2022 के शीर्ष 5 ईटीएफ

ऊर्जाडूबते बाजार में तेल और गैस की ऊंची कीमतों से उत्साहित ईटीएफ ने इस साल अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर प्रदर्शन किया।

सभी पांच शीर्ष ईटीएफ ने ऊर्जा शेयरों में निवेश किया, जो एक साल में बेहतर प्रदर्शन करने वाला रहा एस एंड पी 500 16% गिर गया और 11 में से हर एक वैश्विक उद्योग वर्गीकरण मानक (जीआईसीएस) वर्गीकरण गिर गया या थोड़ा बदला गया। कारण: कच्चे तेल की कीमतों में 31% की वृद्धि हुई और प्राकृतिक गैस की कीमतों में 76% की वृद्धि हुई।

अधिकांश लाभ फरवरी में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से हुआ, जिससे तेल की कीमतों में वृद्धि हुई क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय संघ रूसी ऊर्जा निर्यात को सीमित करने के लिए आगे बढ़े। ओपेक+ अक्टूबर में प्रति दिन 2 मिलियन बैरल तेल उत्पादन में कटौती की घोषणा की, जिससे वैश्विक आपूर्ति में और कमी आई। साल के अंत में, चीन में महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन और वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण मांग कम होने से कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गईं।

क्रियाविधि

शीर्ष पांच ईटीएफ 2022 को वेबसाइट वेट्टाफाई पर उपलब्ध अमेरिकी बाजारों में कारोबार किए जाने वाले ईटीएफ के व्यापक स्पेक्ट्रम से चुना गया था। व्युत्क्रम और लीवरेज्ड ईटीएफ को चयन प्रक्रिया से बाहर रखा गया था, साथ ही 1 अरब डॉलर से कम प्रबंधन वाले ईटीएफ को भी चयन प्रक्रिया से बाहर रखा गया था। (ॐ). शीर्ष पांच को नवंबर में बाजार बंद होने पर उनके YTD कुल रिटर्न के आधार पर 540 ईटीएफ के शेष समूह से चुना गया था। 30, 2022. नीचे दिया गया सारा डेटा उस तारीख तक का है।

• वर्ष-दर-तारीख रिटर्न: 69.9%
• फंड विवरण: मल्टी-कैप ऑयल एंड गैस फंड
• व्यय अनुपात: 0.39%
• स्थापना तिथि: 1 मई 2006
• जारीकर्ता: ब्लैकरॉक फाइनेंशियल मैनेजमेंट

IEO तेल और गैस कंपनियों में निवेश करता है, और डॉव जोन्स यू.एस. सेलेक्ट ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इंडेक्स को ट्रैक करने का प्रयास करता है। तेल और गैस अन्वेषण और उत्पादन (ई एंड पी) कंपनियां इसकी हिस्सेदारी का 73% से अधिक हिस्सा बनाती हैं। मार्केट-कैप-भारित ईटीएफ में रिफाइनिंग, मार्केटिंग और परिवहन कंपनियां भी शामिल हैं, जिन्हें लगभग 20% पोर्टफोलियो आवंटन प्राप्त होता है। फंड केवल पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है विकास या कीमत विभिन्न आकार की कंपनियों में स्टॉक और निवेश करता है।

IEO के लिए शीर्ष तीन होल्डिंग्स ConocoPhillips हैं (सीओपी), एक एकीकृत तेल और गैस कंपनी; ईओजी रिसोर्सेज इंक. (सभी छवियाँ), एक तेल और गैस ईएंडपी कंपनी; और मैराथन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (एमपीसी), ए डाउनस्ट्रीम ऊर्जा कंपनी ने शोधन, विपणन और परिवहन पर ध्यान केंद्रित किया।

• वर्ष-दर-तारीख रिटर्न: 69.5%
• फंड विवरण: मल्टी-कैप एनर्जी फंड
• व्यय अनुपात: 0.08%
• स्थापना तिथि: अक्टूबर. 21, 2013
• जारीकर्ता: निष्ठा

FENY एक व्यापक-आधारित ऊर्जा ETF है जो MSCI USA IMI एनर्जी इंडेक्स को ट्रैक करता है। सूचकांक अमेरिकी ऊर्जा क्षेत्र के प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। FENY सूचकांक में सभी शेयरों में निवेश नहीं करता है, सूचकांक में समान रिटर्न प्रदान करने के लिए एक प्रतिनिधि नमूना चुनने का प्रयास करता है। IEO की तरह, फंड बड़ी और छोटी दोनों मार्केट कैप वाली कंपनियों में निवेश करता है।

पूरे क्षेत्र की कंपनियों में निवेश करने के बावजूद, FENY बहुत कम पदों पर केंद्रित है, शीर्ष तीन होल्डिंग्स के पास पोर्टफोलियो का 46% से अधिक हिस्सा है। ये होल्डिंग्स एक्सॉन मोबिल कॉर्प हैं। (एक्सओएम) और शेवरॉन कॉर्प. (सीवीएक्स), दोनों एकीकृत तेल और गैस कंपनियां, और कोनोकोफिलिप्स, ऊपर वर्णित हैं।

