6 ईटीएफ जो मंदी के सबूत हो सकते हैं

यदि आप स्टॉक के बारे में चिंतित हैं बाजार सुधार, या अंत में भालू बाजार क्षेत्र में जा रहे हैं, तो आप इस पर विचार करना चाहेंगे मुद्रा कारोबार कोष (ईटीएफ) नीचे कवर किया गया। वे सब आपको और देंगे नकारात्मक सुरक्षा ईटीएफ ब्रह्मांड में ईटीएफ के विशाल बहुमत की तुलना में। हालांकि, इन ईटीएफ के बारे में कुछ आम गलतफहमियां हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है।

आपकी सुविधा के लिए, नीचे दिए गए ईटीएफ को दो समूहों में विभाजित किया गया है: शीर्ष स्तरीय और द्वितीय श्रेणी। हम प्रत्येक ईटीएफ पर प्रमुख डेटा प्रदान करते हैं और 2008 के शीर्ष की तुलना में महान मंदी से जुड़े बाजार दुर्घटना के बाद इसके 2009 के निम्न स्तर का संकेत देते हैं।

शीर्ष स्तरीय

शीर्ष स्तरीय ईटीएफ को प्रबंधन के तहत बड़ी मात्रा में संपत्ति और बाजार में बहुत अधिक तरलता के रूप में परिभाषित किया गया है।

उपभोक्ता स्टेपल सेक्टर एसपीडीआर ईटीएफ (एक्सएलपी) का चयन करें

• प्रयोजन: के प्रदर्शन को ट्रैक करता है उपभोक्ता का मुख्य भोजन सेक्टर इंडेक्स चुनें
• कुल संपत्ति: $13.5 बिलियन (31 दिसंबर, 2020 तक)
• स्थापना तिथि: दिसम्बर 16, 1998
• औसत दैनिक मात्रा: 18 मिलियन
• भाग प्रतिफल: 2.45%
• खर्चे की दर: 0.13%
• शीर्ष तीन होल्डिंग्स:
• प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी (पीजी): 16.43%
• कोका-कोला कंपनी (KO): 10.22%
• पेप्सी कंपनी इंक. (जोश): 10.037%
• अप्रैल 2008 उच्च (दुर्घटना पूर्व): $28.49
• फरवरी 2009 निम्न (बाजार दुर्घटना के नीचे): $20.36

विश्लेषण: एक्सएलएफ ने 2008-09 के बीच बिकवाली में सापेक्ष आधार पर अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर प्रदर्शन किया। यह सबसे अधिक तरल और सक्रिय रूप से कारोबार करने वाला उपभोक्ता स्टेपल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बना हुआ है।

आईशेयर्स यूएस हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स (आईएचएफ)

• प्रयोजन: डॉव जोन्स यूएस सेलेक्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडेक्स के प्रदर्शन को ट्रैक करता है
• कुल संपत्ति: $1.1 बिलियन (31 दिसंबर, 2020 तक)
• स्थापना तिथि: 1 मई 2006
• औसत दैनिक मात्रा: 110,000
• भाग प्रतिफल: 0.62%
• खर्चे की दर: 0.42%
• शीर्ष तीन होल्डिंग्स:
• युनाइटेडहेल्थ ग्रुप, इंक। (उह्ह): 22.23%
• सीवीएस हेल्थ कार्पोरेशन (सीवीएस): 14.25%
• सिग्ना कार्पोरेशन (सीआई): 6.96%
• अप्रैल 2008 उच्च: $49.69
• फरवरी 2009 कम: $30.13

विश्लेषण: आईएचएफ पिछले संकट के दौरान असाधारण रूप से अच्छा नहीं रहा, और यदि कोई अन्य संकट है तो इसकी सराहना करने की संभावना नहीं है। हालाँकि, यह पिछली बार की तुलना में बेहतर रहने की संभावना है क्योंकि बेबी बूमर्स एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ उन्हें स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों और सेवाओं की बहुत आवश्यकता होगी।

