3 उलटा स्मॉल-कैप ईटीएफ लाभ सहन करने के लिए तैयार

निवेशकों का ढेर स्मॉल-कैप स्टॉक साल के पहले दो महीनों में जब उन्होंने टाइट-फॉर-टेट के क्रॉसफायर में फंसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से खुद को बचाने की कोशिश की टैरिफ तत्कालीन 10 महीने पुराने व्यापार युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन दोनों द्वारा लगाया गया था।

हालांकि, मार्च की शुरुआत के बाद से, स्मॉल-कैप शेयर अपने लार्ज-कैप समकक्षों के साथ तालमेल बिठाने में विफल रहे हैं रसेल 2000 इंडेक्स अंडरपरफॉर्मिंग एस एंड पी 500 लगभग 8.5%। मजे की बात यह है कि कुछ बाजार टिप्पणीकार अमेरिका-चीन व्यापार विवाद पर निराशाजनक प्रदर्शन का श्रेय देते हैं। जेफरीज फाइनेंशियल ग्रुप के विश्लेषक स्टीवन डीसैंक्टिस, सीएनबीसी को बताया यह विचार कि स्मॉल कैप व्यापार युद्ध से अधिक सुरक्षित हैं, एक गलत धारणा है। "यह एक छोटा सा भ्रम है क्योंकि स्मॉल-कैप कंपनियां लार्ज-कैप कंपनियों के लिए आपूर्तिकर्ता हैं," डीसैंक्टिस ने कहा।

इसके अलावा, पहली और दूसरी तिमाही के दौरान स्मॉल-कैप आय में दो अंकों की गिरावट के साथ-साथ अनुमानित तीसरी 6.1% की तिमाही नकारात्मक साल-दर-साल वृद्धि को पहले दो हफ्तों के दौरान समूह के हालिया उछाल पर ढक्कन रखना चाहिए सितंबर।

व्यापारी एक के लिए खेल सकते हैं माध्य में प्रत्यावर्तन इन तीन स्मॉल-कैप का उपयोग करना उलटा एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) जो रसेल 2000 इंडेक्स के विपरीत दिशा में चलते हैं। नीचे, हम प्रत्येक फंड के मेट्रिक्स की समीक्षा करते हैं और पिछले छह महीनों में रसेल की रेंज-बाउंड प्राइस एक्शन का फायदा उठाने के लिए कई रणनीतियों पर जाते हैं।

ProShares शॉर्ट रसेल2000 (RWM)

साथ प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों (AUM) $347.90 मिलियन का, ProShares शॉर्ट रसेल2000 (आरडब्ल्यूएम) के पास रसेल 2000 इंडेक्स का प्रतिलोम दैनिक रिटर्न देने का मिशन है। वित्तीय सूचकांक शीर्ष सूचकांक क्षेत्र में 17.63% भारोत्तोलन का आदेश देता है, इसके बाद स्वास्थ्य देखभाल 15.85% पर और सूचना प्रौद्योगिकी 15.39% पर। 12 साल पुराना फंड औसतन प्रति दिन 500,000 से अधिक शेयरों को बदल देता है फैला हुआ सिर्फ 0.02% का, जो इसे उन व्यापारियों के लिए एक उपयुक्त साधन बनाता है जो स्मॉल-कैप शेयरों के खिलाफ एक अल्पकालिक सामरिक दांव लगाते हैं। आरडब्ल्यूएम का 0.95% खर्चे की दर बिल्कुल सस्ता नहीं है लेकिन एक ईटीएफ के लिए प्रतिस्पर्धी बना रहता है जो उलटा एक्सपोजर प्रदान करता है। सितंबर के रूप में 23 सितंबर, 2019 को, फंड की यील्ड 1.34% है और यह वर्ष पर लगभग 15% नीचे कारोबार कर रहा है।

आरडब्लूएम पूरे जनवरी और फरवरी में तेजी से नीचे चला गया, लेकिन तब से लगभग चार-बिंदु सीमा के भीतर कारोबार कर रहा है। सितंबर के दौरान, फंड की कीमत रेंज की निचली ट्रेंडलाइन की ओर वापस आ गई है, जो $ 39 पर ठोस समर्थन प्रदान करती है। पुलबैक खरीदने वालों को सेटिंग पर विचार करना चाहिए लाभ लेने का आदेश $43 के स्तर पर पैटर्न के शीर्ष ट्रेंडलाइन के पास। यदि कीमत इस महीने के निचले स्तर $38.94 से ऊपर रखने में विफल रहती है और स्टॉप ऑर्डर को ऊपर उठाने में विफल रहता है, तो नुकसान में कटौती करके जोखिम प्रबंधन को लागू करें। लाभ - अलाभ स्थिति 200 दिन से ऊपर की रैली में सरल चलती औसत (एसएमए)।

ProShares UltraShort रसेल2000 (TWM)

