A legjobb (és csak) inverz olaj ETF 2021 harmadik negyedévében
Fordított olaj tőzsdén kereskedett alapok (ETF -ek), amelyek tőkeáttételesek és rendkívül kockázatosak lehetnek, vagy egyetlen energiaárut, vagy több energiaáru kombinációját próbálják rövidre zárni. Az ilyen ETF -ek által jellemzően rövidre zárt árutípusok például a kőolaj, a benzin és a fűtőolaj.
Ezek az ETF-ek nyernek, ha az alapul szolgáló olaj alapú áruk ára csökken, ami a globális kereslet visszaesése vagy a globális kínálat növekedése miatt fordulhat elő. A koronavírus -járvány hatása hozzájárult ahhoz, hogy az olajárak negatív tartományba kerüljenek a múlt év elején, de az olajárak azóta jelentősen visszapattantak.
Kulcsos elvitel
- A legjobb (és egyetlen) inverz olaj ETF az SCO.
- Az olajárak gyorsabban emelkedtek, mint a szélesebb amerikai tőzsde az elmúlt évben.
- Az SCO napi kétszer rövid kitettséget biztosít a kőolaj árának.
Az Egyesült Államok. fordított olaj ETF világegyetem egyetlen alapból áll, amely erős tőkeáttétellel rendelkezik. Tőkésített ETF -ek általában az alap nevén található "2X", "UltraShort", "3X" vagy "Double" címke alapján azonosítható. Ezek az alapok pénzügyi felhasználást igényelnek
származékok és az adósság a hozamok fokozására, és így különösen kockázatosnak tekinthetők. Ezeket főleg nagyon kifinomult befektetők használják, akik rendelkeznek tapasztalatokkal az energiaárukhoz és a tőkeáttételes ETF -ekhez gyakran kapcsolódó fokozott volatilitásról. Által Az inverz és tőkeáttételi stratégiákat ötvöző fordított tőkeáttétellel rendelkező ETF -ek különösen összetett és kockázatos eszközök, és a kevésbé kifinomult befektetőknek kerülniük kell őket.A tőkeáttételes ETF-ek kockázatosabb befektetések lehetnek, mint a nem tőkeáttételes ETF-ek, mivel naponta reagálnak rájuk az általuk képviselt mögöttes értékpapírok mozgása, és a veszteségek felerősödhetnek a kedvezőtlen ár során mozog. Ezenkívül a tőkeáttételes ETF-eket úgy tervezték, hogy elérjék szorzójukat egynapos hozamok esetén, de nem szabad azt várni, hogy hosszabb távú hozamok esetén is ezt teszik. Például egy 2x ETF 2% -ot hozhat vissza azon a napon, amikor a benchmark 1% -kal emelkedik, de nem szabad azt várnia, hogy 20% -ot hoz vissza egy év múlva, amikor a benchmark 10% -kal emelkedik. További részletekért tekintse meg ezt SEC riasztás.
Az alábbiakban az Egyesült Államokban kereskedő, inverz olaj -ETF -et, a ProShares UltraShort Bloomberg kőolajat (SCO). Az olajárak 137,2% -kal emelkedtek az elmúlt évben, ami majdnem megháromszorozta az S&P 500 teljes, 48,7% -os hozamát 2021. május 14 -én. Mindazonáltal sem az S&P 500, sem az olaj ára nem megfelelő referenciaérték az SCO számára, mivel az ETF -et úgy tervezték, hogy egyetlen napon, nem pedig hosszabb időn belül teljesítse a teljesítménycélokat. Az SCO naponta kínál rövid expozíció a nyersolaj árait határidős szerződések használatával. Nem szűkíti le az olajvállalatok készleteit. Az alábbi számok 2021. május 17 -i adatok.
Az inverz ETF-ek kockázatosabb befektetések lehetnek, mint a nem inverz ETF-ek, mert csak a referenciamutatójuk egynapos hozamának fordítottját érik el. Nem számíthat arra, hogy ezt hosszabb távú hozamok esetén teszik. Például egy fordított ETF 1% -ot hozhat vissza azon a napon, amikor a benchmark -1% -kal esik, de nem szabad azt várnia, hogy 10% -ot hoz vissza egy év múlva, amikor a benchmark -10% -ot esik. További részletekért tekintse meg ezt SEC riasztás.
- Teljesítmény 1 év alatt: -84,1%
- Kiadási arány: 0,95%
- Éves osztalékhozam: N/A
- 3 hónapos átlagos napi mennyiség: 4 006 195
- Kezelés alatt álló eszközök: 72,3 millió dollár
- Kezdés dátuma: nov. 24, 2008
- Kibocsátó: ProShares
Az SCO felépítése a áruállomány, egy magánbefektetési eszköz, amely a határidős és nyersanyagpiacok kereskedési befektetői hozzájárulásait kombinálja. Az ETF napi befektetési hozamot keres a díjak és költségek előtt, amelyek kétszerese az inverzének (-2x) a Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, a kőolaj határidős indexe napi teljesítménye szerződések. Az alap rövid pozíciókat foglal el az olajjal kapcsolatban határidős szerződések, nem az azonnali ár olajból. Jelenleg a rövid határidős ügyletek 2021 augusztusában, 2021 decemberében és 2022 júniusában járnak le. Az alapot kifinomult befektetők használhatják a mogorva a kőolaj rövid távú kilátásai. Az ETF tőkeáttétele naponta újraindul, ami több időszakon át tartó hozamot eredményez. Mint említettük, a befektetők alacsony kockázattoleranciával rendelkeznek, vagy a vétel-tartás stratégiának el kell kerülnie ezt az alapot.
Az itt kifejtett megjegyzések, vélemények és elemzések csak tájékoztató jellegűek, nem szabad egyedi befektetési tanácsokat vagy ajánlásokat fontol meg bármilyen értékpapírba történő befektetés vagy bármilyen befektetés elfogadása érdekében stratégia. Bár úgy gondoljuk, hogy az itt közölt információk megbízhatóak, nem garantáljuk azok pontosságát vagy teljességét. A tartalmunkban leírt nézetek és stratégiák nem minden befektető számára alkalmasak. Mivel a piaci és gazdasági feltételek gyors változásoknak vannak kitéve, minden megjegyzés, vélemény és a tartalmunkban található elemzések a közzététel időpontjában jelennek meg, és anélkül is változhatnak értesítés. Az anyag nem szolgál minden ország, régió, piac, iparág, beruházás vagy stratégia lényeges tényének teljes elemzésére.