एनवीडिया आय: एनवीडीए से क्या देखें?

एनवीडिया कार्पोरेशन (एनवीडीए) दो साल के बढ़ते मुनाफे और राजस्व से बाहर आ रहा है, इसका अधिकांश हिस्सा COVID-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन गतिविधि में वृद्धि से प्रेरित है। महामारी के दौरान ऑनलाइन मनोरंजन और दूरस्थ कार्य में बदलाव ने एनवीडिया के गेमिंग और डेटा सेंटर उत्पादों दोनों के लिए ईंधन की मांग में मदद की। अब, एनवीडिया का कहना है कि वह नए उत्पादों में निवेश करके उस विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसमें चिप्स भी शामिल है जिसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) में अपनी बढ़त का विस्तार करना है।

निवेशक यह देखने के लिए देख रहे होंगे कि क्या एनवीडिया अपनी वृद्धि को बनाए रख सकता है जब कंपनी 25 मई, 2022 को Q1 FY 2023 के लिए आय की रिपोर्ट करती है। एनवीडिया का नवीनतम वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष) जनवरी को समाप्त हुआ। 30, 2022. विश्लेषकों को प्रति शेयर समायोजित आय की उम्मीद है (

ईपीएस) और राजस्व में वृद्धि होगी, लेकिन हाल की तिमाहियों की तुलना में धीमी गति से।

निवेशक एनवीडिया के डेटा सेंटर राजस्व पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे, जो कंपनी के कारोबार के तेजी से बढ़ते खंड द्वारा उत्पन्न बिक्री का एक प्रमुख मीट्रिक है। एनवीडिया डेटा केंद्रों द्वारा उपयोग किए जाने वाले चिप्स बनाती है। महामारी के बीच डेटा सेंटर सेवाओं की मांग में वृद्धि हुई है, जिससे एनवीडिया के चिप्स की मांग में वृद्धि हुई है। Q1 में, विश्लेषकों को कंपनी के डेटा सेंटर राजस्व में तीसरी सीधी तिमाही में तेजी आने की उम्मीद है। साथ ही, उन्हें उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2023 में एनवीडिया का वार्षिक डेटा सेंटर राजस्व पहली बार गेमिंग राजस्व को पार कर जाएगा।

एनवीडिया के शेयरों ने पिछले एक साल में व्यापक बाजार से बेहतर प्रदर्शन किया है। पिछले साल अक्टूबर और नवंबर के दौरान स्टॉक ने बाजार के बाकी हिस्सों के साथ अपने प्रदर्शन के अंतर को चौड़ा कर दिया। हालाँकि, इसने उन सभी लाभों को छोड़ दिया है और बाजार के साथ प्रदर्शन का अंतर काफी कम हो गया है। एनवीडिया के शेयरों ने पिछले एक साल में कुल 8.3 फीसदी रिटर्न दिया है, जो एसएंडपी 500 के -7.1% के कुल रिटर्न से ऊपर है।

एनवीडिया कमाई इतिहास

एनवीडिया ने बताया Q4 वित्तीय वर्ष 2022 की आय परिणाम जो विश्लेषकों की उम्मीदों को हराते हैं। एक साल पहले की तिमाही की तुलना में समायोजित ईपीएस 69.8% बढ़ा। साल दर साल राजस्व में 52.8% की वृद्धि हुई (वर्ष दर वर्ष). आय और राजस्व दोनों के लिए वृद्धि पिछली तिमाही की गति से तेज हुई। कंपनी ने कहा कि वह अपने गेमिंग, डेटा सेंटर और पेशेवर विज़ुअलाइज़ेशन प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड राजस्व हासिल करने के साथ अपने कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म की मजबूत मांग देख रही थी।

में Q3 वित्तीय वर्ष 2022, एनवीडिया की आय और राजस्व ने आम सहमति के अनुमानों को मात दी। वित्त वर्ष 2020 की तीसरी तिमाही में आय में गिरावट के बाद से समायोजित ईपीएस 60.9% YOY बढ़ा, सबसे धीमी गति। एक साल पहले की तिमाही की तुलना में राजस्व में 50.3% का विस्तार हुआ, वित्त वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही के बाद से इसकी सबसे धीमी गति है। कंपनी ने कहा कि उसके एआई उत्पादों की मांग बढ़ रही है और उसने अपने गेमिंग, डेटा सेंटर और पेशेवर विज़ुअलाइज़ेशन व्यवसायों में रिकॉर्ड राजस्व हासिल किया है।

विश्लेषकों को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में आय और राजस्व वृद्धि में कमी आएगी। समायोजित ईपीएस के सालाना आधार पर 41.7% बढ़ने की उम्मीद है, जो दस तिमाहियों में इसकी सबसे धीमी गति है। वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही के बाद से इसकी सबसे धीमी गति को चिह्नित करते हुए राजस्व में सालाना 43.5% की वृद्धि का अनुमान है। वित्त वर्ष 2023 के पूरे वर्ष के लिए, विश्लेषकों को समायोजित ईपीएस में 26.7% की वृद्धि की उम्मीद है। वार्षिक राजस्व 28.9% बढ़ने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2020 में दोनों में गिरावट के बाद से यह किसी भी मीट्रिक के लिए विकास की सबसे धीमी वार्षिक गति होगी।

एनवीडिया कुंजी आँकड़े
Q1 FY 2023 के लिए अनुमान	Q1 वित्तीय वर्ष 2022	Q1 वित्तीय वर्ष 2021
प्रति शेयर समायोजित आय ($)	1.30	0.91	0.45
राजस्व ($बी)	8.1	5.7	3.1
डेटा सेंटर राजस्व ($बी)	3.6	2.0	1.1

^{स्रोत: दर्शनीय अल्फा}

प्रमुख मीट्रिक

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, निवेशक एनवीडिया के डेटा सेंटर राजस्व पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। एनवीडिया ने पारंपरिक रूप से गेमिंग और ग्राफिक्स उद्योग के लिए चिप्स बनाने में विशेषज्ञता हासिल की है, जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (जीपीयू) के विकास में अग्रणी है। यह पता चला है कि वीडियो गेम और ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर को पावर देने के लिए जीपीयू द्वारा नियोजित मजबूत कम्प्यूटेशनल क्षमताएं एआई और मशीन-लर्निंग जैसी तकनीकों के लिए भी उपयुक्त हैं। तेजी से बढ़ते डेटा सेंटर बाजार के लिए वे दोनों प्रौद्योगिकियां तेजी से महत्वपूर्ण हैं। महामारी के दौरान दूरस्थ कंप्यूटिंग शक्ति की मांग में काफी वृद्धि हुई क्योंकि अधिक से अधिक लोगों ने घर से काम करना शुरू कर दिया और व्यवसायों को कुछ कार्यों को ऑनलाइन स्थानांतरित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस विकास ने डेटा केंद्रों द्वारा उपयोग किए जाने वाले एनवीडिया के चिप्स की मांग को बढ़ावा देने में मदद की है। मेटावर्स पर बढ़ता फोकस, वीआर और ऑगमेंटेड रियलिटी जैसी तकनीकों पर निर्मित एक आभासी दुनिया (एआर), कंपनी के डेटा सेंटर चिप्स के लिए मांग के अतिरिक्त स्रोत बनाने की संभावना है।

हाल के वर्षों में एनवीडिया के डेटा सेंटर राजस्व में तेजी से वृद्धि हुई है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2020 में डेटा सेंटर राजस्व में लगभग $ 3.0 बिलियन का उत्पादन किया, जो कंपनी के गेमिंग सेगमेंट द्वारा उत्पन्न राजस्व के आधे से थोड़ा अधिक है। लेकिन डेटा सेंटर का राजस्व केवल दो वर्षों में तीन गुना से अधिक हो गया है। एनवीडिया ने वित्त वर्ष 2022 में $ 10.6 बिलियन के वार्षिक डेटा सेंटर राजस्व की सूचना दी। महामारी ने वित्त वर्ष 2021 में बिक्री को 124.5% तक बढ़ा दिया। वित्त वर्ष 2022 में डेटा सेंटर राजस्व वृद्धि धीमी होकर 58.5% हो गई, तिमाही वृद्धि वित्त वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में 35.1% की YOY गति के साथ धीमी हो गई। हालाँकि, यह तब से तेज हो रहा है, Q3 में 54.5% YOY और Q4 में 71.5% YOY की गति से बढ़ रहा है। विश्लेषकों को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में डेटा सेंटर राजस्व वृद्धि बढ़कर 76.1% सालाना हो जाएगी। वित्त वर्ष 2023 के पूरे वर्ष के लिए, विश्लेषकों को उम्मीद है कि डेटा सेंटर राजस्व 48.4% बढ़कर 15.7 बिलियन डॉलर हो जाएगा। यह वर्ष के लिए अनुमानित $ 14.8 बिलियन के गेमिंग राजस्व को ग्रहण करेगा।