व्यापार अनिश्चितता के बीच रक्षात्मक खेलने के लिए 3 रक्षा ईटीएफ

जब निवेशक रक्षात्मक सोचते हैं, तो वे की ओर रुख करते हैं उपभोक्ता का मुख्य भोजन, अचल संपत्ति, और उपयोगिताओं। वास्तव में, ये रहे हैं एस एंड पी 500 एस पिछले एक महीने में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले क्षेत्र, हालांकि वे अभी भी व्यापार तनाव के रूप में थोड़ा कम कारोबार कर रहे हैं दुनिया की दो आर्थिक महाशक्तियों - संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच - के एक नए स्तर पर पहुंच गए हैं तीव्रता।

एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र तुरंत "ठिकाने" के रूप में दिमाग में नहीं आता है सुरक्षित ठिकाना बाजार की अनिश्चितता के समय में, लेकिन इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ आंशिक रूप से असंबद्ध होने का लाभ है। उद्योग का राजस्व सरकारी खर्च के बजट और सैन्य संघर्ष के बढ़ते खतरों पर अधिक निर्भर रहता है। मार्च में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 2020 में राष्ट्रीय रक्षा के लिए $750 बिलियन का प्रस्ताव रखा संघीय बजट, जो वित्तीय वर्ष 2019 के लिए कांग्रेस द्वारा अधिनियमित की गई तुलना में $34 बिलियन या लगभग 5% की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है।

एक से मूल्यांकन एसएंडपी 500 के परिप्रेक्ष्य, एयरोस्पेस और रक्षा घटक 2020 की अनुमानित आय के लगभग 14.9 गुना पर व्यापार करते हैं, औसत एसएंडपी 500 कंपनी के लिए 15.6 के गुणक के लिए एक छोटी सी छूट की पेशकश करते हैं।

मॉर्गन स्टेनली के विश्लेषक राजीव लालवानी ने हालिया शोध रिपोर्ट में लिखा है, "हम रक्षा शेयरों पर रचनात्मक बने हुए हैं और मानते हैं कि वे एक अच्छी जगह हैं।" लालवानी ने कहा, "अनिश्चितता के बीच मूल्यांकन के साथ दो साल के बजट सौदे जोड़े से 2020 के मध्य तक बिक्री दृश्यता बढ़ रही है।" प्रति बैरोन.

व्यापारी जो अधिक के लिए स्थिति बनाना चाहते हैं "जोखिम बंद"वाशिंगटन और बीजिंग के रूप में पर्यावरण एक तेजी से बदसूरत व्यापार युद्ध में है जो वैश्विक आर्थिक विकास को पटरी से उतारने की धमकी देता है, इन तीन एयरोस्पेस और रक्षा की खोज पर विचार करना चाहिए मुद्रा कारोबार कोष (ईटीएफ) जो अराजकता के बीच कुछ बचाव प्रदान कर सकते हैं।

iShares यूएस एयरोस्पेस एंड डिफेंस ईटीएफ (आईटीए)

$ 5.13 बिलियन के विशाल परिसंपत्ति आधार के साथ, iShares U.S. Aerospace & Defence ETF (आईटीए) डॉव जोन्स यूएस सेलेक्ट एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडेक्स को समान निवेश परिणाम प्रदान करना चाहता है - a तल चिह्न इसमें ऐसी कंपनियां शामिल हैं जो हवाई जहाज और रक्षा उपकरणों का निर्माण, संयोजन और वितरण करती हैं। फंड की शीर्ष दो होल्डिंग्स a टोकरी 35 शेयरों में से - बोइंग कंपनी (बी ० ए) और यूनाइटेड टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन (यूटीएक्स) - लगभग 40% का संचयी भार वहन करें। अधिकांश दिनों में $ 30 मिलियन से अधिक की डॉलर की मात्रा तरलता एक संकीर्ण 0.03% के साथ संयुक्त फैला हुआ ट्रेडिंग लागत अल्ट्रा-लो रखें। हालांकि ईटीएफ का प्रबंधन शुल्क सस्ता नहीं है, यह खंड के लिए प्रतिस्पर्धी बना हुआ है। आईटीए 1.07% की पेशकश करता है भाग प्रतिफल और 22.97% वर्ष अब तक (YTD) लौटा है, अगस्त की समान अवधि में S&P 500 इंडेक्स से 8% बेहतर प्रदर्शन करते हुए। 7, 2019.

आईटीए के शेयरों ने दिसंबर 2018 के निचले स्तर से फरवरी के उच्च स्तर तक 32% की प्रभावशाली तेजी का मंचन किया और फिर 200-दिन की ओर वापस आ गया। सरल चलती औसत (एसएमए) मार्च में तब से, ईटीएफ एक व्यवस्थित रूप से दोलन करता रहा है आरोही चैनल. कीमत ने हाल ही में चैनल की निचली ट्रेंडलाइन से नीचे धकेलने की कोशिश की लेकिन मजबूत खरीदारी मिली सहयोग कल के कारोबारी सत्र में उस स्तर पर। जो ट्रेडर लॉन्ग पोजीशन लेते हैं, उन्हें चैनल के ऊपरी ट्रेंडलाइन के पास मुनाफा लेने और कल के निचले स्तर $208.07 के नीचे एक स्टॉप लगाने पर विचार करना चाहिए।

एसपीडीआर एस एंड पी एयरोस्पेस एंड डिफेंस ईटीएफ (एक्सएआर)

