स्मार्ट बीटा ईटीएफ के साथ सस्ते मामले, भी
फीस मुद्रा कारोबार कोष (ईटीएफ) गिर रहे हैं, और यह विषय सादे वेनिला तक ही सीमित नहीं है, टोपी भारित धन। स्मार्ट बीटा फंड भी सस्ते होते जा रहे हैं। कुछ अनुमानों के अनुसार, औसत यू.एस. लार्ज-कैप स्मार्ट बीटा ईटीएफ एक वार्षिक वहन करता है खर्चे की दर $10,000 के निवेश पर 0.35% या $35 का। फैक्टर ईटीएफ, पर ध्यान केंद्रित करने वालों सहित विकास तथा मूल्य स्टॉक, अक्सर ऐसे शुल्क लेते हैं जो स्मार्ट बीटा श्रेणी में औसत से काफी कम होते हैं। वे शुल्क समय के साथ मायने रखते हैं, खासकर जब निवेशक 2017 में विकास और गति के नामों के बाद मूल्य शेयरों के पलटाव की प्रतीक्षा करते हैं।
"औसत लार्ज-कैप मूल्य म्यूचुअल फंड 2017 में 15.8% की वृद्धि हुई, लेकिन फिर भी 37 बिलियन डॉलर के वेंगार्ड वैल्यू इंडेक्स ईटीएफ (वीटीवी), लार्ज-कैप वैल्यू इंडेक्स ईटीएफ के लिए सबसे अधिक संपत्ति के साथ 17.2% रिटर्न से पिछड़ गया।" सीएफआरए अनुसंधान ईटीएफ और म्यूचुअल फंड रिसर्च के निदेशक टॉड रोसेनब्लुथ ने इस सप्ताह की शुरुआत में एक नोट आउट किया। "प्रदर्शन अंतर का एक हिस्सा औसत लार्ज-कैप वैल्यू म्यूचुअल फंड की तुलना में वीटीवी के 97 आधार बिंदु कम व्यय अनुपात से उपजा है। हालांकि, स्टॉक चयन ने भी योगदान दिया क्योंकि सक्रिय प्रबंधक सामूहिक रूप से पर्याप्त रूप से 2017 तक पहुंचने में विफल रहे मजबूत प्रदर्शनकर्ता।" वीटीवी, जो किसी भी किस्म के सबसे बड़े स्मार्ट बीटा ईटीएफ में से एक है, प्रति. 0.06% शुल्क लेता है वर्ष। (यह सभी देखें:
मोहरा मूल्य ईटीएफ के अंदर एक नज़र.)20 सबसे बड़े स्मार्ट बीटा ईटीएफ में से छह वैल्यू फंड हैं. समय के साथ, वैल्यू इंडेक्स फंड और ईटीएफ पर कम शुल्क निवेशकों के लिए फायदेमंद हो सकता है। जबकि वीटीवी सबसे सस्ते मूल्य वाले ईटीएफ में से एक है, कुछ प्रतिद्वंद्वी फंडों की फीस थोड़ी अधिक है, लेकिन फिर भी विचार करने योग्य हैं और अभी भी इससे काफी कम कीमत वाले हैं। सक्रिय रूप से प्रबंधित मूल्य निधि। उस समूह में iShares Edge MSCI USA वैल्यू फैक्टर ETF शामिल है।वीएलयूई), जो प्रति वर्ष 0.15% चार्ज करता है। वीएलयूई ने पिछले साल लगभग 23% की बढ़त हासिल की, इसे सक्रिय रूप से प्रबंधित प्रतिद्वंद्वियों से काफी आगे रखा।
"वीएलयूई प्रत्येक क्षेत्र में सबसे आकर्षक मूल्यवान स्टॉक रखता है और अधिकांश मूल्य रणनीतियों की तुलना में अधिक विविध है। लेकिन मूल्य फोकस रखने के लिए, यह है पुनः संतुलित अर्ध-वार्षिक, हाल ही में नवंबर के अंत में," रोसेनब्लथ ने कहा। "अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मशीन निगम (आईबीएम) 16 परिवर्धनों में से एक था और Apple Inc. (AAPL) और इंटेल कॉर्पोरेशन (आईएनटीसी) लार्ज-कैप प्रौद्योगिकी घटकों के रूप में; अंतर्निहित होल्डिंग्स की संभावित भविष्य की संभावनाओं का आकलन करना एक तरह से सीएफआरए की मालिकाना ईटीएफ रैंकिंग किसी अन्य ईटीएफ रैंकिंग पद्धति के विपरीत एक दूरंदेशी परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है।"
$3.3 बिलियन का वीएलयूई एमएससीआई यूएसए एन्हांस्ड वैल्यू इंडेक्स को ट्रैक करता है और इसका तीन साल का होता है मानक विचलन 11.6% का। वीएलयूई पारंपरिक मूल्य निधि से एक प्रस्थान है क्योंकि आईशेयर उत्पाद में लगभग 24% भार है प्रौद्योगिकी स्टॉक और एक 12.4% आवंटन उपभोक्ता स्वनिर्णयगत नाम, सेक्टर जो आमतौर पर ग्रोथ और मोमेंटम फंड की पहचान होते हैं। (अधिक के लिए, देखें: मूल्य स्टॉक के लिए एक सीधा दृष्टिकोण।)
