Top 4 transportna zajednička sredstva

Investitorima je na raspolaganju niz različitih investicijskih sredstava pa je parkiranje njihovog novca jednostavno. Samo je pitanje razumijevanja koje od njih imaju najviše smisla. Uzeti investicijski fondovi, na primjer. Ova vozila pružaju vrlo likvidan i raznolik način ulaganja, a ujedno su i najpopularniji izbor za ulagače. Uzajamni fondovi pokrivaju različite industrije i različite klase imovine. Također su popularni jer smanjuju rizik i njima se često aktivno upravlja, što znači da se njihovi udjeli i raspodjela imovine usklađuju na prilično dosljednoj osnovi.

Neki zajednički fondovi koncentrirani su na transportni sektor - segment gospodarstva koji se usredotočuje na tvrtke koje premještaju robu i ljude. Ovaj sektor također uključuje infrastruktura i potrebnu opremu za to. Ovaj članak pokriva neke osnove sektora, kao i način na koji industrija uzajamnih fondova ulaže u njega. Navodimo i četiri najbolje cijenjena fonda specijalizirana za transportne zalihe. Sve brojke važe od lipnja 2020.

Transportni sektor: Pregled

The transportna industrija je podsektor širokog industrijsko tržište i uključuje tvrtke koje upravljaju zračnim prijevoznicima, prijevozom i željeznicom. Većina robe koju kupuju potrošači i druga poduzeća mora putovati s jednog mjesta na drugo, čineći transportnu industriju sastavnom dijelom gospodarske infrastrukture.

Uzimaju se u obzir transportne zalihe ciklički, što znači da dobit tvrtke teče u skladu s kretanjem ukupne vrijednosti Ekonomija. Kada tržišta posluju dobro, cikličke dionice, poput dionica transportnih tvrtki, imaju tendenciju generirati povrat za potrošače. Slično, pad na širem tržištu dovodi do pada prihoda za dioničari zalihe transportne industrije.

Velika većina tvrtki koje posluju u transportnom sektoru velike su i dobro uspostavljen, pružajući mogućnost ulagačima da ostvare poboljšane povrate kroz dosljedan isplate dividendi. Ulagači mogu iskoristiti usmjeren na rast ili vrijednosno orijentirane dionice kao dopuna drugim velikim i srednjim kapitalom, budući da oba postoje u ovom sektoru u izobilju. Iako postoje posebne prednosti koje su na raspolaganju ulagačima u transportnoj industriji, ulaganja usmjerena na sektor nisu bez rizika.

Transportnu industriju duboko utječu promjenjivi troškovi povezani s gorivom, kamatne stope, vrijeme manje od idealnog, nadoplate i takse za gorivo, naknade za licencu i registraciju, i premije osiguranja za potrebno pokriće.

Fidelity Select Transportation Portfolio

Fidelity Select Transportation Portfolio (FSRFX) je pod okriljem Fidelity Investments, a pružatelj profesionalno upravljanih udruženih investicijskih fondova kako za pojedince tako i za institucije klijentima. Ovaj zajednički fond, osnovan 1986. godine, vodi Matthew Moulis, čiji mandat datira od 2012. godine. Fond traži povećanje vrijednosti kapitala ulaganjem najmanje 80% imovine u obične dionice tvrtki koje se prvenstveno bave pružanjem prijevoza usluge javnosti ili onima koji su usredotočeni na projektiranje, proizvodnju, distribuciju ili prodaju prijevoza oprema.U fond su uključeni i domaći i strani udjeli u običnim dionicama, a svaki izdavatelj se provjerava pomoću temeljna analiza kako bi se utvrdila financijska snaga i položaj industrije. Na dan 31. svibnja 2020. neto imovina portfelja iznosi 272 milijuna USD.

Fidelity Select Transportation generirao je 10-godišnji godišnji povrat od 10,4% za ulagače, pa bi hipotetičko ulaganje od 10.000 USD u 2009. vrijedilo 21.896 USD od lipnja 2020. Za života fonda, vratio je ulagačima 11,6%. Fond posluje s omjerom rashoda od 0,79%, što je nešto niže od prosjeka kategorije od 1,19% za prometne i industrijske fondove.Investitorima se ne naplaćuje unaprijed prodajno opterećenje pri kupnji, niti se odgađa naknada za prodaju procjenjuje se prilikom otkupa. Nema minimalnih ulaganja.

Fond se uvelike ulaže u domaće dionice, a mali dio namijenjen je i međunarodnim tvrtkama te gotovini i drugoj imovini. Najvažniji podindustrijski fondovi u portfelju uključuju:

• Željeznice: 41,9%
• Zračni prijevoz i logistika: 27,3%
• Zračni prijevoznici: 11,9%

Prema prospektu fonda, gotovo 70% ulaže se u njegovih 10 najvećih dionica. Prvih pet gospodarstava uključuju Union Pacific Corporation, UPS, CSX Corporation, Norfolk Southern Corporation i Kansas City Southern.

