Instacart datoteke za dugo očekivanu IPO ciljanu procjenu do 9,3 milijarde USD
Ključni zahvati
- Instacart je podnio zahtjev za prodaju 22 milijuna dionica u dugo očekivanoj inicijalnoj javnoj ponudi.
- Internetska tvrtka za dostavu namirnica planira cijenu dionica od 26 do 28 dolara po komadu.
- Očekuje se da će dionice početi trgovati na Nasdaqu ovog mjeseca.
Instacart je podnio zahtjev za svoj dugo očekivani početna javna ponuda (IPO), koji bi tvrtku za online dostavu namirnica mogao procijeniti na čak 9,3 milijarde dolara.
Tvrtka sa sjedištem u San Franciscu rekla je regulatorima da planira ponuditi 22 milijuna dionica, 14,1 milijun vlastitih i 7,9 milijuna od dioničara koji prodaju dionice. Cilja cijenu od 26 do 28 dolara po komadu, što bi na vrhuncu dovelo prikupljeni iznos do 616 milijuna dolara.
Instacart je primijetio da PepsiCo (POLET) pristao je kupiti konvertibilne povlaštene dionice Serije A za 175 milijuna dolara u privatnom plasmanu. Dodaje se da će Goldman Sachs biti jedan od pokrovitelja i dobiti 1,5 posto kupoprodajne cijene kao naknadu.
Kompanija je također rekla da su norveški državni fond, Norges Bank Investment Management, kao i TCV, Sequoia Capital, D1 Capital Partners i Valiant Capital izrazili su interes da budu ulagači temeljci i kupili bi do 400 milijuna dolara u IPO.
Zajedno s planovima Softbanka da svoju jedinicu čipova, Arm, javno objavi, potez Instacarta pobudio je optimizam u pogledu oživljavanja tržište za IPO, koje je presušilo jer su ih viši troškovi zaduživanja zbog povećanja stope Federalnih rezervi učinili manje atraktivan.
Instacart je napravio prijavu kao "Maplebear", ime pod kojim je registriran. Očekuje se da će se dionicama početi trgovati Nasdaq negdje ovog mjeseca pod oznakom "KOŠARICA".