Aperçu du fonds American Funds AMCAP (AMCPX)

American Funds a offert fonds communs de placement depuis 1934. Basée à Los Angeles, elle est une filiale du gestionnaire d'actifs mondial Capital Group.Capital Group est le septième plus grand groupe américain société de gestion d'actifs avec actifs sous gestion (AUM) de 1,7 billion de dollars, en juin 2020.Il fournit gestion de patrimoine et des services de conseil financier aux individus à valeur nette élevée, fondations à but non lucratif, gouvernements, entreprises les régimes de retraite, les fonds de retraite et les investisseurs individuels.

Fonds américains Fonds Amcap

L'American Funds Amcap Fund (AMCPX) investit en actions titres avec l'objectif de long terme l'appréciation du capital. Les gestionnaires de portefeuille investissent principalement dans bateau bleu Les entreprises américaines avec de grandes capitalisations boursières mais peuvent investir dans des entreprises de toute taille, à condition qu'elles aient un bon potentiel de croissance et qu'elles se tournent vers l'étranger actions ainsi que. C'est un fonds assez vénérable, ayant été créé en 1967.

Une équipe d'analystes accompagne dix gestionnaires de portefeuille. Les gestionnaires du fonds ont en moyenne 26 ans d'ancienneté chez Capital Group et ont travaillé pour le fonds Amcap pendant 8 ans en moyenne. Ce niveau de longévité contribue à la régularité du fonds.

Les gestionnaires de portefeuille de Capital Group n'investissent pas sur la base d'un consensus d'équipe. Au lieu de cela, chaque gestionnaire de portefeuille et analyste travaillant avec le fonds se voit attribuer une partie des 76,67 milliards de dollars d'actifs sous gestion (en janvier 2021) à investir.L'entreprise pense que les résultats sont améliorés lorsque chaque personne a un niveau de responsabilité individuel plus élevé vis-à-vis de la performance du fonds.

Portefeuille

En janvier 2021, 87,6 % de l'actif net du fonds sont investis en actions américaines, 6,8 % sont investis en actions non américaines (principalement l'Europe et l'Asie et le bassin du Pacifique) et 5,6 % sont détenus en tant que en espèces. Grande-cap les entreprises représentent 75,1 % du portefeuille, capitalisation moyenne est de 23,7 % et la taille moyenne de la capitalisation est de 91,72 milliards de dollars. Les trois plus grands secteurs des investissements sont des technologies de l'information à 21,5% des actifs, soins de santé à 22,6 % de l'actif et les services de communication à 15,1 % de l'actif. Les autres secteurs représentés comprennent la consommation discrétionnaire, les produits industriels, l'énergie, les services financiers, les biens de consommation de base, les matériaux, les services publics et l'immobilier.

Le fonds détient des actions dans plus de 140 sociétés. Les 10 principaux titres représentent 25,2 % de son actif net. Ses trois plus gros avoirs sont Netflix (NFLX), Microsoft (MSFT) et Facebook (FB), avec les Laboratoires Abbott (ABT), Alphabet (GOOG) et Amazon.com (AMZN) complétant les six premiers. Le fonds a un taux de rotation de 27 %, un taux de frais de 0,69 % et un bêta de 0,96.

Performance

Le fonds American Funds Amcap est noté trois étoiles par Morningstar. Son rendement sur un an est de 13,23 %, son rendement moyen sur cinq ans est de 12,04 % et son rendement sur 10 ans est de 13,15 %. Ces chiffres le mettent à peu près en ligne avec les deux Indice Standard & Poors 500 et l'indice Lipper Growth Funds; certaines années, il a eu des rendements légèrement supérieurs à ceux des indices, et certaines années, il les a légèrement sous-performés. Cependant, le fonds a tendance à surpasser les autres fonds de la catégorie des fonds de base multi-capitalisations, selon Lipper.