मिड-कैप ईटीएफ में शीर्ष कंपनियां

जब स्टॉक चुनने की बात आती है, तो संभावित उम्मीदवारों के ब्रह्मांड को कम करने के अनंत तरीके हैं। कई निवेशक अक्सर उन कंपनियों की ओर रुख करते हैं जिन्हें वे जानते हैं या किसी करीबी दोस्त या परिचित से सुना है। अन्य अपनी विकास संभावनाओं के आसपास प्रचार के एक निश्चित संयोजन वाली कंपनियों में रुचि रखते हैं।

बेशक, रोमांटिक सपनों की कोई कमी नहीं है जहां निवेशक खुद को अगला हाईफ्लायर चुनते हैं और फिर बड़े पैमाने पर लाभ के साथ नकद निकालते हैं। शायद यही कारण है कि कई निवेशक आकर्षित होते हैं मेम स्टॉक, प्राथमिक अवस्था स्टार्टअप, हाल के आईपीओ, तकनीक, बायोटेक, खनन, आदि। अधिक परिष्कृत निवेशक स्क्रीनिंग टूल की तलाश करते हैं, एक सलाहकार के साथ चर्चा करते हैं, या अपनी होल्डिंग्स को समायोजित करने के तरीके की पहचान करने के लिए शोध रिपोर्ट की जांच करते हैं।

निवेश चुनने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि के बावजूद, एक बाजार खंड जो खुदरा और संस्थागत निवेशकों दोनों के बीच कम हो जाता है, वह है मध्यम दर्जे की कंपनियों के शेयर स्टॉक। किसी भी कारण से, यह एकमात्र मार्केट-कैप सेगमेंट है, जिसने की संख्या में गिरावट देखी है

म्यूचुअल फंड्स 2003 और 2018 के बीच, जो बताता है कि यह समूह उन लोगों के लिए बहुत सारे अवसर प्रदान करता है जो अपना स्वयं का शोध करने के इच्छुक हैं।

जो लोग जागरूक नहीं हैं, उनके लिए मिड-कैप कंपनियां बाजार में वे हैं जिनके पास आम तौर पर एक है बाजार पूंजीकरण $ 2 बिलियन से $ 10 बिलियन के बीच। कई निवेशकों के लिए, इस खंड को अक्सर बाजार का "स्वीट स्पॉट" माना जाता है क्योंकि कंपनियां सापेक्षता अच्छी तरह से स्थापित हैं और व्यापार चक्र के मध्य भाग में हैं। इसका मतलब यह है कि ज्यादातर कंपनियां विशिष्ट अस्तित्व के जोखिमों से आगे निकल गई हैं जो आमतौर पर शुरुआती-विकास या स्टार्टअप-प्रकार की कंपनियों से जुड़ी होती हैं। एक कारण यह है कि इस समूह को उनके छोटे या लार्ज-कैप समकक्षों की तुलना में कम-अनुसरण किया जा सकता है, यह है कि मिड-कैप हैं कम आकर्षक के रूप में देखा जाता है और अक्सर उद्योग, वित्तीय, सामग्री और उपभोक्ता जैसे क्षेत्रों में व्यवसाय करते हैं विवेकाधीन।

हालांकि, ऐतिहासिक रिटर्न को देखते हुए, मिड-कैप सेगमेंट स्मॉल और लार्ज कैप की तुलना में काफी अच्छा प्रदर्शन करता है। उदाहरण के लिए, दिसंबर 1994 और 31 मई, 2019 के बीच, एसएंडपी मिडकैप 400 इंडेक्स को पीटा है एस एंड पी 500 और यह एस एंड पी स्मॉलकैप 600 क्रमशः 2.03% और 0.92% की वार्षिक दर से। प्रदर्शन का यह मजबूत स्तर बताता है कि मिड-कैप खंड भविष्य के निवेश का एक प्रमुख दावेदार है।

मिड-कैप ब्रह्मांड की चौड़ाई को देखते हुए, यह पता लगाना अक्सर डराने वाला हो सकता है कि शोध कहां से शुरू किया जाए। निवेश की विभिन्न शैली निवेशकों को अलग-अलग रास्तों पर ले जाएगी और विभिन्न परिणामों की ओर ले जाएगी। शुरुआती बिंदु के रूप में, कुछ निवेशक की शीर्ष होल्डिंग्स की जांच करने पर विचार कर सकते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) क्षेत्र को संकीर्ण करने में मदद करने के लिए ब्रॉड मिड-कैप सेगमेंट को ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया। इस लेख में, हमने उन होल्डिंग्स को देखना चुना है जो शीर्ष पांच की होल्डिंग्स में दिखाई देती हैं कुल शुद्ध संपत्ति के आधार पर मिड-कैप-लक्षित ईटीएफ आपको इस बात का अंदाजा लगाने में मदद करते हैं कि इसके साथ कैसे शुरुआत करें अनुसंधान का प्रकार।

मिड-कैप ईटीएफ

जैसा कि उल्लेख किया गया है, कई मिड-कैप केंद्रित ईटीएफ हैं, और उनमें से किसी की शीर्ष होल्डिंग्स की जांच करना इस सेगमेंट में शोध करना शुरू करने का एक अच्छा तरीका है। कुछ ईटीएफ कुछ शैलियों या कारकों के लिए तैयार हैं। इस लेख के प्रयोजनों के लिए, हम इन पांच लोकप्रिय फंडों की होल्डिंग्स को उनकी कुल शुद्ध संपत्ति के आधार पर देखेंगे:

