Kako razviti učinkovitu strategiju trgovanja

Izgradnja učinkovite strategije trgovanja zahtijeva jasan osjećaj za vaše financijske ciljeve. To bi trebalo uključivati ​​poznavanje vaše tolerancije na rizik, određivanje vaših kratkoročnih i dugoročnih financijskih potreba te razumijevanje kako trgovanje može dodati vrijednost vašem portfelju.

Bilo da tek počinjete ili želite optimizirati postojeću strategiju, važno je potrošiti neko vrijeme analizirati te čimbenike i odrediti pristup koji se vama čini primjerenim okolnosti.

Procijenite svoju toleranciju na rizik

Tolerancija na rizik često se raspravlja u vezi s trgovanjem i ključni je faktor u određivanju najbolje vrste strategije za usvajanje. No, tolerancija na rizik vjerojatno će se mijenjati tijekom vašeg života, pa je od presudne važnosti redovito preispitivati ​​apetit za rizikom, osobito kada se suočite s financijskim promjenama ili promjenama u načinu života.

Procjena tolerancije na rizik temeljena na vremenu jedan je od popularnih pristupa i može vam pomoći u određivanju neposrednih i dugoročnih strategija. Ako imate duži horizont ulaganja, možda ćete moći tolerirati veću razinu rizika i moglo bi biti korisno potražiti mogućnosti trgovanja tijekom razdoblja nestabilnosti. Ako imate kraći horizont ulaganja, možda ćete se najbolje snaći s nižim rizikom klase imovine to može pomoći u diverzifikaciji vašeg portfelja, a pritom zadržati vaš ukupni rizik.

Rizični kapital je još jedno važno razmatranje koje biste trebali procjenjivati ​​još češće. Ako ste tek počeli trgovati, ograničavanje vašeg rizičnog kapitala na 10% vašeg ukupnog portfelja može ograničiti vašu izloženost riziku pri izgradnji vašeg portfelja. Ako ste aktivan i iskusan trgovac, možete odlučiti dodijeliti 25% ili više svog portfelja ulaganja visokog rizika, iako preporučujemo da to radite polako kako biste se zaštitili od gubitaka i tržišta nestabilnost.

Odaberite prave trgovačke proizvode

Bilo da ste zainteresirani za opcije trgovanja, terminske ugovore ili druge vrijednosne papire, razumijevanje vrijednosti koje mogu dodati vašem portfelju važan je dio razvoja uravnotežene strategije trgovanja. Dok mogućnosti složeni su i nose određenu razinu rizika, a mogu ponuditi i veću fleksibilnost i manje unaprijed ulaganje od trgovanja dionicama.

Budućnosti, s druge strane, općenito nose veću razinu rizika i stoga zahtijevaju još precizniju strategiju. Unatoč rizicima, terminski ugovori također mogu ponuditi povećanu likvidnost, kao i izloženost širokom rasponu financijski instrumenti uključujući dionice, valute i robu. Dobro provedenom strategijom oni također mogu nadoknaditi rizik za druge dijelove vašeg portfelja i poslužiti kao način zaštite od promjena na tržištu.

Odlučujući ako ste iskusan trgovac i već ste odabrali strategiju trgovanja koja odgovara vašim izgledima na tržištu i cilju trgovanja prava kombinacija opcija, terminskih ugovora i drugih financijskih instrumenata može vam pomoći optimizirati vaš portfelj i dovesti do boljeg vraća. Kako se tržišni uvjeti mijenjaju, a osobito u razdobljima velike nestabilnosti, često mijenjanje vašeg položaja može vam pomoći ograničiti gubitke i zaštititi se od velikih pada.

Tehnička analiza poluge

Kako povećavate svoje trgovanje, zapošljavate tehnička analiza može vam pomoći u identificiranju novih mogućnosti trgovanja i poslužiti kao način za procjenu snage tržišnih poteza. Usredotočujući se na tehničke pokazatelje kao što su balansni volumen, indeks relativne snage (RSI) i stohastički oscilator može vam pomoći u generiranju signala kupnje i prodaje i odlučiti koje ćete cijene udaraca odabrati.

Iako može biti primamljivo upotrijebiti što više pokazatelja, odabirom onih koji su za vas najrelevantniji i njihovo uključivanje u vašu postojeću strategiju može napraviti značajnu razliku bez potrebe za preinakom cjeline strategija.

Donja linija

Razvoj učinkovite strategije trgovanja zahtijeva dobro razumijevanje vaših okolnosti i općih ciljeva. To također nije vrsta rješenja "postavi i zaboravi". Morat ćete razviti takvu strategiju trgovanja koja će vašem portfelju dodati vrijednost i dovesti do solidnih povrata često ponovno procjenjujte svoju strategiju i prilagođavajte je na temelju vaše individualne tolerancije na rizik, tržišnih uvjeta i vašeg financijskog stanja potrebe.