2021 के शीर्ष 5 ईटीएफ

वर्ष के हमारे शीर्ष चयन में पांच एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों में से प्रत्येक ने व्यापक यू.एस. इक्विटी बाजार से बेहतर प्रदर्शन किया, जैसा कि मापा गया था एस एंड पी 500, जिसका इसी अवधि में कुल रिटर्न 23.5% था। 2021 का शीर्ष प्रदर्शन करने वाला ETF SPDR S&P ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ETF था (एक्सओपी), 67.1% YTD के कुल रिटर्न के साथ।

प्रमुख विषय जिसने शीर्ष पांच के प्रदर्शन को प्रेरित किया है ईटीएफ कुछ वस्तुओं, विशेष रूप से तेल और प्राकृतिक गैस में इस वर्ष का उछाल है। बोर्ड भर में कमोडिटी की कीमतें आपूर्ति-श्रृंखला के मुद्दों से प्रेरित हैं, लेकिन दो कारकों ने, विशेष रूप से, ऊर्जा की कीमतों में बढ़ोतरी का कारण बना दिया है। पहला यह कि वैश्विक अर्थव्यवस्था 2020 में COVID-19 महामारी की शुरुआत के आर्थिक झटके से उबर रही है। दूसरी अपेक्षाकृत धीमी गति है जिस पर पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (ओपेक) 2020 के मध्य आपूर्ति कटौती के बाद से तेल उत्पादन में वृद्धि हुई है।

तेल और गैस की कीमतों में तेजी ने शेयरों के लिए निवेशकों की आशावाद को नवीनीकृत किया ऊर्जा क्षेत्र. ऊर्जा शेयरों को 2020 में छोड़ दिया गया था क्योंकि ऊर्जा की कम कीमतों का वजन उनके ऊपर था

ऊपर तथा निचली रेखाएं, लेकिन दोनों इस साल मजबूत हुए हैं। जैसे, शीर्ष पांच ईटीएफ में से चार तेल और गैस स्टॉक ईटीएफ हैं जो ऊर्जा क्षेत्र में नए आशावाद से लाभान्वित होते हैं।

स्रोत: YCharts

शीर्ष पांच ईटीएफ में से अंतिम को भी कमोडिटी की कीमतों में बढ़ोतरी, विशेष रूप से लिथियम की कीमतों में उछाल से फायदा हुआ। लिथियम एक प्रमुख धातु है जिसका उपयोग कई विद्युत उपकरणों में उपयोग की जाने वाली बैटरियों के उत्पादन में किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग में किया जाता है विशेष रूप से बिजली के वाहनों (ईवी) को बड़ी मात्रा में, जिनकी बिक्री में तेजी से वृद्धि हुई है वर्ष।

क्रियाविधि

शीर्ष पांच एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) 2021 के ईटीएफ डेटाबेस वेबसाइट पर पाए गए अमेरिकी बाजारों पर कारोबार किए गए ईटीएफ के व्यापक स्पेक्ट्रम से चुने गए थे। उलटा और लीवरेज्ड ईटीएफ को चयन प्रक्रिया से बाहर रखा गया था, क्योंकि ईटीएफ प्रबंधन के तहत संपत्ति में $ 2 बिलियन से कम थे (एयूएम). शीर्ष पांच को तब ईटीएफ के शेष समूह से उनकी वर्ष-दर-तारीख के आधार पर चुना गया था (YTD) दिसंबर को बाजार बंद होने तक कुल रिटर्न। 2, 2021.

