एक निजी इक्विटी सहयोगी कैसे बनें

बहुत निवेश बैंकिंग विश्लेषकों की ओर देखते हैं निजी इक्विटी (पीई) उनके वित्त करियर में अगले चरण के रूप में। निजी इक्विटी फर्म निवेश बैंकों की तुलना में छोटी हैं, इसलिए कम नौकरियां हैं और इन पदों के लिए प्रतिस्पर्धा तीव्र हो सकती है।

निजी इक्विटी फर्म अपने प्रवेश स्तर के कर्मचारियों को सहयोगी के रूप में नियुक्त करती हैं और आम तौर पर निवेश बैंकिंग विश्लेषक के रूप में कम से कम दो साल के अनुभव की अपेक्षा करती हैं। निवेश बैंकों के समान, निजी इक्विटी फर्मों के सहयोगी बहुत लंबे समय तक काम कर सकते हैं, खासकर डील क्लोजिंग के दौरान।

निजी इक्विटी

अधिकांश कंपनियां निजी के रूप में शुरू होती हैं, लेकिन एक सार्वजनिक कंपनी अपने सार्वजनिक शेयरों को भी बेच सकती है और निजी हो सकती है यदि उसे अधिक लाभ मिलता है। निजी बनाम सार्वजनिक इक्विटी में सबसे बड़ा अंतर यह है कि निजी इक्विटी निवेशकों को आम तौर पर स्टॉक संचय के बजाय वितरण के माध्यम से भुगतान किया जाता है।

निजी इक्विटी निवेशक आमतौर पर अपने निवेश के पूरे जीवन में वितरण प्राप्त करते हैं। निजी इक्विटी फर्म ज्यादातर परिपक्व कंपनियां खरीदती हैं जो पहले से ही स्थापित हैं। कंपनियां खराब हो सकती हैं या मुनाफा नहीं कमा रहा वे अक्षमता के कारण होना चाहिए। निजी इक्विटी फर्म इन कंपनियों को खरीदती हैं और राजस्व बढ़ाने के लिए संचालन को सुव्यवस्थित करती हैं। दूसरी ओर, वेंचर कैपिटल फर्म ज्यादातर उच्च विकास क्षमता वाले स्टार्टअप में निवेश करती हैं।

एक उभरती हुई कंपनी के दृष्टिकोण से, निजी इक्विटी का अर्थ अक्सर छोटे ग्राहकों को खुश करना होता है। इसका अर्थ प्रतिभूति और विनिमय आयोग सहित नियामकों से कम प्रतिबंध और निवेश दिशानिर्देश भी है।

निजी इक्विटी फर्मों से पूंजी आकर्षित होती है अच्छी निवल संपत्ति वाले शख़्स साथ ही संस्थागत निवेशक जैसे फाउंडेशन, एंडोमेंट और पेंशन फंड। वे निजी तौर पर आयोजित कंपनियों में या तो कंपनियों को एकमुश्त खरीदकर या पूंजी निवेश करके और कंपनी के प्रबंधन के साथ साझेदारी करके पूंजी का निवेश करते हैं। निजी इक्विटी फर्म निवेशकों से वसूले जाने वाले शुल्क और निवेश से किए गए ब्याज से पैसा कमाती हैं।

उल्लेखनीय निजी इक्विटी फर्मों में टीपीजी कैपिटल, वारबर्ग पिंकस, कार्लाइल ग्रुप, कोहलबर्ग क्रैविस रॉबर्ट्स, ब्लैकस्टोन ग्रुप और अपोलो मैनेजमेंट शामिल हैं। अधिकांश फर्म छोटे से मध्यम आकार के निवेश संगठन हैं जो सैकड़ों कर्मचारियों से लेकर दो-व्यक्ति की दुकान तक हो सकते हैं।

नौकरी का विवरण

निजी इक्विटी फर्म आम तौर पर निवेश बैंकों की तुलना में बहुत छोटी होती हैं और उनके पास एक समान रूप से चापलूसी पदानुक्रम होता है। एंट्री-लेवल प्राइवेट इक्विटी एसोसिएट्स किसी सौदे के हर चरण पर फर्म प्रिंसिपलों और पार्टनर्स के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। किसी सौदे को उसकी शुरुआत से लेकर पूरा होने तक देखने में सहयोगी एक बड़ी संतुष्टि महसूस कर सकते हैं।

एक निजी इक्विटी सहयोगी के रूप में कर्तव्यों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

