Suosnivač Bettermenta Jonathan Stein odlazi s mjesta izvršnog direktora

Jonathan Stein, koji je suosnivač Poboljšanje, jedan od najbolje ocijenjenih Robo-savjetnika Investopedia, objavio je 8. prosinca u a blog post da se povlači s mjesta izvršnog direktora. Stein će ostati u tvrtki kao predsjednik uprave.

Proces regrutiranja njegove zamjene, Sarah Kirshbaum Levy, nakon razmišljanja o Bettermentovoj budućnosti, detaljno je opisan u Steinovom postu na blogu. Kaže, razmišljao je o tome što bi moglo biti potrebno za sljedeću dionicu putovanja i shvatio, "...da najbolji način za postizanje naše misije mogao bi biti da pozovemo nasljednika da vodi Betterment u sljedećoj fazi rast."

Levy dolazi u Betterment iz Viacoma, gdje je imala nekoliko viših vodećih uloga, sve do glavnog operativnog direktora. Stein kaže: "Sarah je pravi izvršni direktor koji će sada voditi Betterment, dok razmišljamo o prijelazu s privatnog na javno u nadolazećim godinama." Dok Betterment još nije podnio zahtjev za izlazak u javnost, dovođenje izvršnog direktora koji je pokrenuo, porastao te kupio i prodao tvrtke, očit je korak prema IPO.

Levy je trenutno član odbora za The Lucius N. Zaklada Littauer, Inc. (2012. do danas), ACON S2 Acquisition Corp (od rujna 2020. do danas) i Funko (2019. do danas). Levyjev prvotni položaj s Bettermentom bio je konzultant u upravnom odboru, što Stein opisuje kao probni rad. Dobila je ovlasti planiranja za 2021. i dalje, te je počela voditi tvrtku kao Steinov opunomoćenik.

Betterment se fokusirao na rast kupaca i AUM-a, a ne na profitabilnost, ali većina promatrača Bettermenta očekuje da će se taj fokus pomaknuti tijekom sljedeće godine. Osim maloprodajne ponude, Betterment je pokrenuo 401(k) ruku, Betterment for Business, i platformu za savjetničke usluge, Betterment for Advisors.

Stein kaže da će iskoristiti svoju ulogu u upravnom odboru kako bi podržao Levy i njezin tim putem zapošljavanja, odnosa s investitorima, pričanja priče o Bettermentu i podržavanja kulture i vrijednosti tvrtke.

Veliki poticaj za žene u Fintechu

Brooke Southall, u komad u RIA Biz, ističe da se Stein pridružuje vrlo malom društvu izvršnih direktora u financijskim uslugama, uključujući Mary Callahan Erdoes, CEO, Asset and Wealth Management, u J.P. Morganu; Yie-Hsin Hung, izvršni direktor New York Life Investment Managementa; Abby Johnson, predsjednica i izvršna direktorica, Fidelity Investments; Charlotte McLaughlin, predsjednica i izvršna direktorica PNC Capital Markets, i Michelle Seitz, predsjednica i izvršna direktorica tvrtke Russell Investments.