• साल-दर-साल रिटर्न: 67.1%
• फंड विवरण: तेल और गैस अन्वेषण और उत्पादन कोष
• व्यय अनुपात: 0.35%
• स्थापना तिथि: 19 जून, 2006
• जारीकर्ता: स्टेट स्ट्रीट

एक्सओपी एसएंडपी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सिलेक्ट इंडस्ट्री इंडेक्स के प्रदर्शन को ट्रैक करता है, जो तेल और गैस का प्रतिनिधित्व करता है अन्वेषण और उत्पादन (ई एंड पी) एस एंड पी कुल बाजार सूचकांक का खंड। ईटीएफ तेल और गैस की खोज, उत्पादन, शोधन और विपणन में लगी कंपनियों को एक्सपोजर प्रदान करता है।

हालांकि, फंड की दो-तिहाई से ज्यादा होल्डिंग एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन में लगी कंपनियों की है। यह एक मिश्रित रणनीति का अनुसरण करता है, मूल्य और दोनों में निवेश करता है विकास स्टॉक पूरे मार्केट कैप स्पेक्ट्रम में। इसकी शीर्ष तीन होल्डिंग्स में डेवोन एनर्जी कॉर्प शामिल हैं। (डीवीएन), कॉलोन पेट्रोलियम कंपनी (सीपीई), और एसएम एनर्जी कंपनी (एसएम), जिनमें से तीनों तेल और गैस की खोज और उत्पादन में लगे हुए हैं।

तेल की कीमतों में तेजी के बीच इस साल ऊर्जा कंपनियों पर एक्सओपी निवेशकों की आशावाद की लहर पर सवार रहा है। निवेशकों को इस क्षेत्र में आकर्षित करने वाला एक अन्य प्रमुख कारक यह है कि कई तेल और गैस की खोज और उत्पादन कंपनियां आ रही हैं रिकॉर्ड नकदी प्रवाह के साथ महामारी से बाहर, जो कंपनियों का कहना है कि वे खर्च करने के बजाय शेयरधारकों को वापस करने जा रहे हैं विकास। यह पिछले वर्षों की तुलना में एक बड़ा बदलाव है जब निवेशक रिटर्न पर और विस्तार को प्राथमिकता दी गई थी।

भविष्य के विस्तार में निवेश के बारे में ऊर्जा कंपनियों की सतर्कता भी तेल आपूर्ति में वृद्धि की दर को रोक सकती है, जिससे कीमतों में मजबूती बनी रह सकती है।

• साल-दर-साल रिटर्न: 54.4%
  
• फंड विवरण: लार्ज-कैप ऑयल एंड गैस फंड
• व्यय अनुपात: 0.10%
• स्थापना तिथि: सितंबर। 23, 2004
• जारीकर्ता: मोहरा

वीडीई एमएससीआई यूएस इन्वेस्टेबल मार्केट एनर्जी 25/50 इंडेक्स के प्रदर्शन को ट्रैक करना चाहता है, जो विभिन्न बाजार पूंजीकरण के साथ ऊर्जा शेयरों का एक बेंचमार्क है। ईटीएफ मुख्य रूप से तेल और गैस क्षेत्र के भीतर काम करने वाली कंपनियों को एक्सपोजर प्रदान करता है, जिसमें शामिल हैं: अन्वेषण और उत्पादन, भंडारण और परिवहन, शोधन, ड्रिलिंग, और में शामिल कंपनियां अधिक। यह जब भी संभव हो एक पूर्ण-प्रतिकृति रणनीति को नियोजित करता है, लेकिन एक नमूना रणनीति का उपयोग करेगा जब नियामक बाधाएं इसे पूरी तरह से सूचकांक की नकल करने से रोकती हैं।

इसकी अधिकांश होल्डिंग लार्ज-कैप इक्विटी हैं। इसकी शीर्ष होल्डिंग्स में एक्सॉन मोबिल कॉर्प शामिल है। (एक्सओएम), शेवरॉन कॉर्प. (सीवीएक्स), और कोनोकोफिलिप्स (सीओपी), जिनमें से तीनों हैं एकीकृत तेल और गैस कंपनियां. इस साल VDE का मजबूत प्रदर्शन भी बड़े पैमाने पर तेल की बढ़ती कीमतों से ऊर्जा क्षेत्र में निवेशकों की आशावाद को बढ़ावा देने से प्रेरित है।