ProShares UltraShort रसेल2000 (TWM) रसेल 2000 इंडेक्स को भी ट्रैक करता है, लेकिन इसका लक्ष्य इसके विपरीत दैनिक प्रदर्शन का दो गुना रिटर्न देना है तल चिह्न. गियर्ड फंड उन व्यापारियों के लिए एक आदर्श साधन प्रदान करता है जो छोटी सार्वजनिक कंपनियों के खिलाफ थोड़ा अधिक आक्रामक दांव चाहते हैं - विशेष रूप से वित्तीय और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रों में। $16 मिलियन से अधिक की दैनिक डॉलर की मात्रा और 0.06% का एक संकीर्ण औसत प्रसार दोनों के लिए उपयुक्त है कालाबाज़ारी और स्विंग ट्रेडिंग रणनीतियाँ। हालांकि ईटीएफ 0.95% का वार्षिक प्रबंधन शुल्क लेता है, लेकिन फंड के अल्पकालिक सामरिक उद्देश्य के कारण उच्च होल्डिंग लागत का एहसास नहीं होगा। ट्रेडर्स को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि TWM रोजाना रीबैलेंस करता है, जिसके कारण फंड के विज्ञापित लीवरेज से रिटर्न विचलित हो सकता है। कंपाउंडिंग का प्रभाव. $14.59 पर ट्रेडिंग, ETF की शुद्ध संपत्ति $103.62 मिलियन है, 1.23% जारी करता है भाग प्रतिफल, और सितंबर की स्थिति के अनुसार 29.76% वर्ष से आज तक (YTD) नीचे है। 23, 2019.

अप्रैल की शुरुआत में 50-दिवसीय एसएमए 200-दिवसीय एसएमए से नीचे चला गया, जिसे तकनीकी विश्लेषक "डेथ क्रॉसहालांकि अशुभ संकेत आमतौर पर आगे की बिक्री की चेतावनी देते हैं, फंड की कीमत पिछले छह महीनों से ट्रेडिंग रेंज में बनी हुई है। पिछले हफ्ते, ईटीएफ $ 14 पर रेंज के निचले समर्थन ट्रेंडलाइन से ऊपर उठ गया, जो जून और अगस्त में वापस जाने के लिए $ 17 के करीब स्विंग हाई को ट्रिगर कर सकता है जो साइडवेज ट्रेंड के ऊपरी हिस्से का निर्माण करता है। प्रतिरोध क्षेत्र। व्यापार एक उत्कृष्ट प्रदान करता है जोखिम/इनाम अनुपात लगभग 1:4 का, शुक्रवार के $14.59 के समापन मूल्य पर एक भरण मानते हुए और a स्टॉप-लॉस ऑर्डर $14 ($2.41 प्रति शेयर लाभ बनाम लाभ) के ठीक नीचे रखा गया है। प्रति शेयर 60 सेंट जोखिम)।

ProShares UltraPro शॉर्ट रसेल2000 (SRTY)

2010 में लॉन्च किया गया, ProShares UltraPro शॉर्ट रसेल2000 (एसआरटीवाई) रसेल 2000 इंडेक्स के प्रतिलोम दैनिक प्रदर्शन के तीन गुना के अनुरूप निवेश परिणामों की तलाश करता है। फंड, जो लगभग $70 मिलियन की संपत्ति रखता है, व्यापारियों को लाभ के लिए एक लागत प्रभावी उत्पाद देता है कम ऑनलाइन मार्केटप्लेस Etsy, Inc जैसी स्मॉल-कैप कंपनियों के लिए एक्सपोजर। (Etsy) और स्पेशलिटी वैल्यू रिटेलर फाइव बॉटम, इंक। (पांच). SRTY अधिकांश दिनों में लगभग 700,000 शेयरों का व्यापार करता है, जबकि इसका तंग 0.05% औसत प्रसार बना रहता है फिसलन न्यूनीकृत। 0.95% के व्यय अनुपात और 1.48% लाभांश यील्ड की पेशकश के साथ, ईटीएफ ने सितंबर 2016 तक 43.34% YTD को गिरा दिया है। 23, 2019.

SRTY के शेयर की कीमत पिछले सप्ताह स्थापित छह महीने की ट्रेडिंग रेंज के नीचे संक्षिप्त रूप से फिसल गई, लेकिन शुक्रवार को अपने निचले समर्थन स्तर से ऊपर 22 डॉलर पर बंद हुई, जो संभावित संकेत देती है। सिर-नकली कमजोर हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ें। व्यापारी इसके लिए प्रतीक्षा करने का निर्णय ले सकते हैं चलती औसत अभिसरण विचलन (एमएसीडी) लाइन इसके ऊपर से पार करने के लिए सिग्नल लाइन लॉन्ग पोजीशन खोलने से पहले अपसाइड रिवर्सल की अतिरिक्त पुष्टि के लिए। जो लोग प्रवेश लेते हैं उन्हें सितंबर के नीचे स्टॉप लगाने के बारे में सोचना चाहिए। 13 डॉलर के निचले स्तर 21.20 डॉलर और 28 डॉलर के महत्वपूर्ण ऊपरी प्रतिरोध के पास मुनाफावसूली।