· iShares Core S&P मिड-कैप ETF (आईजेएचओ)
· वेंगार्ड मिड-कैप ईटीएफ (वो)
आईशर्स रसेल मिड-कैप ईटीएफ (मैं WR)
· एसपीडीआर एसएंडपी मिडकैप 400 ईटीएफ ट्रस्ट (एमडीवाई)
· वेंगार्ड मिड-कैप वैल्यू (वीओई)

मिड-कैप ईटीएफ की शीर्ष होल्डिंग्स

मिड-कैप लक्षित ईटीएफ अक्सर रिटर्न प्रदान करने के लिए संरचित होते हैं जो एस एंड पी 400 जैसे अंतर्निहित बेंचमार्क से निकटता से मेल खाते हैं, रसेल मिडकैप इंडेक्स, या सीआरएसपी मिड कैप इंडेक्स। नतीजतन, शीर्ष होल्डिंग्स को भी इन बेंचमार्क के भीतर अपेक्षाकृत उच्च रैंकिंग के साथ प्रतिनिधित्व करने की उम्मीद की जाएगी।

यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि शीर्ष होल्डिंग्स लगातार प्रवाह में हैं और समाचार के आधार पर किसी भी दिन बदल सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, नीचे दी गई तालिका अप्रैल 2022 की शुरुआत में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर लोकप्रिय मिड-कैप कंपनियों का एक स्नैपशॉट दिखाती है। ईटीएफ की सूची में सबसे अधिक घटनाएं होने वाली कंपनियां इस सूची के लिए चुनी गई थीं। नीचे दिए गए प्रत्येक स्टॉक के मामले में, प्रत्येक कंपनी को पांच ईटीएफ में से तीन या 60% में प्रतिनिधित्व किया गया था।

· ऑक्सिडेंटल पेट्रोलियम कार्पोरेशन (ऑक्सी)
· मोटोरोला सॉल्यूशंस इंक। (एमएसआई)
· क्रोगर कंपनी (केआर)
· आर्थर जे गलाघेर एंड कंपनी (एजेजी)
· नुकोर कार्पोरेशन (एनयूई)
कैरियर ग्लोबल कार्पोरेशन (कर्र)
· वैलेरो एनर्जी कार्पोरेशन (वीएलओ)
· कोर्टेवा इंक. (सीटीवीए)

पूंजी निवेश के आधार पर शीर्ष मिड-कैप स्टॉक

एक उम्मीदवार के लिए लोकप्रिय ईटीएफ की शीर्ष होल्डिंग्स को देखते हुए, जो उनके बीच आम है, संभावित निवेश उम्मीदवारों को खोजने का एक तरीका है। एक और तरीका यह है कि प्रत्येक होल्डिंग में निवेश की गई पूंजी की मात्रा को देखें और फिर उन लोगों द्वारा सूची को रैंक करें जिनके पास सबसे अधिक राशि है "की राशि के मोटे विचार के रूप मेंखेल में त्वचा."

नीचे दी गई सूची के मामले में, ऊपर सूचीबद्ध पांच मिड-कैप ईटीएफ में से प्रत्येक के शीर्ष 50 होल्डिंग्स के बाजार मूल्यों का मिलान किया गया और फिर अवरोही क्रम में क्रमबद्ध किया गया। यह सूची बाजार मूल्य के आधार पर पांच फंडों में शीर्ष 10 होल्डिंग्स को दर्शाती है। फिर से, ध्यान रखें कि यह केवल समय के स्नैपशॉट पर आधारित है। विशेष रूप से, IJH, IWR, MDY के लिए होल्डिंग डेटा 5 अप्रैल, 2022 से बाजार मूल्यों पर आधारित थे। वीओ और वीओई के लिए होल्डिंग्स का बाजार मूल्य फरवरी तक था। 28, 2022.

· पालो ऑल्टो नेटवर्क्स इंक। (PANW) - $1.43 बिलियन
· पायनियर नेचुरल रिसोर्सेज कंपनी (पीएक्सडी) - $1.35 बिलियन
· ऑक्सिडेंटल पेट्रोलियम कार्पोरेशन (ऑक्सी) - $1.35 बिलियन
कैरियर ग्लोबल कार्पोरेशन (कर्र) - $1.32 बिलियन
· कोर्टेवा इंक. (सीटीवीए) - $1.31 बिलियन
· नुकोर कार्पोरेशन (एनयूई) - $1.29 बिलियन
· मोटोरोला सॉल्यूशंस इंक। (एमएसआई) – $1.28 बिलियन
· वेलटावर इंक. (कुंआ) - $1.25 बिलियन
· सिनोप्सिस इंक। (एसएनपीएस) - $1.23 बिलियन
· फोर्टिनेट इंक. (एफटीएनटी) - 1.23 अरब डॉलर।

तल - रेखा

बाजार के मिड-कैप खंड का अनुसरण किया जाता है, और औसत निवेशक के लिए संभावित मिड-कैप निवेश उम्मीदवारों को कम करना कठिन हो सकता है। संभावित उम्मीदवारों की सूची को कम करने का एक तरीका लोकप्रिय मिड-कैप ईटीएफ की शीर्ष होल्डिंग्स की जांच करना है, जैसे कि ऊपर चर्चा की गई। निवेशकों के लिए दो विशेष रूप से दिलचस्प विकल्प उन कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करना है जो कई कंपनियों में दिखाई देती हैं अलग-अलग फंड या प्रत्येक होल्डिंग के बाजार मूल्य के आधार पर छाँटने के लिए यह समझने के लिए कि फंड मैनेजर कहाँ देखते हैं मौका।