Ce qu'il faut pour devenir un trader d'élite

Des millions de traders testent leurs compétences sur les marchés financiers chaque année, mais la plupart sont voués à perdre leurs mises et à repartir la queue entre les jambes. Quelques privilégiés défient les probabilités, générant profit après profit sur de longues périodes, créant la richesse, la sécurité et le bien-être dont d'autres rêvent. Alors, qu'est-ce qui sépare ces commerçants d'élite de la meute médiocre et comment pouvez-vous devenir membre de ce club exclusif?

Tout d'abord, examinons ce qui n'est pas nécessaire pour devenir un trader d'élite. Vous n'avez pas besoin de suivre des cours spéciaux ou de déménager à Manhattan et de travailler à Wall Street pendant une décennie ou deux, bien que de nombreux commerçants d'élite suivent cette voie. Vous n'avez pas non plus besoin d'un enjeu énorme pour commencer votre voyage, car vous possédez déjà les outils pour une création de richesse lente et régulière. Enfin, vous n'avez pas besoin d'échanger dans un environnement de magasin d'accessoires, vous rendant au travail chaque matin pour compatir avec d'autres personnes partageant les mêmes idées.

Alors, que faut-il pour s'élever au-dessus de la foule et booster vos résultats de trading?

Traiter le trading comme une entreprise

Pour commencer, considérez le trading comme une entreprise, et non comme un passe-temps ou une machine à sous. Cela demande des efforts, car la plupart des humains sont aux prises avec des problèmes d'argent profondément enracinés qui remontent à la surface lors de la prise de risque. Surmontez ces vents contraires en rédigeant un plan d'affaires qui établit un budget pour les outils nécessaires, comme temps réel actualités et graphiques, ainsi qu'en répertoriant les marchés, instruments et les stratégies que vous échangerez. (Voir: Ce qu'il faut pour devenir un trader d'élite.) Complétez votre plan avec un aperçu réaliste des mois et des années objectifs de profit.

Tenue de registres et impôts

Comme pour toute entreprise, il est important de conserver des dossiers précis, organisés et à jour pour votre activité commerciale. C'est une bonne idée d'avoir à la fois des sauvegardes numériques et papier des documents essentiels liés au trading, notamment :
Votre plan de trading:

• Une description du régime
• La programmation/codage du plan (le cas échéant)
• Entrées (par exemple, la longueur de la moyenne mobile)
• Versions antérieures du plan

Déclarations de courtage :

• Organisé par courtier
• Doit être réconcilié mensuellement (des erreurs peuvent arriver)

Journaux de trading :

• Un enregistrement de votre activité de trading

Ressources:

• Liste des numéros de téléphone importants (par exemple, courtier, FAI)
• Calendrier économique
• Liste des jours fériés
• Dates de reconduction
• Liste de dépannage

Il est utile de conserver une copie numérique de ceux-ci dans un dossier sur votre ordinateur et une copie papier de chacun dans un « classeur commercial » dédié avec des intercalaires pour chaque section.

Au-delà des documents

Rester organisé en général, au-delà des documents pertinents, peut faciliter la tâche d'être un propriétaire d'entreprise et un commerçant efficace. Votre bureau et votre bureau de négociation, par exemple, doivent être bien organisés, sans encombrement et avoir les fournitures de bureau nécessaires à portée de main. Des éléments tels que des calculatrices, du papier et un crayon, votre journal de trading et une liste de numéros importants doivent être faciles à trouver à tout moment.

Il est également utile d'avoir une méthode structurée de recherche et de développement pour vos plans de trading. Une grande partie de cela se résume à avoir une méthode bien pensée pour mener vos recherches, afin que vous ne perdiez pas de temps à répéter le travail que vous avez déjà fait. Avoir un moyen méthodique d'étiqueter les différentes versions de votre plan de trading, par exemple, peut vous permettre de trouver beaucoup plus facilement ce que vous cherchez. Ton stratégie de contre-tendance, par exemple, peut commencer en tant que CounterTrend V1.0; après avoir apporté des modifications, la prochaine version peut être enregistrée en tant que CounterTrend V1.1.

Suivez vos impôts

L'IRS s'attend à ce que vous suiviez les mêmes lois fiscales que les investisseurs, à moins que votre activité commerciale n'atteigne un certain niveau et que vous obteniez le « statut fiscal de commerçant ». Les commerçants actifs peuvent faire le mark-to-market (MTM) choix à des fins fiscales, qui permet de déduire certaines dépenses liées à la négociation, telles que les frais de plateforme et l'éducation. 