वेंगार्ड डिविडेंड एप्रिसिएशन ईटीएफ (वीआईजी)

• प्रयोजन: NASDAQ यूएस डिविडेंड अचीवर्स सिलेक्ट इंडेक्स के प्रदर्शन को ट्रैक करता है
• कुल संपत्ति: $53 बिलियन (31 दिसंबर, 2020 तक)
• स्थापना तिथि: २१ अप्रैल २००६
• औसत दैनिक मात्रा: २.४ मिलियन
• भाग प्रतिफल: 1.61%
• खर्चे की दर: 0.06%
• शीर्ष तीन होल्डिंग्स:
• माइक्रोसॉफ्ट कार्पोरेशन (एमएसएफटी): 5.42%
• वीज़ा इंक. (वी): 4.5%
• प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी (पीजी): 4.31%
• अप्रैल 2008 उच्च: $55.19
• फरवरी 2009 कम: $33.18

विश्लेषण: पिछले संकट के दौरान वीआईजी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। हो सकता है कि भविष्य में भी ऐसा ही हो। दूसरी ओर, यह कम खर्च वाला ईटीएफ उन कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है जिनके पास समय के साथ अपने लाभांश को बढ़ाने का रिकॉर्ड है।

इस तरह की कंपनियां लगभग हमेशा स्वस्थ होती हैं तुलन पत्र और मजबूत नकदी प्रवाह उत्पन्न करें। इसलिए, वे तूफान का सामना करने की संभावना रखते हैं। यहां सही तरीका यह होगा कि किसी भी गिरावट पर वीआईजी को खरीदा जाए, यह जानते हुए कि इन कुलीन कंपनियों के वापस आने में कुछ ही समय है।

दूसरा स्तर

द्वितीय-स्तरीय ईटीएफ में कुछ हद तक कम तरलता और संपत्ति होती है, उनके पोर्टफोलियो में कम मात्रा और अपेक्षाकृत अधिक अस्थिर स्टॉक होते हैं।

उपयोगिताएँ सेक्टर एसपीडीआर ईटीएफ (एक्सएलयू) का चयन करें

• प्रयोजन: यूटिलिटीज सिलेक्ट सेक्टर इंडेक्स के प्रदर्शन को ट्रैक करता है
• कुल संपत्ति: $11.8 बिलियन (31 दिसंबर, 2020 तक)
• स्थापना तिथि: दिसम्बर 16, 1998
• औसत दैनिक मात्रा: २३.४ मिलियन
• भाग प्रतिफल: 3.1%
• खर्चे की दर: 0.13%
• शीर्ष तीन होल्डिंग्स:
• नेक्स्टएरा एनर्जी, इंक। (नी): 15.37%
• डोमिनियन एनर्जी (डी): 7.77%
• ड्यूक एनर्जी कार्पोरेशन (डुक): 7.71%
• अप्रैल 2008 उच्च: $41.31
• फरवरी 2009 कम: $25.35

विश्लेषण: यदि आप "मंदी-सबूत ईटीएफ" पर शोध करते हैं, तो आप अक्सर सूची में एक्सएलयू पाएंगे। लेकिन यही कारण है कि आप जो पढ़ रहे हैं उससे सावधान रहने की जरूरत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछले संकट के दौरान XLU बहुत अच्छा नहीं रहा। अगले संकट के दौरान भी इसके अगले होने की संभावना है। जबकि उपयोगिताओं को आम तौर पर सुरक्षित माना जाता है, समस्या यह है कि वे लीवरेज्ड हैं। इसलिए, जब ब्याज दरें बढ़ेंगी, तो उनके कर्ज और महंगे हो जाएंगे।

