A legjobb (és egyetlen) automatikus ETF 2021 negyedik negyedévére

Az autóipari tőzsdén kereskedett alapok (ETF -ek) feltárják a globális autóiparban működő vállalatok teljesítményét. Az autóipar ide tartoznak az autókat, teherautókat, kisteherautókat és haszongépjárműveket gyártó vállalatok, valamint az autóalkatrészeket szállító vállalatok. Az iparágban jól ismert nevek közé tartozik a Tesla Inc. (TSLA), mára a világ legnagyobb autógyártója piaci értéken, a Ford Motor Co.F), A Toyota Motor Corp. (TM) és a General Motors Co. (GM). Az automatikus ETF -ek gépkocsi -részvénykosárból állnak, lehetővé téve a befektetők számára, hogy profitálhassanak az autóipar szélesebb körű növekedéséből, elkerülve ugyanakkor az egyedi kockázat egyetlen céghez kapcsolódik.

Csak egyetlen különálló ETF létezik, amely kereskedik az Egyesült Államokban, és amely elég régóta létezik ahhoz, hogy egy év teljes hozamot érjen el. Van egy második ETF ezen a területen, a Simplify Volt RoboCar Disrupt és a Tech ETF (

VCAR). Ez az ETF azonban decemberben indult. 2020 nem volt elég hosszú ahhoz, hogy meg lehessen ítélni az Investopedia mutatói szerint. Emellett nagyon alacsony vagyonkezeléssel rendelkezik (AUM), mint ez az írás, kockázatos befektetésnek minősül, és arra irányul, hogy profitáljon az önálló vezetési technológia trendjeiből, ahelyett, hogy kitettséget kínálna a teljes autóipari szektornak.

A legjobban teljesítő (és egyetlen) automatikus ETF a First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). A CARZ kényelmesen felülmúlta a szélesebb piacot az elmúlt 12 hónapban, a teljes hozama 72,7% volt, szemben az S&P 500 teljes hozamával, 34,5% -kal. Ezek a teljesítményadatok és az alábbi adatok augusztusra vonatkoznak. 6, 2021.

• Teljesítmény egy év alatt: 72,7%
• Kiadási arány: 0,70%
• Éves osztalékhozam: 0,69%
• Három hónapos átlagos napi mennyiség: 18 255
• Kezelés alatt álló eszközök: 64,3 millió dollár
• Kezdés dátuma: 2011. május 9
• Kibocsátó: First Trust

A CARZ követi a Nasdaq OMX Global Auto Indexet, egy módosított piaci kapitalizációval súlyozott indexet, amely a legnagyobb és leglikvidebb autógyártók teljesítményét méri. Az indexben szereplő vállalatoknak legalább 500 millió dolláros világpiaci tőkeértékkel kell rendelkezniük, és szerepelniük kell az an jogosult globális tőzsdére, és legalább háromhavi átlagos napi dollár kereskedési volumene 1 dollár millió. Az index módszertana azt jelenti, hogy a nagyobb vállalatok nagyobb súlyt kapnak, bár felső korlátot alkalmaznak a magas koncentrációk megelőzésére.

Tekintettel arra, hogy a rendkívül ciklikus autóiparra összpontosít, a CARZ valószínűleg kevésbé vonzó a vétel-tartás befektetési stratégia. De hasznos lehet, ha rövid távon taktikai kitettséget nyújt az autóipar számára. Az alap értékközpontú stratégiát követ, azokra a részvényekre összpontosít, amelyek a szektor többi részéhez képest viszonylag olcsónak tűnnek. Az alábbiakban közelebbről megvizsgáljuk az ETF 10 legnagyobb részvényét.

A First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) Top 10 részesedése
Vállalat neve (Ticker)	A CARZ -eszközök százalékos aránya	A Társaság leírása
Tesla Inc. (TSLA)	8.6%	Elektromos járműgyártó és tiszta energiát gyártó vállalat
A Toyota Motor Corp. (7203: TKS)	8.2%	Személygépkocsik, teherautók, kisteherautók és haszongépjárművek gyártója
Daimler AG (DAI: ETR)	7.4%	Személygépkocsik, teherautók és kisteherautók gyártója
General Motors Co. (GM)	7.1%	Autók és kapcsolódó alkatrészek gyártója
Volkswagen AG Pref (VOW3: ETR)	6.7%	Autók és SUV -k gyártója
BYD Company Ltd. H osztály (1211: HKG)	5.9%	Elektromos és hibrid autók és teherautók gyártója
A Geely Automobile Holdings Ltd. (175: HKG)	5.3%	Személygépjárművek gyártója
Great Wall Motor Co., Ltd. H osztály (2333: HKG)	5.0%	Sport haszongépjárművek és kisteherautók gyártója
Nissan Motor Co. Ltd. (7201: TKS)	4.3%	Személygépkocsik és teherautók gyártója
Honda Motor Co. Ltd. (7267: TKS)	4.1%	Autók, motorkerékpárok és terepjárók gyártója

Az itt kifejtett megjegyzések, vélemények és elemzések csak tájékoztató jellegűek, nem szabad egyedi befektetési tanácsokat vagy ajánlásokat fontol meg bármilyen értékpapírba történő befektetés vagy bármilyen befektetés elfogadása érdekében stratégia. Bár úgy gondoljuk, hogy az itt közölt információk megbízhatóak, nem garantáljuk azok pontosságát vagy teljességét. A tartalmunkban leírt nézetek és stratégiák nem minden befektető számára alkalmasak. Mivel a piaci és gazdasági feltételek gyors változásoknak vannak kitéve, minden megjegyzés, vélemény és a tartalmunkban található elemzések a közzététel időpontjában jelennek meg, és anélkül is változhatnak értesítés. Az anyag nem szolgál minden ország, régió, piac, iparág, beruházás vagy stratégia lényeges tényének teljes elemzésére.