• वर्ष-दर-तारीख रिटर्न: 69.5%
• फंड विवरण: लार्ज-कैप एनर्जी फंड
• व्यय अनुपात: 0.10%
• स्थापना तिथि: दिसंबर 16, 1998
• जारीकर्ता: स्टेट स्ट्रीट

XLE का पोर्टफोलियो किस पर केंद्रित है? बड़ी टोपी ऊर्जा भंडार. फंड का बेंचमार्क एनर्जी सेलेक्ट सेक्टर इंडेक्स है, जिसका उद्देश्य लार्ज-कैप एसएंडपी 500 इंडेक्स के ऊर्जा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना है।

तेल, गैस और उपभोज्य ईंधन स्टॉक फंड के पोर्टफोलियो का लगभग 91% बड़ा हिस्सा बनाते हैं, शेष संपत्ति ऊर्जा उपकरण और सेवाओं के नाम के लिए समर्पित है। FENY की तरह, यह फंड बहुत अधिक केंद्रित है, जिसमें पोर्टफोलियो का एक बड़ा प्रतिशत कुछ शेयरों में शामिल है, इसके शीर्ष दो होल्डिंग्स का इसके एयूएम में 42% से अधिक का योगदान है। फंड की शीर्ष तीन होल्डिंग्स में एक्सॉन मोबिल और शेवरॉन, दोनों ऊपर वर्णित हैं, और श्लम्बरगर एनवी (एसएलबी), एक तेल क्षेत्र सेवा कंपनी।

• वर्ष-दर-तारीख रिटर्न: 69.5%
• फंड विवरण: मल्टी-कैप एनर्जी फंड
• व्यय अनुपात: 0.10%
• स्थापना तिथि: सितम्बर. 23, 2004
• जारीकर्ता: मोहरा

VDE MSCI यू.एस. इन्वेस्टेबल मार्केट एनर्जी 25/50 इंडेक्स के प्रदर्शन को ट्रैक करना चाहता है, जो ऊर्जा शेयरों का एक व्यापक-आधारित सूचकांक है। FENY के विपरीत, यह अपने बेंचमार्क इंडेक्स की होल्डिंग्स को पूरी तरह से दोहराने का प्रयास करता है, सिवाय इसके कि नियामक बाधाएं इसे ऐसा करने से रोकती हैं।

VDE की शीर्ष होल्डिंग्स में एक्सॉन मोबिल, शेवरॉन और कोनोकोफिलिप्स शामिल हैं।

• वर्ष-दर-तारीख रिटर्न: 67.6%
• फंड विवरण: मल्टी-कैप एनर्जी फंड
• व्यय अनुपात: 0.39%
• स्थापना तिथि: 12 जून 2000
• जारीकर्ता: ब्लैकरॉक फाइनेंशियल मैनेजमेंट

IYE रसेल 1000 एनर्जी RIC 22.5/45 कैप्ड ग्रॉस इंडेक्स को ट्रैक करता है, जो ऊर्जा क्षेत्र के भीतर अमेरिकी इक्विटी से बना एक सूचकांक है। निवेशित संपत्तियों में एकीकृत तेल और गैस कंपनियों की हिस्सेदारी 41% से अधिक है, इसके बाद तेल और गैस ईएंडपी कंपनियों की हिस्सेदारी 29% है।

मल्टी-कैप फंड मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है मूल्य स्टॉक. इसकी होल्डिंग्स कंपनियों के एक छोटे समूह पर केंद्रित है, इसकी शीर्ष तीन होल्डिंग्स इसके कुल एयूएम का लगभग आधा हिस्सा है। इस प्रकार, यह लंबी अवधि के क्षितिज वाले निवेशकों के लिए बहुत अधिक केंद्रित हो सकता है, लेकिन एक के रूप में उपयोगी हो सकता है सेक्टर रोटेशन रणनीति या एक तरीके के रूप में अधिक वजन ऊर्जा क्षेत्र का एक विशिष्ट कोना।

IYE की शीर्ष होल्डिंग्स में एक्सॉन मोबिल, शेवरॉन और कोनोकोफिलिप्स शामिल हैं।

तल - रेखा

2022 का शीर्ष ETF iShares U.S. ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन (IEO) फंड है, जिसका YTD रिटर्न 70% है। सभी पांच शीर्ष फंड ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करते हैं, जो व्यापक बाजार से काफी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। यह बेहतर प्रदर्शन तब हुआ जब रूस के आक्रमण के दौरान पूरे वर्ष तेल की कीमतें बढ़ीं यूक्रेन और उसके बाद यूरोपीय संघ में रूसी कच्चे तेल के आयात पर प्रतिबंध, साथ ही उत्पादन में कटौती ओपेक+.