Želite li uložiti u naftu? Isprobajte Vanguard Energy ETF

Kao i mnogi mjenjačkim fondovima (ETF -ovi), ETF -ovi za sirovu naftu su mogućnost ulaganja za one koji žele izloženost naftnom sektoru, ali ne žele komplikacije i rizike koji dolaze s naftnim fjučersima. ETF -ovi sirove nafte mogu ponuditi izloženost različitim aspektima naftne industrije dok se njima profesionalno upravlja.

Vanguard Energy ETF (VDE) je naftni fond sastavljen od raznih dionica povezanih s naftom i nudi investitorima raznoliku igru ​​u naftnom sektoru. Čitajte dalje kako biste saznali više o ovom ETF -u, uključujući njegova najveća ulaganja, povrate i naknade.

Osnove ETF -a Vanguard Energy

Vanguard Energy ETF pokrenut je u rujnu. 23, 2004. Od prosinca ima 3,7 milijardi dolara imovine pod upravljanjem (AUM) 31, 2018.

Fondom se pasivno upravlja i prati MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, mjerač sastavljen od raznih dionica različitih veličina u energetskom sektoru. To uključuje tvrtke koje se bave istraživanjem, proizvodnjom i distribucijom nafte, prirodnog plina i ugljena.

Od siječnja 29., 2019. fond se trgovao po 84,73 USD po dionici. Najviša vrijednost za 52 tjedna za jednu dionicu iznosila je 108,96 USD, dok je najniža vrijednost za 52 tjedna iznosila 84,22 USD.

141 udio fonda ponderiran je tržišna kapitalizacija, što znači da veće tvrtke imaju veći položaj u fondu. Međutim, fond također ulaže u manje tvrtke u smanjenom opsegu. Većina tvrtki u koje ulaže su američka poduzeća. Inozemni udjeli ukupno 0,7%.

10 najboljih dionica Vanguard Energy ETF -a

Deset najvećih udjela fonda čini 67,5% njegove ukupne neto imovine, a uključuju Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, EOG Resources, Schlumberger, Occidental Petroleum, Marathon Petroleum, Phillips 66, Valero Energy i Kinder Morgan. Iako neki ulagači ne vole ulagati gotovo isključivo u industrijske velikane, to stvara određenu stabilnost s obzirom na visok rizik i visoku cijenu naftne industrije.

Najveći udjeli u fondu uključeni su u razne poslove povezane s naftom, uključujući izgradnju ili opskrbu naftnih platformi, bušenje oprema, oprema i usluge povezane s energijom te istraživanje, proizvodnja, marketing, rafiniranje i transport nafte i plina proizvoda. Samo 42,8% ukupnog udjela fonda usmjereno je na integrirani sektor nafte i plina, koji uključuje tvrtke čije poslovanje uključuje prirodni plin i energente iz ugljena.

Vanguard Energy ETF se vraća

Fond se prilično dobro držao kada su početkom 2016. cijene nafte zabilježile povećanu nestabilnost. Fond je opao nešto više od 8% u prvim tjednima 2016. u usporedbi s Naftni fond Sjedinjenih Država (USO), popularni ETF naftnih fjučersa koji je u istom razdoblju pao za više od 24%.

Od prosinca 31. prosinca 2018. prosječni jednogodišnji godišnji prinos Vanguard Energy ETF-a iznosio je -20,01%, a prosječni petogodišnji godišnji prinos 3,50%. Prosječni godišnji prinos od početka bio je 5,12%.

Vanguard Energy ETF naknade

ETF -ovi naplaćuju ulagačima pristojbe za pokrivanje upravljanja i djelovanja fonda. Vanguard Energy ETF ima relativno niske naknade za upravljanje sa skromnim omjerom troškova od 0,10%, koji se sastoji od 0,07% naknade za upravljanje i 0,03% u ostalim troškovima. Fond također nagrađuje svoje ulagače tromjesečnim raspodjelama.

Donja linija

ETF -ovi postoje oko 25 godina i postali su popularna kategorija alternativnih ulaganja. Mnogi ETF -ovi dolaze s niskim naknadama jer slijede jeftiniju strategiju indeksiranja. Nude ulagačima izloženost širokom rasponu dionica i vrijednosnih papira, bez rizika povezanih s fizičkom robom na koju se mogu usredotočiti.

Vanguard Energy ETF, koji prati MSCI US Investable Market Energy 25/50 indeks, smanjuje rizik za tradicionalne naftne fjučers. Omogućuje investitorima pristup nekim od najvećih svjetskih energetskih tvrtki koje posluju u različitim poslovnim segmentima.