Les 4 principaux fonds communs de placement de transport

Les investisseurs ont à leur disposition un certain nombre de véhicules d'investissement différents, il est donc facile de garer leur argent. C'est juste une question de comprendre lequel (s) a le plus de sens. Prendre fonds communs de placement, par exemple. Ces véhicules offrent un moyen très liquide et diversifié d'investir, et ils sont également le choix le plus populaire pour les investisseurs. Les fonds communs de placement couvrent une grande variété d'industries et différentes classes d'actifs. Ils sont également populaires parce qu'ils réduisent risque et sont souvent gérés activement, ce qui signifie que leurs avoirs et allocations d'actifs sont réajustés de manière assez cohérente.

Certains fonds communs de placement se concentrent sur le secteur des transports, un segment de l'économie qui se concentre sur les entreprises qui transportent des biens et des personnes. Ce secteur englobe également les Infrastructure et l'équipement nécessaire pour le faire. Cet article couvre certaines des bases du secteur ainsi que la façon dont l'industrie des fonds communs de placement y investit. Nous listons également quatre des fonds les plus réputés spécialisés dans les actions du transport. Tous les chiffres sont à jour en juin 2020.

Secteur des transports: un aperçu

Le industrie des transports est un sous-secteur du large marché des industriels et comprend les entreprises qui exploitent des compagnies aériennes, des services de camionnage et des services ferroviaires. La majorité des biens achetés par les consommateurs et les autres entreprises doivent voyager d'un endroit à un autre, faisant de l'industrie des transports une partie intégrante d'une infrastructure économique.

Les stocks de transport sont considérés cyclique, ce qui signifie que les bénéfices de l'entreprise s'alignent sur l'évolution de l'ensemble économie. Lorsque les marchés se portent bien, les actions cycliques telles que les actions des sociétés de transport ont tendance à générer des rendements pour les consommateurs. De même, un ralentissement du marché au sens large entraîne une baisse des rendements pour actionnaires des actions de l'industrie des transports.

La grande majorité des entreprises opérant dans le secteur des transports sont grandes et bien établi, offrant aux investisseurs la possibilité de recevoir des rendements améliorés grâce à des versements de dividendes. Les investisseurs peuvent utiliser axé sur la croissance ou alors actions axées sur la valeur en complément d'autres participations à grande et moyenne capitalisation, car les deux existent en abondance dans le secteur. Bien qu'il existe des avantages spécifiques mis à la disposition des investisseurs dans l'industrie des transports, les investissements axés sur le secteur ne sont pas sans risque.

L'industrie du transport est profondément touchée par la fluctuation des coûts associés au carburant, taux d'intérêt, les conditions météorologiques moins qu'idéales, les suppléments et les taxes sur le carburant, les frais de permis et d'enregistrement, et les primes d'assurance pour la couverture requise.

Portefeuille Fidelity Select Transport

Le portefeuille Fidelity Select Transport (FSRFX) est sous l'égide de Fidelity Investments, une fournisseur de fonds d'investissement communs gérés par des professionnels pour les particuliers et les institutionnels clientes. Créé en 1986, ce fonds commun de placement est géré par Matthieu Moulis, dont le mandat remonte à 2012. Le fonds cherche l'appréciation du capital en investissant au moins 80 % de ses actifs dans les actions ordinaires de sociétés dont l'activité principale consiste à fournir des services de transport les services au public ou ceux axés sur la conception, la fabrication, la distribution ou la vente de moyens de transport équipement.Les actions ordinaires nationales et étrangères sont incluses dans le fonds, et chaque émetteur est filtré à l'aide de analyse fondamentale pour déterminer la solidité financière et la position de l'industrie. Au 31 mai 2020, l'actif net du portefeuille totalisait 272 millions de dollars.

Fidelity Select Transportation a généré un rendement annualisé sur 10 ans de 10,4 % pour les investisseurs, donc un investissement hypothétique de 10 000 $ en 2009 vaudrait 21 896 $ en juin 2020. Pour la durée de vie du fonds, il a rapporté aux investisseurs 11,6%. Le fonds fonctionne avec un ratio de dépenses de 0,79 %, ce qui est légèrement inférieur à la moyenne de la catégorie de 1,19 % pour les fonds de transport et industriels.Les investisseurs ne sont pas facturés charge de vente initiale à l'achat, ni différé frais de vente évalué au moment du rachat. Il n'y a pas d'investissement minimum.

Le fonds est fortement investi dans des actions nationales, avec une petite partie consacrée à la fois à des sociétés internationales et à des liquidités et autres actifs. Les principaux titres sous-sectoriels du fonds au sein du portefeuille comprennent:

• Chemins de fer: 41,9%
• Fret aérien et logistique: 27,3 %
• Compagnies aériennes: 11,9%

Selon le prospectus du fonds, près de 70 % sont investis dans ses 10 principaux titres. Les cinq principaux avoirs comprennent Union Pacific Corporation, UPS, CSX Corporation, Norfolk Southern Corporation et Kansas City Southern.

