8 dionica koje će napredovati s porastom oblačne potrošnje 2018
Operateri oblaka i podatkovnih centara u hiperrazmjernom opsegu potrošili su ogromnih 22 milijarde dolara na kapitalne izdatke (capex) posljednja tri mjeseca 2017. godine, čime je prošlogodišnji iznos iznosio gotovo 75 milijardi dolara, prema podacima Synergyja Istraživanje. Najveći potrošači hiperskalnih oblaka Amazon.com Inc. (AMZN), Microsoft Corp. (MSFT), Facebook Inc. (FB) i Google matične tvrtke Alphabet Inc. (GOOGL) činile su tri četvrtine od 29% skoka potrošnje u oblaku u odnosu na prošlu godinu, prema nedavnom izvješću Morgana Stanleyja. (Za više informacija pogledajte i: Amazon Rivals protestira protiv Pentagonove velike pogodbe u oblaku.)
Primatelji Cloud Capexa troše na bolje performanse
Iako su nova Trumpova smanjenja poreza oslobodila milijarde za neke od najvećih američkih korporacija, osobito tehnoloških divova s gomilama gotovog novca spremnim za inozemstvo repatrijacija, tvrtke koje primaju potrošnju mogu vidjeti veći poticaj od uzlaznog trenda, kako je navedeno u nedavnoj Barronovoj priči
. Istraživači su otkrili da tvrtke s visokim kapitalom u odnosu na vrhunsku liniju zapravo imaju loš učinak na širem tržištu. S tim u vezi, spomenuti davatelji usluga javnih oblaka, zajedno s konkurentima poput Alibaba grupe (BABA), vjerojatno će se njihova ulaganja u infrastrukturu isplatiti jer se predviđa da će prihodi u svemiru skočiti gotovo 50% u 2018., kako je istaknuto u Barronovom izvješću objavljenom 15. svibnja.Analitičari Morgan Stanleyja istaknuli su osam dionica koje su pozicionirane za nagli porast potrošnje u oblaku, uključujući Cisco Systems Inc. (CSCO) suparnik Arista Networks Inc. (MREŽA), proizvođačima čipova Aspeed Technology i LandMark Optoelectronics, kao i trustovima za ulaganje u nekretnine CyrusOne Inc. (KONUS) i Digital Realty Trust Inc. (DLR) i Seagate Technology za izradu tvrdih diskova (STX).
Rast ANET -a Cisco Rival 'je tek početak'
Arista iz San Josea u Kaliforniji vidjela je kako su dionice skočile prošlog tjedna nakon godišnjeg sastanka analitičara na kojem je tvrtka je predstavila pregršt novih proizvoda postavljenih suparničkom divu Cisco iz mreže stare garde u kampusu prostor. Analitičari su pozdravili tržišnu priliku od 3 do 4 milijarde dolara, dok je Arista rekla da ne očekuje "materijalne" prihode od inicijative do 2020. godine. "Za nas je privlačnost ANET -a kao dionice poticaj na nova tržišta, uključujući i kampus, da tvrtka tek počinje", rekao je James Faucette iz Morgan Stanleyja koji ANET ocjenjuje prekomjernom težinom. Dionice su porasle 6,4% od godine do danas (YTD) i gotovo 70% u posljednjih 12 mjeseci, nadmašujući šire povećanje S&P 500 od 1,9% i povrat od 13,5% u istim razdobljima.
Davatelji usluga podatkovnih usluga Zemljišne megaponude
Prošlog mjeseca, analitičari u Cowenu istaknuli su davatelje podatkovnih usluga CyrusOne i Digital Rlty kao svoje najbolje izbore u svojim segment, pozdravljajući nove ugovore CyrusOne-a, uključujući ugovor od 10 megavata s Microsoftom, ugovor od 6 megavata Salesforce.com Inc. (CRM) i posao od 3 MW s Alibabom, kao i nastavak zatvaranja poslova od 10 MW ili manje od kompanije Digital Rlty budući da cilja na tvrtke koje rastu, ali im nije potreban isti prostor kao mega-cap "teške kategorije" tvrtke. CONE je pao gotovo 11% u prethodnom razdoblju i 2,6% tijekom 12 mjeseci, dok je DLR potonuo 6,5% i 7,6% u istim razdobljima.
Morgan Stanley također je spomenuo da dionice poznatih tvrtki Nvidia Corp. (NVDA) i Broadcom Ltd. (AVGO) vjerojatno će i dalje nadmašivati trend kapije u oblaku. (Za više informacija pogledajte i: Microsoft će dobiti na kupnji novih poduzeća: Bikovi.)