• साल-दर-साल रिटर्न: 53.5%
• फंड विवरण: मल्टी-कैप ऑयल एंड गैस फंड
• व्यय अनुपात: 0.41%
• स्थापना तिथि: 12 जून, 2000
• जारीकर्ता: ब्लैकरॉक

IYE का लक्ष्य रसेल 1000 एनर्जी RIC 22.5/45 कैप्ड ग्रॉस इंडेक्स के प्रदर्शन को मापना है, जो ऊर्जा क्षेत्र के भीतर यू.एस. इक्विटी से बना एक सूचकांक है। ईटीएफ अन्वेषण, उत्पादन, भंडारण में लगी अमेरिकी कंपनियों को एक्सपोजर प्रदान करता है। परिवहन, और तेल और गैस का शोधन, साथ ही तेल और गैस उपकरण प्रदान करने वाली कंपनियां और सेवाएं।

मल्टी-कैप फंड मुख्य रूप से पर केंद्रित है मूल्य स्टॉक. इसकी होल्डिंग कंपनियों के एक छोटे समूह पर केंद्रित है, इसकी शीर्ष तीन होल्डिंग्स का कुल एयूएम का लगभग आधा हिस्सा है। इस प्रकार, यह लंबे समय के क्षितिज वाले निवेशकों के लिए बहुत अधिक लक्षित हो सकता है, लेकिन एक सेक्टर रोटेशन रणनीति के रूप में या ऊर्जा क्षेत्र के एक विशिष्ट कोने को अधिक वजन देने के तरीके के रूप में उपयोगी हो सकता है। IYE की शीर्ष होल्डिंग्स में Exxon Mobil, Chevron और ConocoPhillips शामिल हैं।

फंड एक और ऊर्जा ईटीएफ है जिसे इस साल तेल की कीमतों में मजबूत रैली और ऊर्जा कंपनियों के नकदी प्रवाह में पलटाव से फायदा हुआ है।

• साल-दर-साल रिटर्न: 51.5%
• फंड विवरण: लार्ज-कैप ऑयल एंड गैस फंड
• व्यय अनुपात: 0.12%
• स्थापना तिथि: दिसंबर। 16, 1998
• जारीकर्ता: स्टेट स्ट्रीट

XLE के पास मुख्य रूप से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के विकास और उत्पादन, और ड्रिलिंग और अन्य ऊर्जा से संबंधित सेवाओं के प्रावधान में लगी कंपनियों में स्टॉक है। ETF एनर्जी सेलेक्ट सेक्टर इंडेक्स को ट्रैक करके यू.एस. एनर्जी इंडस्ट्री को एक्सपोजर प्रदान करता है, जो कि S&P 500 के एनर्जी सेक्टर का प्रतिनिधि है।

फंड कुछ शेयरों के साथ बहुत अधिक केंद्रित है, जिसमें पोर्टफोलियो का एक बड़ा प्रतिशत शामिल है, इसके शीर्ष दो होल्डिंग्स का एयूएम का 40% से अधिक हिस्सा है। जब तेल की कीमतें बढ़ रही हों, तो ऊर्जा क्षेत्र के संपर्क में आने के लिए इसे एक सामरिक खेल के रूप में सबसे अच्छा उपयोग किया जाता है, लेकिन लंबी अवधि के हिस्से के रूप में आदर्श नहीं हो सकता है, खरीदो और रखो रणनीति। फंड की शीर्ष तीन होल्डिंग्स में एक्सॉन मोबिल, शेवरॉन और ईओजी रिसोर्सेज (सभी छवियाँ).

