Jeftino je i sa pametnim beta ETF -ovima

Naknade uključene mjenjačkim fondovima (ETF -ovi) padaju, a ta tema nije ograničena samo na običnu vaniliju, ponderirana kapom fondovi. Pametna beta verzija sredstva također postaju sve jeftinija. Prema nekim procjenama, prosjek Pametna beta verzija velikih kapa u SAD-u ETF prenosi godišnje omjer rashoda od 0,35%ili 35 USD na ulaganje od 10.000 USD. Faktori ETF -ovi, uključujući one koji se fokusiraju na rast i vrijednosne dionice, često nose naknade koje su znatno ispod prosjeka u kategoriji pametne beta verzije. Te su naknade važne s vremenom, osobito jer ulagači čekaju oporavak vrijednosti dionica nakon zaostajanja u rastu i zamahu u 2017.

"Prosječna vrijednost velike kapitalizacije uzajamnog fonda porastao je 15,8% u 2017., ali je ipak zaostao 17,2% prinosa za 37 milijardi dolara vrijedan indeks vrijednosti Vanguard Index ETF (VTV), indeks vrijednosti velike kapitalizacije ETF s najviše imovine ", rekao je CFRA istraživanje Ravnatelj ETF -a i istraživanja uzajamnih fondova Todd Rosenbluth u bilješci objavljenoj ranije ovog tjedna. "Dio razlike u učinku proizlazi iz VTV-ovog omjera rashoda od 97 baznih bodova nižeg od prosječnog uzajamnog fonda velike kapitalizacije. Međutim, odabir dionica također je pridonio jer aktivni menadžeri zajedno nisu uspjeli uočiti dovoljno 2017. godine snažni izvođači. "VTV, koji je jedan od najvećih pametnih beta ETF -ova bilo koje vrste, naplaćuje 0,06% po godina. (Vidi također:

Pogled unutar ETF -a Vanguard Value.)

Od 20 najvećih pametnih beta ETF -ova, šest su vrijednosna sredstva. S vremenom, niske naknade na fondove indeksa vrijednosti i ETF -ove mogu biti korisne za ulagače. Iako je VTV među najjeftinijim ETF -ovima, neki konkurentski fondovi imaju nešto veće naknade, ali ih ipak vrijedi razmotriti i još uvijek su znatno jeftiniji od aktivno upravljati vrijednosna sredstva. U tu skupinu spada iShares Edge MSCI USA Factor Value ETF (VRIJEDNOST), koji naplaćuje 0,15% godišnje. VLUE je prošle godine dobio gotovo 23%, čime je bio daleko ispred suparnika kojima se aktivno upravlja.

"VLUE drži najatraktivnije cijenjene dionice u svakom sektoru i raznovrsniji je od većine strategija vrijednosti. No, da bi se zadržao fokus vrijednosti, jest ponovno uravnotežen polugodišnje, posljednji put krajem studenog ", rekao je Rosenbluth. "Međunarodna korporacija za poslovne mašine (IBM -a) bio je jedan od 16 dodataka i pridružio se Apple Inc. (AAPL) i Intel Corporation (INTC) kao sastavni dio tehnologije s velikim kapitalom; procjena vjerojatnih budućih izgleda temeljnih udjela jedan je od načina na koji CFRA-in vlasnički rang ETF-a pruža perspektivu za budućnost, za razliku od bilo koje druge metodologije rangiranja ETF-a. "

VLUE vrijedan 3,3 milijarde dolara prati MSCI USA Enhanced Value Index i ima tri godine standardna devijacija od 11,6%. VLUE je odstupanje od tradicionalnih vrijednosnih fondova jer iShares proizvod ima gotovo 24% težine tehnologija dionice i dodjelu od 12,4% potrošačka diskrecija nazivi, sektori koji su obično obilježja sredstava za rast i zamah. (Više o tome: Izravni pristup vrijednosnim dionicama.)