• विश्लेषणात्मक मॉडलिंग: सहयोगी का प्राथमिक कार्य प्रधानाध्यापकों और भागीदारों के लिए एक सौदे के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक सभी विश्लेषण प्रदान करना है। सामान्य कार्यों में प्रारंभिक ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट तैयार करना और मोडलिंग वृद्धि के पूर्वानुमान के साथ।
• पोर्टफोलियो कंपनी की निगरानी: एसोसिएट्स को आमतौर पर पोर्टफोलियो कंपनियों को मॉनिटर करने के लिए सौंपा जाता है और उन्हें अप-टू-डेट वित्तीय बनाए रखना चाहिए।
• सीआईएम की समीक्षा करना: सीआईएम या गोपनीय सूचना ज्ञापन ऐसे दस्तावेज हैं जिनका उपयोग निवेश बैंक नए निवेश अवसरों के बारे में डेटा प्रदान करने के लिए करते हैं। सहयोगी सीआईएम प्राप्त करते हैं, उन्हें संभावित अवसरों के लिए स्क्रीन करते हैं जो फर्म के ढांचे के भीतर फिट होते हैं, और वरिष्ठ टीम के लिए एक सरल एक-पृष्ठ सारांश प्रदान करते हैं।
• धन उगाहने: जब नए फंड बनते हैं, तो सहयोगी प्रारंभिक धन उगाहने में सहायता करते हैं, जबकि वरिष्ठ अधिकारी अधिकांश संबंध और क्लाइंट इंटरफेस को संभालते हैं।

अधिकांश निजी इक्विटी सहयोगी एक वरिष्ठ सहयोगी के लिए विचार किए जाने से पहले दो से तीन साल तक अपने पदों पर बने रहते हैं। एक निजी इक्विटी फर्म में एक सफल करियर पथ निम्न जैसा दिख सकता है:

• वरिष्ठ सहयोगी (दो से तीन वर्ष), उपाध्यक्ष/प्रधानाचार्य (दो से चार वर्ष), निदेशक/साझेदार को

शिक्षण और प्रशिक्षण

उम्मीदवारों के पास वित्त, लेखा, सांख्यिकी, गणित या अर्थशास्त्र जैसे प्रमुख में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। निजी इक्विटी फर्म आमतौर पर कॉलेज या बिजनेस स्कूल से सीधे किराए पर नहीं लेते हैं जब तक कि छात्र के पास पिछले महत्वपूर्ण निजी इक्विटी इंटर्नशिप या कार्य अनुभव न हो।

एक निजी इक्विटी विश्लेषक बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योग्यता निवेश बैंकिंग विश्लेषक के रूप में दो से तीन साल का अनुभव है। कुछ फर्में पूर्व प्रबंधन सलाहकारों को भी नियुक्त करती हैं। साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए निजी इक्विटी में एक मजबूत नेटवर्क और अधिकार जानने दोनों की आवश्यकता होती है खुद कंपनियां. अधिकांश निजी इक्विटी फर्म हेडहंटर्स का उपयोग करती हैं जो इन नौकरियों के द्वारपाल के रूप में काम करते हैं।

वेतन और मुआवजा

कुल मुआवजा व्यापक रूप से भिन्न होता है, क्योंकि वेतन के शीर्ष पर, सहयोगियों को एक प्राप्त होता है बक्शीश जो बंद सौदों और सौदों से उत्पन्न आय को दर्शाता है। प्रवेश स्तर के सहयोगी पदों के लिए, बोनस प्रतिशत अक्सर एक निश्चित प्रतिशत होता है और ऊपरी स्तर के प्रबंधकों की तुलना में कम परिवर्तनशील होता है।

• प्रथम वर्ष सहयोगी: $ 50,000 से $ 250,000, औसतन $ 125,000 के साथ। आधार वेतन के 25-50 प्रतिशत के बोनस के साथ औसत प्रथम वर्ष का वेतन $81,000 हो सकता है।
• द्वितीय वर्ष के सहयोगी: $१३५,००० के औसत के साथ $१००,००० से $३००,०००।
• तीसरे वर्ष के सहयोगी: $150,000 से $350,000, औसतन $160,000।

तल - रेखा

निजी इक्विटी सहयोगी शुरू से अंत तक सौदों में भाग लेते हैं। यहां तक ​​कि प्रवेश स्तर के सहयोगी भी टीम के अभिन्न सदस्य होते हैं और उनके पास बहुत मजबूत विश्लेषणात्मक और होने की आवश्यकता होती है नेतृत्व कौशल।

क्योंकि काम संतोषजनक है और वित्तीय इनाम बहुत अच्छा है, इन वांछित पदों में से किसी एक को उतरना मुश्किल है। समर इंटर्न के रूप में शुरुआत करना शायद सबसे सीधा रास्ता है, लेकिन कई सहयोगी निवेश बैंकिंग या प्रबंधन परामर्श से भी इस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं।