A legjobb 10 vezető generációs tipp pénzügyi tanácsadóknak

A legtöbb pénzügyi tanácsadó nehezen tud következeteset generálni vezet. Ennek elsődleges oka az, hogy nem a megfelelő stratégiákat alkalmazzák. A legtöbb esetben régi stratégiákat alkalmaznak, amelyek már nem túl hatékonyak a modern világban. Ezek a régebbi, elavult stratégiák magukban foglalják hideg hívás, közvetlen levelezés, valamint újság- vagy folyóirathirdetések.

A pénzügyi tanácsadók láthatnak bizonyos eredményeket ezen archaikus taktikák használatával, de nem költség- vagy időhatékonyak. Ha megkérdezné a legfőbb pénzügyi tanácsadókat, egyikük sem fogja elmondani, hogy elsődleges leadgenerációs stratégiájuk tartalmazza a fent felsoroltak egyikét. Még mindig van bennük potenciál, de nem lehet az előnyben részesített módszer a potenciális ügyfelek generálására. (Bővebben lásd: A trendek kihívást jelentő pénzügyi tanácsadók).

Túlértékelt stratégiák

Az alábbiakban röviden összefoglaljuk, hogy néhány gyakori stratégia miért nem hatékony:

• Hideghívás: A pénzügyi tanácsadók sok negatív választ kapnak a hideghívásokról. Ha ezt alacsony sikerrátával kombinálja, frusztrációhoz és potenciális kiégéshez vezet.
  instagram viewer
• Közvetlen levél: a legtöbb címzett szemétlevélként tekinti. Ezenkívül nem céloz meg egy adott közönséget, ami nagyon alacsony konverziós arányhoz vezet.
• Újság- és folyóirathirdetések: Ismételten, hacsak nem résszel ellátott kiadványokban helyez el hirdetéseket, az nem egy meghatározott közönséget céloz meg. Ez a célzás egyik legkevésbé hatékony módja is magas nettó értékű befektetők. (Bővebben lásd: Nagy nettó értékű ügyféltippek pénzügyi tanácsadóknak.)

Teendők

Tudni, hogy mit ne tegyünk, ugyanolyan fontos, mint tudni, mit kell tenni. Ha rossz stratégiákat használ, akkor nem lesz sikeres a vállalkozása, különösen akkor, ha a versenytársak a megfelelő stratégiákat alkalmazzák. Ennek ellenére a pénzügyi tanácsadók legfontosabb hibája az ólomgenerálás során az, hogy túl sok időt töltenek vele.

Ez ellentmondástalannak tűnhet, de az időd értékes, ami azt jelenti, hogy az automatikus reagálás elengedhetetlen. Azt is szeretné, hogy telefonon mindig elérhető legyen, beleértve az ebédet is. A legtöbb helyi érdeklődő felhívja az ebédszünetben, amely szintén a tiéd. Ha nem érhető el, csökkenti a találkozó esélyét. (Bővebben lásd: Miért menesztik az ügyfelek a pénzügyi tanácsadókat?.)

Még fontosabb megjegyzés - talán a legfontosabb -, hogy a legtöbb pénzügyi tanácsadó nem tölt elég időt a jelenlegi ügyfelekkel való kommunikációra és kapcsolatépítésre. Ez feltétlenül szükséges. A kapcsolattartás azt mutatja, hogy gondoskodó és nem csak értékesítő. Ezenkívül növeli az ajánlatokból származó potenciális ügyfelek mennyiségét.

Alulértékelt stratégiák

A leadek generálása egyszerűbb, mint gondolná. Csak arról van szó, hogy lépést kell tartani a mai leghatékonyabb manőverekkel. Íme a 10 rendkívül hatékony leadgenerációs stratégia gyors lebontása:

1. LinkedIn: A Hálózat lapon rendezheti és szűrheti a névjegyeket, és egyszerű üzenetet küldhet (esetleg befektetési vagy pénzkezelési tippekkel) a volt kollégáknak és a helyi üzleti vezetőknek. A kezdőlap segítségével kapcsolatba léphet a potenciális ügyfelekkel karrierjük során, vagy kedvelheti tartalmukat. A speciális lapon kölcsönös kapcsolatokat használhat a bemutatkozásokhoz. Egy másik fontos megjegyzés: A LinkedIn sok magas vagyonú személyt vonz. (Bővebben lásd: Hogyan használják ki a pénzügyi tanácsadók a közösségi médiát.)
2. Szájról szájra: Ez várható, és azt gondolhatja, hogy nincs irányítása felette, de ha megmutatja a jelenlegi ügyfeleket hogy rendelkezik a négy Cs -vel - hiteles, gondoskodó, együttműködő, kémia - az esélye, hogy látja az ügyfelek ajánlásait az egekbe szöknek.
3. Vacsora szemináriumok: Ne legyen olcsó az étterem helyszínével, és csak konkrét kilátásokat hívjon meg. Ez a módszer az ólom előállításához magas költségekkel járhat, de a a beruházások megtérülése (ROI) -nak kiválónak kell lennie, ha helyesen húzza le. Kevesebb mint két hónap alatt 50+ kiváló minőségű kilátást láthat.
4. Oktató műhelyek: Megfizethetőbb alternatíva a vacsora szemináriumok számára. És az emberek sokkal inkább a műhelyeket részesítik előnyben, mint az egy-egy értékesítési találkozók mivel olyan környezetet biztosít, amely nem jelent túl nagy nyomást a leendő ügyfél számára. (Bővebben lásd: Hogyan lehet a legjobb pénzügyi tanácsadó.)
5. Vezető csoportok: Ezek a csoportok gyakran hetente egyszer találkoznak, és megosztják a magasan képzett vezetőket, de ezek azok általában üzleti szakemberek a különböző iparágakból, így nem kell túl sokat aggódnia verseny.
6. Ingyenes jelentések: Akár csigaposta, e -mail, akár bármilyen kommunikációs forma, mindenkit érdekel az ingyenes. Ha tetszik nekik, amit olvasnak, és elérhetőségei elérhetők, ne csodálkozzon, ha határozott választ kap.
7. Közösségi hálózatépítés: Ez egy kicsit tovább tart, mert meg kell teremtenie a bizalmat. A közösségi eseményekbe való bekapcsolódás sokat segíthet, ha következetes vagy, különösen, ha szponzorálod őket, és építesz egy márkát a környéken. Segíthet a márka építésében a helyi rádióműsorokban, televíziós műsorokban és podcastokban is. (Bővebben lásd: Hálózatépítés pénzügyi szakemberek számára: Erős iparági jelenlét fenntartása.)
8. Facebook: Ez egyre elterjedtebb, és idővel segít a kapcsolatok kialakításában és kialakításában. A pénzügyi tanácsadók kihasználhatják a Facebook eseményeket is, amelyek segítségével értesíthetik a felhasználókat a közelgő alkalmakról.
9. Google Ads: Ezek költségesek lehetnek a költségkeretétől függően, ezért győződjön meg arról, hogy hirdetései nagymértékben célzottak.
10. Újságcikk: Ez eltér az újsághirdetéstől. Ha van helyi újsága, lépjen kapcsolatba velük, és kérjen egy cikket a szakterülete alapján. Ha zöld utat kap, hamarosan tekintélyes személyiségnek tekintik az egész közösségben. Amikor ez megtörténik, nem kell kilátásokat keresnie. Hozzád jönnek.

Rendkívüli potenciál

Ellentétben azzal, amit hallhat vagy olvashat, a történelem során nem volt jobb alkalom pénzügyi tanácsadónak lenni. A következő 15 évben átlagosan 10.000 Baby Boomers minden nap nyugdíjba megy. Többségük még mindig nem találta ki, hogyan tervezze meg a nyugdíjazást, részben azért, mert úgy gondolja, hogy nincs elég pénze erre. (Bővebben lásd: A 10 legjobb befektetés a Baby Boom számára.)

Ha úgy gondolja, hogy segíthet az új nyugdíjasoknak, és segíthet a felnőtt gyermekeknek gondoskodni szüleik pénzügyeiről, fontolja meg határozottan az értékesítési csatorna kialakítását ezen a piacon. Az egyszerűsítés érdekében használjon háromlépéses folyamatot: Vezetői generáció, Kapcsolatépítés, Zárás és értékesítés. Módosítsa az alfolyamatokat, miután kitalálta, mi a leghatékonyabb és legkevésbé hatékony.

A pénzügyi tanácsadóknak lehetőségük van arra, hogy kihasználják a történelem legnagyobb generációját, akik tömegesen vonulnak nyugdíjba. Nem szabad kizárni a régebbi vezető generációs stratégiákat, de ezek sem lehetnek többé a középpontban. (Bővebben lásd: Növekedési stratégiák a pénzügyi tanácsadók számára.)