Najbolje obrambene dionice za četvrto tromjesečje 2023

Vrhunske obrambene dionice proizvode i distribuiraju vojnu opremu, tehnologiju i usluge. Sektor je osjetljiv na geopolitičke napetosti, promjene u saveznoj vojnoj potrošnji i pojavu vojnih sukoba. Unatoč lošim rezultatima na širem tržištu dionica 2023., trenutačni rat između Izraela i Hamasa, sa zdravim Zakonom o ovlaštenju za nacionalnu obranu iz 2024. mogao bi biti katalizator za kupnje u sljedećim mjesecima naprijed. Doista, Kongres i Bidenova administracija predvidjeli su 842 milijarde dolara za vojnu potrošnju sljedeće godine, što je povećanje od 26 milijardi dolara u odnosu na 2023. razine i 100 milijardi dolara više nego 2022., što ne uključuje dodatne račune koji bi mogli usvojiti povećanje vojne potrošnje za pomoć Ukrajini i Izrael.

Ulagači mogu pratiti učinak sektora putem iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA), koji djeluje kao zamjenski fond kojim se trguje na burzi koji drži portfelj vodećih u industriji poput tvrtke Boeing (BA), Lockheed Martin Corporation (LMT), i General Dynamics Corporation (

GD). Fond je tijekom prošle godine ostvario povrat od 7%, zaostajući za fondom širokog fonda Russell 1000 indeks za 8,6 posto u istom razdoblju.

U nastavku ističemo vrhunske obrambene dionice za četvrti kvartal s najboljom vrijednošću, najvećim potencijalom rasta i najvećim zamahom. Sve brojke su od studenog. 24, 2023.

Najbolje vrijednosti za obrambene dionice

Obrambene zalihe prikazane u donjoj tablici imaju najniže zadnje 12 mjeseci odnos cijene i zarade (P/E) omjer. Ovo široko korišteno mjerilo procjenjuje vrijednost dionice uspoređujući njezinu tržišnu cijenu s njezinom zarada po dionici (EPS). Odražava koliko su investitori spremni platiti za svaki dolar zarade. Tipično, visok P/E omjer sugerira da je tvrtka možda precijenjena, dok nizak P/E može ukazivati ​​na podcijenjenost. Ulagači uspoređuju relativnu privlačnost dionice s konkurentima u industriji i potencijal za budući rast.

Cijena ($)	Tržišna kapitalizacija (tržišna kapitalizacija) (B$)	12-mjesečni omjer P/E
Bombardier (BDRBF)	37.44	3.56	7.49
CPI Aerostructures, Inc. (CVU)	2.15	0.03	3.01
Colt CZ Group SE (CZGZF)	23.65	0.82	9.69

Izvor: TradingView.com

• Bombardier Inc.: Kanadska tvrtka proizvodi poslovne zrakoplove i strukturne komponente diljem svijeta. U listopadu je obrambeni odjel proizvođača mlaznjaka isporučio sedmi zrakoplov Global 6000 američkim zračnim snagama za njihov program zračnih komunikacijskih čvorova na bojnom polju.
  
• CPI Aerostructures, Inc.: Tvrtka proizvodi strukturne dijelove zrakoplova za zrakoplove s fiksnim krilima i helikoptere za komercijalna i obrambena tržišta. Također djeluje kao izvođač i podizvođač za Ministarstvo obrane SAD-a i komercijalne izvođače. Prošlog mjeseca primio je narudžbe u ukupnom iznosu od 9,6 milijuna dolara od američkih zračnih snaga za komplete za modifikaciju zrakoplova T-38.
• Colt CZ Group SE: Tvrtka proizvodi, kupuje i prodaje vatreno oružje, streljivo i taktičke dodatke širom svijeta, uključujući balističke prsluke, kacige i druge zaštitne proizvode. Colt je to rekao u lipnju stečena Švicarski proizvođač streljiva swissAA Holding AG, ali nije otkrio cijenu transakcije.
  

Dionice obrambenog sektora s najvećim potencijalom rasta

Zalihe obrane u nastavku imaju najniže zadnje 12 mjeseci povrat na kapital (ROE) omjer. Ova metrika uzima u obzir profitabilnost i učinkovitost poduzeća procjenjujući njegov neto prihod u odnosu na dionički kapital. Dano kao postotak, označava povrat ostvaren na svaki dolar ulaganja u kapital. Viši ROE općenito ukazuje na učinkovito korištenje sredstava dioničara i razborito financijsko upravljanje, što je pokazatelj dobrog položaja tvrtke za rast.

