T-Mobile „Megállíthatatlan”, Will Rally 20%: Guggenheim

Távközlési vállalat, a T-Mobile Inc. (TMUS) nem biztos, hogy elérheti a piacvezető AT&T Inc. (T) és a Verizon Communications Inc. (VZ), de kilátásait nem szabad alábecsülni az utcai bikák egyik csapata szerint.

Kedden a Guggenheim lefedettséget kezdeményezett a T-Mobile állományon megvesz, 12 hónappal együtt árcél $ 80, ami 22% -ot tükröz fejjel felfelé kedd reggeltől. A TMUS 1,5% -kal és 65,52 dollárral kereskedve alulteljesítette a piacot az elmúlt 12 hónapban, 5,9% -kal erősödött a S&P 50017,9% -os hozama ugyanebben az időszakban. Az elmúlt hónapban azonban a TMUS részvényei több mint 12,6% -ot emelkedtek, szemben a piac 5,3% -os növekedésével. Decemberben a cég 1,5 milliárd dollárt jelentett be részvény visszavásárlása program. (Lásd még: A Verizon NFL -ajánlata csak a kezdet: Instinet.)

A hétfői, "A hordozó úgy néz ki, megállíthatatlan" címmel az ügyfeleknek írt megjegyzésében Mark McCormack, a Guggenheim jelezte, hogy a mobilkommunikációs vállalat többet fog piaci részesedés vetélytársaitól, miközben megduplázza a hálózatát és megfordul

pénzforgalom pozitív. "A T-Mobile egyedülálló helyzetben van a szolgáltatók körében. Bár nem élvezi a skálagazdaságtan az AT&T és a Verizon közül az az előnye, hogy kiváló növekedési pozícióval rendelkezik, mivel folyamatosan részesedést szerez a többi szolgáltatótól " - írta McCormack. "A vállalat élvezi a növekedés gyümölcseit, és fordulatot hozott pénzforgalom pozitív."

Sikeres fordulat

McCormack kiemelte, aki a TMUS -t a befektetési cégének a telekommunikáció legjobb ötletévé nyilvánította Vezérigazgató John Legere szerepe a bajnok a fordulj meg a Sprint Corp. -val történt sikertelen egyesülését követően. (S) 2017 -ben.

"A hálózati alsóbbrendűségtől, az iPhone hiányától és a gyengülő márkaimázstól szenvedve az új csapat megkezdte a gyógyulás útját" - írta. „Küzdeni a hanyatláson átlagos bevétel felhasználónként, mivel a társaság áttért a nem támogatott kamattervekre, az előfizetők növekedése elősegítette a társaság fordulatát, és messze felülmúlta a többi fuvarozó növekedését. Valójában jelenleg a T-Mobile az egyetlen szolgáltató, amely növeli a szolgáltatási bevételeket. "

Az elemző előre látja, hogy a T-Mobile következő stratégiai lépése 1500 kiskereskedelmi üzlet megnyitása után növekszik tavaly és a spektrum megszerzése a földrajzi elérhetőség növelése érdekében, az "egyszerű" azt jelenti, hogy ellopják a részesedést a főből versenytársak. Ennek ellenére McCormack a Verizon és az AT&T részvényeket vásárláskor értékeli, és a Sprint értékesítését javasolja, amelyet versenyképes kihívásnak tart a távközlési tér "gyors átalakulása" közepette. (Lásd még: T-Mobile Sell-Off Fuels "Buy" Frissítés: Deutsche.)