Procjena dugoročne definicije povrata

Što je procijenjeni dugoročni povrat?

Procijenjeni dugoročni prinos hipotetička je mjera koja predviđa očekivanja ulagača povratak tijekom vijeka trajanja ulaganja i obično se kotira na fiksni dohodak fiksna ulaganja trajanje.

Razumijevanje procijenjenog dugoročnog povrata

Procijenjeni dugoročni prinos metrika je koja ulagateljima pruža procjenu povrata na koju mogu ciljati prilikom ulaganja u fond u dugoročnom vremenskom okviru. Ova se mjera može usporediti s kamatnom stopom štednog računa ili kamatom navedenom za a

potvrda o pologu. Općenito, upravitelji fondova koji izvještavaju o procijenjenom dugoročnom povratu moći će doći do ovog izračuna jer temeljna ulaganja u fond imaju određeni povrat koji se daje u vrijeme početnog ulaganja ulaganje.

Mnogi fondovi s fiksnim prihodom mogu odlučiti objaviti procijenjeni dugoročni prihod u svojoj registracijskoj dokumentaciji i marketinškim materijalima. Također su dani prijedlozi za pružanje ovih podataka u Obrazac S-6, za koju se podnosi izjava o registraciji investicijski fondovi (UIT), iako konačna pravila nisu raspršena.

Trustovi ulaganja u jedinice, a posebno portfelji UIT-a s velikom alokacijom na ulaganja s fiksnim prihodom, mogu pružiti idealno sredstvo za procjenu dugoročnog otkrivanja povrata. Ova su ulaganja jedno od tri formalna investicijska društva regulirana zakonima iz Zakon o investicijskim društvima iz 1940. Ta se ulaganja stvaraju kroz strukturu povjerenja i izdaju s fiksnim datum dospijeća. U području fiksnog prihoda ova ulaganja mogu biti dobra alternativa štednim računima visokih prinosa i depozitnim certifikatima.

Sveukupno, procijenjeno dugoročno otkrivanje povrata može biti marketinška mjera, koju lako mogu citirati fondovi s fiksnim prihodom, a koja može povećati tržišnost. Većina će fondova imati procijenjeni dugoročni povrat od štednih računa visokih prinosa ili depozitnih potvrda što može privući ulagače koji traže niskorizična ulaganja s fiksnim prihodom.

Proračun dugoročnog povrata

Obično se procijenjeni dugoročni prinos izračunava kao godišnja stopa povrata u određenom vremenskom okviru. Često se prikazuje bez procijenjenih naknada. U fiksnom dohotku portfelje lako se može temeljiti na prinosi svih temeljnih vrijednosnih papira u portfelju. U tom se slučaju obično ponderira kako bi se uzela u obzir tržišna vrijednost i dospijeće vrijednosnog papira.

Procijenjeni dugoročni prinos može biti korisna točka za razmatranje pri planiranju dugoročnog ulaganja u proizvod s fiksnim prihodom. Može dati prilično točnu procjenu povrata na portfelj. Također je sličan prinos do dospijeća mjera jednog veza proširen na portfelj, s nekim prilagodbama.