NS ऋण-से-इक्विटी अनुपात ड्यूक, नेक्स्टएरा एनर्जी और सदर्न कंपनी के लिए क्रमश: 1.04, 1.44 और 1.17 हैं। ये भयानक अनुपात नहीं हैं, लेकिन वे उच्च ब्याज दर के माहौल में भी आराम नहीं दे रहे हैं।

इनवेस्को डायनेमिक फूड एंड बेवरेज ईटीएफ (पीबीजे)

• प्रयोजन: डायनेमिक फूड एंड बेवरेज इंटेलिडेक्स इंडेक्स के प्रदर्शन को ट्रैक करता है।
• कुल संपत्ति: $69.4 मिलियन (31 दिसंबर, 2020 तक)
• स्थापना तिथि: 23 जून, 2005
• औसत दैनिक मात्रा: 17,909
• भाग प्रतिफल: 1.17%
• खर्चे की दर: 0.63%
• शीर्ष तीन होल्डिंग्स:
• जनरल मिल्स, इंक। (जीआईएस): 5.80%
• मोंडेलेज़ इंटरनेशनल इंक। (एमडीएलजेड): 5.07%
• ब्राउन-फॉर्मन कॉर्प क्लास बी (बीएफ.बी): 4.89%
• अप्रैल 2008 उच्च: $16.82
• फरवरी 2009 कम: $11.13

विश्लेषण: सबसे खराब समय के दौरान प्रबंधनीय गिरावट। और पीबीजे खाद्य और पेय पदार्थों में सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ में निवेश करता है। पीबीजे द्वितीय श्रेणी की सूची में एकमात्र कारण 0.63% की वजह से है खर्चे की दर, जो 2019 में औसत ईटीएफ व्यय अनुपात 0.57% से थोड़ा अधिक है। यह बढ़ा हुआ व्यय अनुपात आपके मुनाफे को खा जाएगा और नुकसान में तेजी लाएगा।

मोहरा उपभोक्ता स्टेपल ईटीएफ (वीडीसी)

• प्रयोजन: एमएससीआई यूएस निवेश योग्य बाजार सूचकांक/उपभोक्ता स्टेपल 25/50 के प्रदर्शन को ट्रैक करता है।
• कुल संपत्ति: $5.7 बिलियन (31 दिसंबर, 2020 तक)
• स्थापना तिथि: जनवरी। 26, 2004
• औसत दैनिक मात्रा: 285,288
• भाग प्रतिफल: 2.23%
• खर्चे की दर: 0.10%
• शीर्ष तीन होल्डिंग्स:
• प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी (पीजी): 14.61%
• कोका-कोला कंपनी (KO): 11.04%
• पेप्सिको, इंक। (जोश): 9.46%
• अप्रैल 2008 उच्च: $69.85
• फरवरी 2009 कम: $49.53

विश्लेषण: इस ईटीएफ के साथ बहुत कम व्यय अनुपात और शीर्ष पायदान वाली कंपनियों की पेशकश के साथ, आप सोच रहे होंगे कि यह दूसरी श्रेणी की सूची में क्यों है। इसका उत्तर एक शब्द में दिया जा सकता है: लिक्विडिटी.

तल - रेखा

डाउनसाइड प्रोटेक्शन के लिए ऊपर दिए गए ईटीएफ पर विचार करें, खासकर टॉप-टियर कैटेगरी में। उस ने कहा, यदि आप वास्तव में बाजार के लड़खड़ाने से चिंतित हैं और आप नकारात्मक पक्ष से सुरक्षा चाहते हैं, तो सबसे सुरक्षित खेल नकदी में कदम होगा। यदि बाजार लड़खड़ाता है, तो यह अपस्फीति के माहौल में होगा। यदि आप नकद में हैं, तो उस नकदी का मूल्य बढ़ जाएगा (प्रत्येक डॉलर आगे जाएगा)।

*लेखक, डैन मॉस्कोविट्ज़ इस लेख में उल्लिखित किसी भी ईटीएफ या स्टॉक के मालिक नहीं हैं।