Fidelity Odaberite portfelj zračnog prijevoza

Želite još specijaliziraniju igru ​​prijevoza? Fidelity Select Air Transportation Portfolio (FSAIX) još je jedan zajednički fond dostupan putem Fidelity Investments, a njime također upravlja Matthew Moulis. Osnovan 1985., fond nastoji ulagateljima omogućiti povećanje kapitala ulaganjem najmanje 80% imovine fonda u vlasničke vrijednosnice trgovačkih društava koja posluju u regionalnom, nacionalnom i međunarodnom prometu putnika, pošte i tereta putem obrt. Moulis i njegov investicijski tim uključuju domaće i strane vlasničke udjele u zajednički fond, a svaki se pomoću temeljne analize provjerava financijska stabilnost i položaj industrije. Fond upravlja s 222,56 milijuna dolara imovine ulagača do 31. svibnja 2020.

Portfelj zračnog prijevoza Fidelity Select ostvario je 10-godišnji godišnji povrat od 8,51%. Od rujna 30. 2019., ulaganje od 10.000 USD u 2009. hipotetički bi vrijedilo 22.630 USD. Omjer rashoda je 0,81%. Investitorima se ne naplaćuje unaprijed ili odgođeno prodajno opterećenje, ali za to je potrebno minimalno početno ulaganje od 2500 USD kvalificirani računi poput IRA -e.

Ovaj fond usmjeren na sektor ulaže se u sljedeće:

• Vazduhoplovstvo i obrana: 38,66%
• Zračni prijevoznici: 31,62%
• Zračni prijevoz i logistika: 20,7%

Ovaj zajednički fond usmjeren je prvenstveno na domaće dionice, dok se otprilike 10% fonda ulaže u međunarodna imena, te u gotovinu i gotovinske ekvivalente. Prvih pet udjela u fondu su UPS, Delta Air Lines, Southwest Airlines, FedEx i Raytheon Technologies.

Transportni fond Rydex

Transportni fond Rydex (RYTSX) dio je obitelji uzajamnih fondova Rydex, a osnovan je 1998.Tim fondom usmjerenim na sektor upravljaju Michael Byrum i Ryan A. Jače. On nastoji ulagateljima omogućiti povećanje kapitala značajnim ulaganjem cjelokupne imovine fonda u kapital vrijednosni papiri tvrtki koje spadaju u kategoriju prijevoza.

Udjeli su usmjereni na tvrtke sa sjedištem i operacijama u Sjedinjenim Državama, ali fond može i kupiti Američki depozitarni računi (ADR) kako bi stekli izloženost stranim dionicama. Također postoji mogućnost da fond uključi izvedenice kao što su terminski ugovori, mogućnosti o vrijednosnim papirima i indeksima dionica. Upravitelji fondova također usmjeravaju imovinu fonda od 21,7 milijuna dolara u tvrtke s malom ili srednjom tržišnom kapitalizacijom. 

Transportni fond Rydex ostvario je desetogodišnji godišnji prinos od 8,6% za investitore.Omjer rashoda fonda od 1,71% veći je od sličnih fondova usmjerenih na sektor unutar kategorije prijevoza. Investitorima se pri kupnji dionica procjenjuje avansna naknada za prodaju od 4,75%, iako se odložena naknada za prodaju ne nameće otkupljenje. Minimalno početno ulaganje od 2500 USD potrebno je za nekvalificirane i kvalificirane račune.

Većina ovog zajedničkog fonda ulaže se u:

• Cestovni i željeznički: 30,71%
• Zračni prijevoz i logistika: 16,30%
• Automobili: 15,97%

Među pet najvećih udjela fonda su Tesla, Union Pacific Corporation, UPS, Uber i CSX Corporation.

ICON Industrials Fund

ICON Industrials Fund (ICTRX) osnovan je 1997. godine, a njime upravljaju Craig, Brian i Scott Callahan. Pomoću a kvantitativna metodologija identificirati vrijednosne papire koji su podcijenjene u odnosu na vrijednost, fond nastoji osigurati ulagačima dugoročno povećanje kapitala ulaganjem najmanje 80% svoje imovine u tvrtke koje posluju u industrijskom sektoru.

Iako ima širi fokus od uzajamnih fondova specifičnih za transport, on je uvelike ponderiran prema sektoru. S 9,45 milijuna dolara imovine u lipnju 2020., 26,95% njegovog portfelja uloženo je u zrakoplovstvo i obrane, dok građevinski proizvodi i željeznice predstavljaju 20,08% i 15,31% portfelja fonda odnosno.Obične dionice i povlaštene dionice koriste se za stvaranje investicijskog miksa unutar zajedničkog fonda bilo koje veličine tržišna kapitalizacija je dopušteno.

ICON Industrials Fund ostvario je desetogodišnji godišnji prinos od 5,05%. Omjer rashoda uzajamnog fonda od 1,50% smatra se visokim.Ulagačima se ne naplaćuje unaprijed prodajno opterećenje pri kupnji dionica i ne nastaju odloženi troškovi prodaje nakon otkupa dionica. Minimalno početno ulaganje od 1.000 USD potrebno je za nekvalificirane račune.

Pet najvećih udjela ovog zajedničkog fonda uključuju Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin, Canadian Pacific Railway, Masco i Raytheon.

Donja linija

Za ulagače je važno koristiti sektorska ulaganja kao što su transportne dionice kao dio sveobuhvatne raspodjela imovine strategija dugoročnog ulaganja. Uzajamni fondovi pružaju investitorima jednostavan način da dobiju pristup transportnoj industriji, a istovremeno umanjuju neke rizike povezane s tim sektorom.