Tout le monde ne se qualifie pas pour le statut MTM, et tout le monde ne le voudrait pas. Si vous faites ce choix, toutes vos positions doivent être comptées comme fermées à la fin de l'année; qu'elles aient été effectivement clôturées ou non, toutes les taxes y afférentes deviennent exigibles.

Bien que les négociants en valeurs mobilières en particulier puissent bénéficier du choix du MTM, cela peut être préjudiciable aux négociants en contrats à terme et en matières premières qui bénéficient généralement d'un traitement fiscal plus favorable sans élection. Inverser l'élection MTM peut être difficile; si vous envisagez de faire le choix, vous devriez consulter un CPA, un fiscaliste ou un avocat qualifié qui a de l'expérience avec les questions fiscales des commerçants, avant de prendre toute décision.

Les lois fiscales commerciales sont compliquées et changent de temps en temps. En tant que tel, cela vaut généralement la peine de trouver un professionnel qualifié pour gérer vos impôts. Tenir de bons dossiers peut rendre le temps des impôts moins stressant et encore moins cher si vous travaillez avec un CPA, un fiscaliste ou un avocat.

Se spécialiser dans quelque chose

Devenez un spécialiste dès que possible dans votre carrière de trading, en choisissant des marchés et des styles spécifiques qui conviennent à votre tempérament et à votre base de connaissances. Vous devrez trouver et maîtriser plusieurs avantages de trading, dans lesquels les résultats positifs pour des stratégies spécifiques peuvent être reproduits à volonté sur des dizaines de positions. Tous les avantages efficaces ont une chose en commun: un effort est fait pour contrôler le risque avant de rechercher le profit. Maîtrisez ce concept unique et vous serez sur la bonne voie pour atteindre le statut d'élite.

Choisissez judicieusement vos sources d'information

Il est facile de se laisser entraîner dans le cirque médiatique, en regardant un défilé sans fin de têtes parlantes qui émettent des opinions qui n'ont aucune incidence sur votre flux de travail quotidien. Au lieu de cela, éteignez la télévision et abonnez-vous à un service d'information en temps réel qui vous permet de connaître les faits, sans être entravé par des préjugés ou des émotions. Ajoutez un flux Twitter sélectif, en ne suivant pas plus de 75 sources soigneusement sélectionnées et vous regarderez le même flux d'actualités que les meilleurs de Wall Street.

Trouvez un mentor de qualité

Vient maintenant la partie difficile. Pour devenir un trader d'élite, vous devez apprendre des meilleurs. C'est un défi de taille car les gourous autoproclamés sont partout, colportant dans leurs salons de discussion et leurs newsletters. Malheureusement, peu de ces personnes ont les informations, l'expérience ou les antécédents à long terme dont vous avez besoin pour élever votre jeu commercial au statut d'élite.

Cependant, plutôt que d'éviter ces personnes lors de la recherche d'un mentor, il est préférable d'échantillonner autant d'enseignants, de styles et d'approches que possible pour découvrir ce qui fonctionne pour vous et ce qui ne fonctionne pas. Au cours du processus, vous rencontrerez une poignée d'enseignants utiles qui vous apporteront toute une vie de connaissances en trading.

Prends soin de toi

Votre tâche finale pourrait être la plus difficile, selon votre style de vie actuel. Une fois que vous avez choisi de suivre la voie de l'élite, vous devez surveiller vos habitudes personnelles et vos relations interpersonnelles. La consommation de drogues, une mauvaise alimentation et l'insomnie minent les facultés mentales nécessaires pour retirer de l'argent du marché chaque jour. Ajoutez à cela la discorde conjugale ou les disputes avec les parents et il y aura encore plus de chances que votre argent et votre discipline soient perdus à cause de vos positions.

Comprenez le lien profond entre ce que vous ressentez et vos résultats financiers. Les marchés financiers sont le pire endroit pour régler des problèmes personnels, alors nettoyez votre acte et arrêtez de fumer, allez au gymnase et achetez des fleurs à votre conjoint. Vous avez un travail important à faire et devez être à votre meilleur pour trader au sommet de votre art.

La ligne de fond

Le trader d'élite développe une approche sérieuse des marchés financiers, pesant à tout moment le risque par rapport à la récompense potentielle. Ils perfectionnent leur art grâce à une tenue de dossiers détaillée, à des sources de données soigneusement choisies, à des des avantages commerciaux et des liens à vie avec des mentors qui les guideront vers le prochain niveau de réussite.