VIMAX: वेंगार्ड मिड कैप इंडेक्स फंड का अवलोकन

वेंगार्ड मिड-कैप इंडेक्स फंड एडमिरल शेयर म्यूचुअल फंड (VIMAX) एक है इंडेक्स फंड जो सीआरएसपी यू.एस. मिड-कैप इंडेक्स के प्रदर्शन को प्रतिबिंबित करने का प्रयास करता है, एक अप्रबंधित तल चिह्न मध्यम आकार की अमेरिकी फर्मों का प्रतिनिधित्व। इसने नवंबर 2001 में व्यापार करना शुरू किया, और नवंबर 2020 तक, म्यूचुअल फंड 1.34% की उपज दे रहा था, यह मॉर्निंगस्टार इन्वेस्टमेंट रिसर्च द्वारा पांच सितारा रेटिंग रखता है। इसका शुद्ध व्यय अनुपात .05% है; इसका प्रबंधन शुल्क .04% है। NS एडमिरल शेयर क्लास मोहरा का संस्करण है an संस्थागत हिस्सा वर्ग, जिसमें बड़े ग्राहकों और खातों से उच्च न्यूनतम के बदले कम शुल्क लिया जाता है खाते में शेष राशि.

डोनाल्ड बटलर ने अपनी स्थापना के बाद से फंड का प्रबंधन किया है। माइकल जॉनसन 2016 में उनके साथ पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में जुड़े।

प्रदर्शन

दिसम्बर तक 2020, वेंगार्ड मिड-कैप इंडेक्स फंड एडमिरल शेयर 18.24% ऊपर है वर्ष से आज तक (YTD). पिछले तीन वर्षों में म्यूचुअल फंड ने 18.24% का मजबूत रिटर्न दिया है; पिछले पांच वर्षों में 13.28%; पिछले 10 वर्षों में 12.40%; और इसकी स्थापना के बाद से 10,53% - लगभग अपने बेंचमार्क इंडेक्स के अनुरूप।

पोर्टफोलियो आवंटन

नवंबर 2020 तक, म्यूचुअल फंड का 97.88% शेयरों को आवंटित किया गया था; बाकी बांड और नकद में था। शीर्ष पांच सेक्टरों आवंटन भार के अनुसार प्रौद्योगिकी (19.70%), उपभोक्ता विवेकाधीन (15.60%), उद्योग (13.50%), स्वास्थ्य सेवा (12%), और वित्तीय सेवाएँ (11.20%) थे।

टॉप १० होल्डिंग्स

वेंगार्ड मिड-कैप इंडेक्स फंड एडमिरल शेयरों के पोर्टफोलियो में कुल ३४६ स्थान थे, और इसका वार्षिक कारोबार अनुपात १५.२% है। मध्यस्थ बाज़ार आकार इसकी कंपनियों की संख्या 22.2 बिलियन डॉलर (मिड-कैप रेंज के बड़े सिरे पर) है। शीर्ष 10 होल्डिंग्स, जिसमें कुल संपत्ति का 7.50% शामिल है, मॉडर्न, स्नैप, .ट्विलियो, लुलुलेमोन एथलेटिका, डॉक्यूमेंटसाइन, आईडीईएक्सएक्स लैबोरेटरीज, केएलए, एम्फेनॉल, ट्रेड डेस्क और वीवा सिस्टम्स हैं।

मॉडर्ना इंक	एमआरएनए	0.88%
स्नैप इंक	चटकाना	0.83%
ट्विलियो इंक	डबलो	0.80%
लुलुलेमोन एथलेटिका इंक	लुलु	0.80%
दस्तावेज़ साइन इंक	दस्तावेज	0.73%
आईडीईएक्सएक्स लैबोरेटरीज इंक	आईडीएक्सएक्स	0.71%
केएलए कॉर्प	KLAC	0.71%
एम्फेनॉल कॉर्प क्लास ए	एपीएच	0.71%
ट्रेड डेस्क इंक	टीटीडी	0.68%
वीवा सिस्टम्स इंक क्लास ए	वीईईवी	0.68%

तल - रेखा

ऐतिहासिक रूप से, मिड-कैप स्टॉक अधिक रहे हैं परिवर्तनशील की तुलना में कीमत में बड़ी टोपी शेयर जो समग्र बाजार पर हावी हैं, और वे अक्सर काफी अलग प्रदर्शन करते हैं। 2016 से, वे एक रोल पर हैं, और 2017 निगमित कर कट ने उनकी मदद की होगी। अपने पूरे जीवनकाल में, वेंगार्ड मिड-कैप इंडेक्स फंड एडमिरल शेयरों ने निवेशकों को बकाया रिटर्न प्रदान किया है और अभी भी शीर्ष म्यूचुअल फंडों में से एक बना हुआ है। दीर्घकालिक खुलासा मध्यम आकार की कंपनियों में।

कुल मिलाकर, मिड-कैप शेयरों ने अक्टूबर 2020 तक अपने बड़े समकक्षों से बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है। जबकि एसएंडपी 400 अपने सकारात्मक वाईटीडी लाभ पर निर्माण जारी रखने की उम्मीद करता है, वेंगार्ड मिड-कैप इंडेक्स फंड एडमिरल शेयर समग्र रूप से पिछड़ गए हैं मध्यम दर्जे की कंपनियों के शेयर सूचकांक और प्रबंधक प्रसार को छोटा करने की उम्मीद करते हैं।