एसपीडीआर एस एंड पी एयरोस्पेस एंड डिफेंस ईटीएफ (XAR) का उद्देश्य एस एंड पी एयरोस्पेस और रक्षा चयन उद्योग सूचकांक की कीमत और उपज प्रदर्शन को व्यापक रूप से ट्रैक करना है। अंतर्निहित सूचकांक में यू.एस. एयरोस्पेस और रक्षा कंपनियां शामिल हैं, जैसा कि परिभाषित किया गया है वैश्विक उद्योग वर्गीकरण मानक (जीआईसीएस) - मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित इक्विटी के लिए एक मानकीकृत वर्गीकरण प्रणाली (एमएससीआई) तथा सर्वस्वीकृत और गरीब का. ईटीएफ, जिसे 2011 में लॉन्च किया गया था, बड़े-, मध्य- और के बीच 40/40/20 भार का उपयोग करके बेंचमार्क से अलग है। छोटी टोपी स्टॉक, क्रमशः। एक्सएआर के पास 30 शेयरों का एक समूह है, जिसमें शीर्ष 10 आवंटन पोर्टफोलियो के 43.30 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार हैं। लगभग 125,000 शेयर प्रति दिन हाथ बदलते हैं, जिससे व्यापारियों को पर्याप्त तरलता मिलती है। अगस्त तक 7, 2019, फंड है प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों (AUM) $1.62 बिलियन, एक प्रतिस्पर्धी 0.35% प्रबंधन शुल्क लेता है, और इस वर्ष अब तक 31.24% अधिक कारोबार कर रहा है।

मार्च के मध्य में 50-दिवसीय एसएमए के 200-दिवसीय एसएमए को पार करने के बाद से एक्सएआर का रुझान लगातार बढ़ रहा है।स्वर्ण क्रॉस"सिग्नल खरीदें। सोमवार, अगस्त को कीमत $ 100 पर महत्वपूर्ण समर्थन से नीचे गिर गई। 5, एक इंट्राडे आयोजित करने से पहले उलट उस स्तर से ऊपर बंद करने के लिए। इस क्षेत्र के नीचे की अस्वीकृति आने वाले दिनों में और खरीदारी को गति प्रदान कर सकती है क्योंकि स्विंग व्यापारी पुलबैक खरीदना चाहते हैं। जिनके पास एक खुला व्यापार है, उन्हें एक सेट करना चाहिए लाभ लेने का आदेश $ 110 के करीब, जहां कीमत हाल के शिखर से ऊपर बैठे ट्रेंडलाइन से प्रतिरोध का सामना कर सकती है। कल के कैंडल लो 101.31 पर स्थित स्टॉप ऑर्डर के साथ ट्रेडिंग कैपिटल की सुरक्षा के बारे में सोचें।

डायरेक्सियन डेली एयरोस्पेस एंड डिफेंस बुल 3X शेयर (DFEN)

2017 में बनाया गया, डायरेक्शन डेली एयरोस्पेस एंड डिफेंस बुल 3X शेयर (डीएफईएन) डॉव जोन्स यूएस सेलेक्ट एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडेक्स के दैनिक रिटर्न का तीन गुना प्रदान करने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए, यदि बेंचमार्क इंडेक्स 1% रिटर्न करता है, तो ईटीएफ का लक्ष्य 3% रिटर्न करना है। व्यापारियों को पता होना चाहिए कि फंड का प्रदर्शन विज्ञापित से विचलित हो सकता है फ़ायदा उठाना कंपाउंडिंग और दैनिक पुनर्संतुलन के कारण। नतीजतन, ETF शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग के बजाय. के लिए उपयुक्त है खरीद-फरोख्त निवेश. यह फंड बोइंग, यूनाइटेड टेक्नोलॉजीज और लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन जैसे उद्योग के दिग्गजों के संपर्क में है।एलएमटी), और यह उन लोगों के लिए पूरी तरह से काम करता है जो अग्रणी एयरोस्पेस और रक्षा खिलाड़ियों पर आक्रामक तेजी से दांव लगाना चाहते हैं। फंड के थोड़ा अधिक 0.17% औसत प्रसार और मध्यम तरलता का मुकाबला करने के लिए सीमा आदेशों का उपयोग करने पर विचार करें। DFEN 56.33 मिलियन डॉलर की शुद्ध संपत्ति का प्रबंधन करता है खर्चे की दर 0.98%, और अगस्त तक 71.15% YTD है। 7, 2019.

डीएफईएन आईटीए के समान अंतर्निहित सूचकांक से निपटता है; इसलिए, दो चार्ट समान दिखते हैं। आरोही चैनल की निचली ट्रेंडलाइन और 200-दिवसीय एसएमए पर पुलबैक एक उत्कृष्ट जोखिम/इनाम ट्रेडिंग अवसर प्रदान करता है। सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) 50 से नीचे बैठता है, कीमत को समेकित करने से पहले उच्च कीमतों का परीक्षण करने के लिए पर्याप्त जगह देता है। जो लोग एक लंबी स्थिति लेते हैं, उन्हें अक्टूबर 2018 के उच्च $ 64.16 पर फिर से देखना चाहिए और नीचे की ओर की रक्षा करनी चाहिए स्टॉप-लॉस ऑर्डर कल के निचले स्तर $48.93 के ठीक नीचे। व्यापार एक 1:7. प्रदान करता है जोखिम/इनाम अनुपात ($13.34 लाभ लक्ष्य / $1.90 स्टॉप लॉस), कल के $50.82 समापन मूल्य पर एक भरण मानते हुए।