minières; Argonaut Gold Inc. (AR: EST), une société d'exploration et d'exploitation aurifère basée au Canada; et Koza Altin Isletmeleri A.S. (KOZAL: IST), une société d'extraction d'or basée en Turquie.

• Performance sur 1 an: 22,1%
• Ratio de dépenses: 0,65 %
• Rendement du dividende annuel: 2,61 %
• Volume quotidien moyen sur 3 mois: 11 735
• Actifs sous gestion: 57,8 millions de dollars
• Date de création: nov. 3, 2010
• Émetteur: Mirae Asset

GOEX suit l'indice de rendement total Solactive Global Gold Explorers & Developers, qui évalue la performance d'un panier de sociétés mondiales d'exploration aurifère. Plus des deux tiers des avoirs du fonds sont domiciliés au Canada ou en Australie. Le fonds offre un jeu ciblé sur l'industrie de l'exploration aurifère. Il suit une stratégie mixte, investissant dans un mélange de valeur et actions de croissance avec divers capitalisations boursières. Les trois principaux titres du fonds comprennent Hecla Mining Co. (HL), une société de production d'argent et d'or; Kirkland Lake Gold Ltd. (KL: EST), une société d'exploitation aurifère basée au Canada; et SSR Mining Inc. (SSRM: EST), une société minière de métaux précieux basée au Canada.

• Performance sur 1 an: 19,1 %
• Ratio de dépenses: 0,52 %
• Rendement du dividende annuel: 1,68 %
• Volume quotidien moyen sur 3 mois: 6 859 830
• Actifs sous gestion: 5,8 milliards de dollars
• Date de création: nov. 10, 2009
• Émetteur: Van Eck Associates Corp.

GDXJ est un fonds à capitalisation multiple qui cible l'indice MVIS Global Junior Gold Miners. L'indice suit la performance de sociétés minières d'or et d'argent principalement à petite capitalisation. Cela signifie que GDXJ ne fournit pas d'exposition pure aux actions des mines d'or. Comme SGDJ et GOEX ci-dessus, la majorité des avoirs de GDXJ sont basés au Canada ou en Australie. GDXJ a été utilisé par les investisseurs pour négocier comme un jeu à effet de levier sur les ressources naturelles sous-jacentes, ce qui peut contribuer à une volatilité importante pour les propriétaires de l'ETF. Mais cet effet de levier signifie également que le fonds est prêt à bondir si les prix des matières premières augmentent. Les principaux avoirs de GDXJ comprennent les ADR sponsorisés de Gold Fields Limited (GFI), une société d'extraction d'or basée en Afrique du Sud; Pan American Silver Corp. (PAAS), une société minière d'argent et d'autres métaux précieux basée au Canada; et Evolution Mining Limited (NVV: ASX), une société aurifère basée en Australie.

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