उपरोक्त अन्य तीन तेल और गैस ईटीएफ की तरह, एक्सएलई का प्रदर्शन काफी हद तक निवेशकों के आशावाद का परिणाम रहा है। तेल की तेजी से बढ़ती कीमतों और तेल और गैस के वित्तीय प्रदर्शन में सुधार के बीच ऊर्जा क्षेत्र कंपनियां।

• साल-दर-साल रिटर्न: 48.5%
• फंड विवरण: लिथियम माइनिंग और लिथियम बैटरी फंड
• व्यय अनुपात: 0.75%
• स्थापना तिथि: 22 जुलाई, 2010
• जारीकर्ता: मिराए एसेट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स

एलआईटी का उद्देश्य सॉलेक्टिव ग्लोबल लिथियम इंडेक्स को ट्रैक करना है, जो लिथियम के खनन या लिथियम बैटरी के उत्पादन में लगी सबसे बड़ी और सबसे अधिक तरल कंपनियों के प्रदर्शन का आकलन करता है। ईटीएफ लिथियम उद्योग के लिए व्यापक जोखिम प्रदान करता है, जिसमें कंपनियां शामिल हैं जो धातु के साथ-साथ बैटरी उत्पादन में शामिल हैं और परिष्कृत करती हैं।

फंड की अधिकांश संपत्ति सामग्री क्षेत्र की ओर आवंटित की जाती है, इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी और उद्योग द्वारा पीछा किया जाता है। चीन में स्थित कंपनियों को सबसे बड़ा भौगोलिक आवंटन प्राप्त होता है, इसके बाद यू.एस., दक्षिण कोरिया और कई अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाएं आती हैं।

फंड पर केंद्रित है माइक्रो कैप कंपनियां और मूल्य और विकास दोनों शेयरों में निवेश की मिश्रित रणनीति का पालन करती हैं। इसकी शीर्ष तीन होल्डिंग्स में अल्बेमर्ले कॉर्प शामिल हैं। (अल्ब), विशेष रसायनों का एक वैश्विक निर्माता; ईवीई एनर्जी कंपनी लिमिटेड के क्लास ए शेयर। (वह: 300014), लिथियम बैटरी का एक चीन स्थित निर्माता; और टीडीके कार्पोरेशन (टीकेएस: 6762), टोक्यो में स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी।

लिथियम एक आवश्यक धातु है जिसका उपयोग ईवीएस को बिजली देने वाली रिचार्जेबल बैटरी के उत्पादन में किया जाता है। धातु की मांग में वृद्धि हुई है क्योंकि 2021 में ईवी की बिक्री में वृद्धि हुई है। वर्तमान अमेरिकी सरकार जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए ईवी उत्पादन पर जोर दे रही है, जिसमें अगस्त 2021 में राष्ट्रपति जो बिडेन ने कहा कि वह चाहते हैं कि ईवी की बिक्री सभी नए वाहनों की बिक्री का 50% हो जाए 2030.

भविष्य की लिथियम मांग के लिए तेजी के पूर्वानुमान भी निवेशक आशावाद को बढ़ावा देने में मदद कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार, आईएचएस मार्किट का कहना है कि वह 2021 के स्तर के पूर्वानुमान से 2025 तक लिथियम बाजार को दोगुना से अधिक होने की उम्मीद करता है।

तल - रेखा

दिसंबर के माध्यम से साल-दर-साल कुल रिटर्न के हिसाब से शीर्ष प्रदर्शन करने वाला ईटीएफ। 2, 2021, SPDR S&P ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ETF (XOP) है। एक्सओपी और सूची में अगले तीन शीर्ष ईटीएफ तेल और गैस कंपनियों पर केंद्रित सभी फंड हैं, जिनकी वित्तीय किस्मत पिछले साल की महामारी-प्रेरित. से उबरने वाली वैश्विक अर्थव्यवस्था द्वारा ईंधन की कीमतों में तेजी के बीच पलटाव किया है झटका।

लेकिन यह सिर्फ तेल की कीमतें नहीं बढ़ रही हैं। जैसे-जैसे ईवी की बिक्री बढ़ती है और सड़क पर गैस से चलने वाली कारों को बदलने की होड़ होती है, लिथियम की कीमत, रिचार्जेबल का एक प्रमुख घटक लिथियम खनन और बैटरी पर केंद्रित ईटीएफ को सूची में पांचवां स्थान देते हुए, बैटरी भी बढ़ी है उत्पादन।