Cijena ($)	Tržišna kapitalizacija (B$)	12-mjesečni zadnji omjer ROE
Korporacija Lockheed Martin (LMT)	452.50	111.74	65.6
Airbus SE (EADSY)	36.83	116.93	37.9
Northrop Grumman Corporation (NOC)	471.52	71.10	31.3

Izvor: TradingView.com

• Korporacija Lockheed Martin:The društvodizajnira, proizvodi i integrira sustave obrambene tehnologije, proizvode i usluge širom svijeta. Djeluje kroz četiri segmenta: aeronautika, upravljanje projektilima i paljbom, rotacijski sustavi i sustavi misija te svemir. Obrambeni div nedavno je otvorio 16,5 milijuna dolara vrijedan laboratorij za proturaketnu obranu od 25.000 četvornih stopa.
  
• Airbus SE: Airbus dizajnira i proizvodi zrakoplovne proizvode i usluge diljem svijeta kroz tri odjela: Airbus, Airbus Helicopters i Airbus Defense and Space. U studenom je Emirates, zračni prijevoznik sa sjedištem u Dubaiju, potpisao narudžbu za 15 zrakoplova A350-900, čime je ukupna narudžba povećana na 65 zrakoplova.
  
• Korporacija Northrop Grumman:Zrakoplovna i obrambena tvrtka proizvodi i distribuira sve, od autonomnih zrakoplovnih sustava do taktičkih ISR sustava za vertikalno uzlijetanje i slijetanje do oružja i opreme. U listopadu je Republika Koreja potpisala narudžbu za Northrop Grumman da osigura zračni laserski sustav za otkrivanje mina za svoj korejski program protuminskih helikoptera.
  

Dionice obrambenog sektora s najvećim zamahom

Dolje navedene dionice obrane ostvarile su najveći ukupni prinos u proteklih 12 mjeseci. Momentum ulagači vjeruju da će čimbenici koji dovode do toga da dionica bude bolja od ostalih vjerojatno ostati, generirajući daljnje tržišni batina vraća.

Cijena ($)	Tržišna kapitalizacija (B$)	12-mjesečni ukupni povrat (%)
Rolls-Royce Holdings plc (RYCEF)	3.03	25.57	170.0
Archer Aviation Inc. (ACHR)	6.12	1.84	139.8
Environmental Tektonics Corporation (ETCC)	0.63	.017	103.2
Indeks Russell 1000	N/A	N/A	15.6
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA)	N/A	N/A	7.0

Izvor: TradingView.com

• Rolls-Royce Holdings plc: Industrijska tehnološka tvrtka posluje kroz četiri segmentima: civilno zrakoplovstvo, obrana, energetski sustavi i nova tržišta. Njegov odjel za obranu proizvodi i prodaje vojne motore, brodske motore i podmorničke nuklearne elektrane te pruža usluge naknadnog tržišta. Proizvođač zrakoplovnih motora rekao je u rujnu da očekuje dovršetak početnog testiranja motora F130 za B-52J Stratofortress američkog ratnog zrakoplovstva do kraja godine.
• Archer Aviation Inc.: Archer dizajnira, izrađuje i upravlja električnim letjelicama za vertikalno polijetanje i slijetanje za prijevoz putnika. Tvrtka je nedavno sklopila ugovor vrijedan 500 milijuna dolara s privatnom tvrtkom za helikoptere Air Chateau International DWC LLC za 100 Midnight eVTOL zrakoplova, uz 4 milijuna dolara dodatnih plaćanja prije isporuke.
  
• Environmental Tektonics Corporation: Aerospace segment ove inženjerske tvrtke dizajnira, proizvodi i prodaje sustave za obuku zrakoplovnog osoblja za komercijalne i vojne obrambene agencije. Ranije ove godine, proizvođač obrambene opreme dobio je ugovor vrijedan 85 milijuna dolara za isporuku zrakoplovno-medicinski centar, koji je uključivao taktički simulator letenja, visinsku komoru i naočale za noćno promatranje sustav obuke.

Komentari, mišljenja i analize izneseni na Investopediji služe samo u informativne svrhe. Pročitajte naše jamstvo i odricanje od odgovornosti za više informacija.

Od datuma pisanja ovog članka, autor ne posjeduje nijedan od gore navedenih vrijednosnih papira.

Imate li savjet za novinare Investopedije? Pošaljite nam e-poštu na [email protected]