Portefeuille Fidelity Select pour le transport aérien

Vous voulez un jeu de transport encore plus spécialisé? Le portefeuille Fidelity Select Air Transportation (FSAIX) est un autre fonds commun de placement offert par l'intermédiaire de Fidelity Investments et est également géré par Matthew Moulis. Créé en 1985, le fonds cherche à offrir aux investisseurs une appréciation du capital en investissant au moins 80 % de l'actif du fonds dans le titres de participation de sociétés opérant dans le mouvement régional, national et international de passagers, de courrier et de fret par voie de artisanat. Moulis et son équipe d'investissement comprennent des participations en actions nationales et étrangères dans le fonds commun de placement, et chacun est examiné en fonction de sa stabilité financière et de sa position dans l'industrie à l'aide d'une analyse fondamentale. Le fonds gère 222,56 millions de dollars d'actifs d'investisseurs au 31 mai 2020.

Le portefeuille Fidelity Select Transport aérien a généré un rendement annualisé sur 10 ans de 8,51 %. À compter de sept. Au 30 juin 2019, un investissement de 10 000 $ en 2009 vaudrait hypothétiquement 22,630 $. Le taux de dépenses est de 0,81 %. Les investisseurs ne sont pas facturés d'avance ou charge de vente différée, mais un investissement initial minimum de 2 500 $ est requis pour comptes qualifiés comme les IRA.

Ce fonds sectoriel est fortement investi dans les domaines suivants:

• Aéronautique et défense: 38,66 %
• Compagnies aériennes: 31,62 %
• Fret aérien et logistique: 20,7 %

Ce fonds commun de placement se concentre principalement sur les actions nationales, tandis qu'environ 10 % du fonds est investi dans des titres internationaux, ainsi que dans des espèces et quasi-espèces. Les cinq principaux avoirs du fonds sont UPS, Delta Air Lines, Southwest Airlines, FedEx et Raytheon Technologies.

Fonds de transport Rydex

Le Rydex Transportation Fund (RYTSX) fait partie de la famille de fonds communs de placement Rydex et a été créé en 1998.Ce fonds sectoriel est géré par Michael Byrum et Ryan A. Plus fort. Il vise à offrir aux investisseurs une appréciation du capital en investissant la quasi-totalité des actifs du fonds dans des actions titres des entreprises qui entrent dans la catégorie des transports.

Les avoirs sont concentrés sur des sociétés ayant leur siège social et opérant aux États-Unis, mais le fonds peut également acheter American Depositary Receipts (ADR) pour s'exposer aux actions étrangères. Il est également possible que le fonds comprenne dérivés tels que les contrats à terme, options sur les valeurs mobilières et les indices boursiers. Les gestionnaires de fonds concentrent également les actifs de 21,7 millions de dollars du fonds sur des sociétés à petite ou moyenne capitalisation boursière. 

Le Rydex Transportation Fund a généré un rendement annualisé sur 10 ans de 8,6 % pour les investisseurs.Le ratio des frais du fonds de 1,71 % est supérieur à celui de fonds sectoriels similaires dans la catégorie des transports. Les investisseurs se voient imposer des frais de souscription initiaux de 4,75 % lorsque les actions sont achetées, bien qu'aucune commission de souscription différée ne soit imposée aux rachat. Un investissement initial minimum de 2 500 $ est requis pour les comptes non qualifiés et qualifiés.

La majorité de ce fonds commun de placement est investie dans:

• Route et rail: 30,71 %
• Fret aérien et logistique: 16,30 %
• Automobiles: 15,97 %

Les cinq principaux titres du fonds comprennent Tesla, Union Pacific Corporation, UPS, Uber et CSX Corporation.

Fonds industriel ICON

Le ICON Industrials Fund (ICTRX) a été créé en 1997 et a été géré par Craig, Brian et Scott Callahan. Utilisant un méthodologie quantitative pour identifier les titres qui sont sous-évalué par rapport à la valeur, le fonds cherche à offrir aux investisseurs une appréciation du capital à long terme en investissant au moins 80 % de ses actifs dans des sociétés opérant dans le secteur industriel.

Bien qu'il ait une portée plus large que les fonds communs de placement spécifiques au transport, il est fortement axé sur le secteur. Avec 9,45 millions de dollars d'actifs en juin 2020, 26,95 % de son portefeuille est investi dans l'aérospatiale et défense, tandis que les produits de construction et les chemins de fer représentent 20,08 % et 15,31 % du portefeuille du fonds respectivement.Actions ordinaires et stock préféré sont utilisées pour créer la composition des placements au sein du fonds commun de placement, et toute taille capitalisation boursière est autorisée.

Le fonds ICON Industrials a généré un rendement annualisé sur 10 ans de 5,05 %. Le ratio des frais du fonds commun de placement de 1,50 % est considéré comme élevé.Les investisseurs ne sont pas facturés de frais de souscription initiaux lors de l'achat d'actions et n'encourent pas de frais de souscription différés lors du rachat d'actions. Un investissement initial minimum de 1 000 $ est requis pour les comptes non admissibles.

Les cinq principaux titres de ce fonds commun de placement comprennent Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin, le Chemin de fer Canadien Pacifique, Masco et Raytheon.

La ligne de fond

Il est important que les investisseurs utilisent des investissements sectoriels tels que les actions de transport dans le cadre d'un allocation d'actifs stratégie d'investissement à long terme. Les fonds communs de placement offrent aux investisseurs un moyen simple d'accéder au secteur des transports tout en atténuant certains des risques associés au secteur.