Investir sur les marchés des métaux
Le tableau périodique représente des éléments chimiques connus de la terre, et certains d'entre eux font d'excellents investissements. Les métaux des terres rares, ainsi qu'une sélection d'éléments appelés bases et métaux précieux, offrent aux investisseurs d'aujourd'hui et aux traders actifs une variété d'opportunités de trading. Ils sont aussi souvent formés en lingots pour les achats physiques.
Points clés à retenir
- Les investisseurs peuvent participer au marché des métaux de base en achetant des actions de sociétés comme U.S. Steel, des contrats à terme, des options et divers ETF.
- Les métaux précieux offrent le plus large champ d'opportunités aux investisseurs, avec les sociétés minières, les ETF pour les actions et les métaux eux-mêmes, les options, les contrats à terme et même les achats directs de métaux.
- Comme métaux des terres rares sont devenues plus importantes à la fois la technologie et de l'économie, les investisseurs se sont plus intéressés par les actions de terres rares sociétés productrices et les ETF connexes.
Métaux de base
En chimie, les métaux qui s'oxydent ou se corrodent facilement sont appelés métaux de base. Ces métaux industriels comprennent le cuivre (Cu sur le tableau périodique), le nickel (Ni), l'aluminium (Al), le zinc (Zn), le plomb (Pb), l'étain (Sn) et le fer (Fe)/acier (un alliage de fer et carbone).
Les métaux de base sont généralement abondants et sont utilisés dans une variété d'applications commerciales et industrielles. Ces applications incluent la plomberie en cuivre, les canettes en aluminium et l'acier utilisé dans la production automobile. En raison de leur abondance, les prix des métaux de base sont bien inférieurs à ceux des métaux précieux et des terres rares. Leurs prix réagissent aux changements de la demande pour les produits pour lesquels les métaux sont utilisés.
Les investisseurs et les commerçants peuvent participer au marché des métaux de base de plusieurs manières. Des investissements peuvent être réalisés dans des entreprises individuelles spécialisées dans la production de métaux de base, y compris la société sidérurgique U.S. Steel (X) ou la société d'aluminium Alcoa (AA). Contrats à terme et contrats d'options des métaux individuels peuvent être négociés, tels que des contrats à terme de cuivre (HG) et options (HX) sur CME Globex.
En outre, une grande variété de métaux de base change fonds négociés (ETF) existent. L'un d'eux est le Invesco DB Base Metal Fund (DBB), Qui est composé de contrats à terme sur l'aluminium, le zinc et le cuivre.Les métaux SPDR S & P & Mining ETF (XME) Est un autre, et il est composé de sociétés impliquées dans les métaux et les industries minières.Enfin, l'ETF iShares US Basic Materials (IYM) Se compose d'entreprises engagées dans la production de matériaux de base.
Métaux précieux
Métaux précieux sont des éléments chimiques métalliques naturels qui ont un lustre et un point de fusion élevés. Ils sont plus doux et plus ductile que d'autres métaux et sont moins réactifs que la plupart des éléments. Les métaux précieux comprennent l'argent (Ag), l'or (Au), le platine (Pt) et le palladium (Pd). En raison de leur rareté, les métaux précieux sont précieux, bien plus que les métaux de base. Ils sont utilisés pour les bijoux, l'art, pièces de monnaie, les soins dentaires, les appareils médicaux, l'électronique, et à des fins d'investissement.
Comme les métaux de base, une large gamme de véhicules d'investissement sont disponibles pour les personnes intéressées par les marchés des métaux précieux. L'or a longtemps été considéré comme un investissement solide et est souvent tenu physiquement sous la forme de bijoux, pièces de monnaie ou des lingots d'or. En particulier en période d'incertitude économique, la popularité des gains d'or comme actif de dernier recours. En dehors de la possession physique des métaux précieux, les investisseurs peuvent négocier des actions, futures, options, fonds communs de placementet ETF basés sur les avoirs en métaux précieux.
Des exemples d'actions comprennent Eldorado Gold Corporation (EGO) et Agnico-Eagle Mines Limited (LAE), deux producteurs d'or établis au Canada. En outre, le Groupe CME propose aux investisseurs un choix de contrats à terme sur or et d'options. Le contrat pleine grandeur est basé sur 100 onces troy (CG),tandis que le contrat d'or e-mini est de 50 onces troy (QO),et le contrat micro-or est de 10 onces troy (MGC).Les options sur l'or sont également disponibles dans une taille de contrat de 100 onces troy (OG).Des contrats à terme et des options sont également disponibles pour l'argent, le platine et le palladium.
Les ETF de métaux précieux comprennent l'ETF SPDR Gold Trust adossé physiquement et fortement négocié (GLD), le FNB VanEck Vectors Junior Gold Miners (GDXJ) et le FNB iShares Silver Trust (SLV). Le Fonds de métaux précieux Invesco DB (DBP) et le FNB Aberdeen Standard Physical Palladium Shares (VOILE) font partie des autres choix disponibles.
Les investisseurs à long terme doivent s'assurer que les ETF de métaux précieux détiennent des métaux physiques plutôt que des contrats à terme, des options ou d'autres dérivés. Certains de ces produits dérivés sont uniquement destinés au trading et ont tendance à perdre de l'argent à long terme, même lorsque les prix des métaux augmentent.
Métaux de terres rares
Les métaux des terres rares deviennent de plus en plus importants pour l'industrie électronique et les progrès technologiques. Des éléments tels que le lanthane (La), le cérium (Ce), le praséodyme (Pr) et le néodyme (Nd) sont utilisés dans la fabrication de produits électroniques tels que les smartphones, les puces de mémoire d'ordinateur, les appareils photo et les liseuses.
Les métaux des terres rares sont également essentiels dans plusieurs applications militaires et de défense, telles que les lunettes de vision nocturne, les armes à guidage de précision et la technologie furtive. Bien qu'aucun des métaux des terres rares ne soit exceptionnellement rare, leur extraction et leur traitement sont difficiles en raison de leur large répartition géographique et des préoccupations environnementales liées au traitement. Malgré leur abondance, les métaux des terres rares sont précieux parce qu'ils sont difficiles à obtenir, et ils sont très demandés.
Les investisseurs peuvent acquérir une exposition aux métaux des terres rares par le biais de sociétés d'exploration et de traitement, telles que Neo Performance Materials (TSX: NEO) et Freeport-McMoRan (FCX). Le FNB VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals (REMX) est un fonds négocié en bourse populaire qui détient des participations dans des sociétés de métaux des terres rares.
La ligne de fond
Les éléments connus apparaissent sur le tableau périodique. Parmi ces éléments figurent les métaux de base, les métaux précieux et les métaux des terres rares, qui offrent diverses opportunités aux investisseurs et aux commerçants. Alors que l'or est vénéré depuis des milliers d'années et restera probablement un investissement populaire, d'autres éléments comme le palladium et le néodyme attirent l'attention à travers une variété de véhicules de négociation, y compris les actions, les contrats à terme, les options, et les ETF.
Chaque investisseur est unique, cet article doit donc être utilisé à des fins éducatives et illustratives uniquement. Vous devez également tenir compte de votre horizon d'investissement, de votre aversion au risque et de nombreux autres critères d'investissement avant de prendre toute décision. Enfin, il est généralement sage de demander des conseils d'investissement qualifiés avant de prendre des décisions financières importantes.