3 Osztalékot fizető ausztrál részvény befektetési alap
Az ausztrál befektetési alapok diverzifikálják a hagyományos befektetési portfoliót. Befektetők, akik diverzifikálni szeretnék portfóliójukat, miközben magasak osztalékhozamok figyelembe kell vennie az AMP Capital Equity Income Generator Fund -ot (40660.AX), a T. Rowe Price Australian Equity Fund (19448.AX) és az Aberdeen Australian Equity Fund (5685.AX). Az itt bemutatott összes információ pontos volt októberben. 27, 2020.
1. AMP Capital Equity Income Generator Fund
Az AMP Capital 2013 -ban bocsátotta ki az AMP Capital Equity Income Generator Fund -ot.Az alap célja, hogy nagyobb osztalékbevételt nyújtson, mint az S&P/ASX 200 felhalmozási index, a referenciaindex. Az osztalékbevétel tartalmazza frankoló hitelek vagy olyan hitelek, amelyek visszaadják a társaságnak a vállalati nyereség után fizetett adóit a részvényesnek. Az alap célja, hogy hosszú távon átlagosan 5,0% -os éves hozamot biztosítson, és éves kezelési díja 0,72%.
Az AMP Capital Equity Income Generator Fund elsősorban a magas osztalékot fizető szektorokra összpontosít. Legfontosabb részesedéseinek körülbelül a fele a pénzügyi szolgáltatási szektorban van, és az egyéb alapok allokációjához tartozó ágazatok közé tartozik az ingatlan, a kommunikációs szolgáltatások és a fogyasztói ciklikus. Az alap minimális befektetése 10.000 dollár.
2. T. Rowe Price Australian Equity Fund
A T. A Rowe Price Australian Equity Fund célja, hogy hosszú távú tőkeemelkedést biztosítson az ausztrál részvényekből álló diverzifikált portfólió birtoklásával. Az alap felülmúlta az irányadó indexét, az S & P/ASX 200 indexet, 2012 -es megalakulása óta átlagos éves hozama 8,48%.
Ha a befektetők úgy döntenek, hogy közvetlenül befektetnek a T. Rowe Price, nincs minimális befektetési követelmény. Ha azonban a befektetők nem fektetnek be közvetlenül a T -be. Rowe Price, a minimális kezdeti befektetési követelmény 500 000 AU vagy 356 320 USD, ami rendkívül magas az átlagos befektető számára. Az alap évente 0,60%-os kezelési díjat számít fel.
A T. A Rowe Price Australian Equity Fund nettó vagyona 73,9 millió AU, azaz 52,6 millió USD, és 33 részesedése van.Az alap legnagyobb részesedésének körülbelül egyharmada a pénzügyi szektorban volt, és az egyéb alapok allokációjához tartozó ágazatok közé tartoznak az ingatlanok, a fogyasztók mérlegelése és az anyagok.
3. Aberdeen Australian Equity Fund
Bár az Aberdeen Australian Equity Fund nem kínál olyan magas hozamot, mint a T. A Rowe Price Australian Equity Fund és az AMP Capital Australian Equity Income Fund hozama 3,96% volt októberben. 27, 2020, és a kezdete óta átlagosan 7,1% -os éves hozamot ért el.
Az Aberdeen Asset Management 1985 -ben bocsátotta ki az Aberdeen Australian Equity Fund -ot. Az alap igyekszik felülmúlni az S & P/ASX 200 Accumulation referenciaindexét a hároméves időszakok során. Befektetési céljának elérése érdekében az alap eszközeinek 88,5% -át a tőzsdén jegyzett részvényekbe fekteti Ausztrál Értéktőzsde (ASX), amelyek növelték a kereseti potenciált és a tőkeemelés lehetőségét.
Az alap nettó vagyona 119,9 millió USD, azaz 85,6 millió USD.Az alap legnagyobb részesedésének körülbelül egyharmada a pénzügyi szektorban volt, és az egyéb alapok allokációihoz tartozó ágazatok közé tartozik az egészségügy, az anyagok, az energia és az ipar.