Alternatív Vagyonkezelő cég, a TPG IPO-t indít

Globális alternatív asset alapkezelő cég TPG az nyilvánosságra kerül egy kezdeti nyilvános ajánlattétel (IPO), amely 33,9 millió részvényt tartalmaz osztályú törzsrészvény részvényenkénti ára 29,50 dollár. A részvényekkel a kereskedés megkezdődik Nasdaq a TPG szimbólum alatt januárban. 2022. 13., az ajánlattétel várhatóan januárban zárul. 18, 2022.

A TPG portfóliójában az ismertebb cégek közé tartozik az Airbnb, Inc. (ABNB), edzőtermet üzemeltető Crunch, kereskedelmi ingatlanokkal foglalkozó Cushman & Wakefield PLC (CWK), DirecTV, szoftverszolgáltató McAfee Corp. (MCFE), az indiai Tata konszern és a Viking Cruises. Tata a Tata Motors Kft. anyavállalata. (TTM), amely a Jaguar és a Land Rover márkák tulajdonosa. A TPG jelentősebb megvalósult befektetései közé tartozik a jelenleg a Restaurant Brands International Inc. tulajdonában lévő Burger King. (QSR).

A TPG-ről

A TPG-t 1992-ben alapították, első irodájával San Franciscóban, Jim Coulter és David Bonderman, a Bass korábbi kollégái. Családi Iroda. A cég jelentése szerint körülbelül 109 milliárd dollárral rendelkezik Az irányítás alatt álló eszközök (AUM). Jelenlegi vezérigazgatója Jon Winkelried.

A TPG jelenleg 12 irodában rendelkezik befektetési és üzemeltetési csapattal világszerte. A cég öt többtermékes platformon fektet be: tőke, növekedés, hatás, ingatlan és piaci megoldások. Azt állítja, hogy „egyedi stratégiáját” az együttműködés, az innováció és a befogadás vezérli.

IPO bevétel felhasználása

Sajtóközleménye szerint: "A TPG a nettó bevétel körülbelül 40%-át a TPG üzemeltető egységében lévő partnerségi részesedések megvásárlására kívánja fordítani. egyéb meglévő stratégiai befektetők, valamint a fennmaradó nettó bevétel, amelyet a felajánlási és átszervezési költségek kifizetésére, valamint az általános vállalati költségekre kap. célokra, amelyek magukban foglalhatják a TPG meglévő üzletágának növekedésének elősegítését és/vagy a kiegészítő új üzletágakra vagy földrajzi területekre való terjeszkedést piacokon. A TPG nem kap bevételt a meglévő stratégiai befektető részvényeinek eladásából."

Stratégiai indoklás

Az IPO, amely várhatóan 1 milliárd dollárt emel a TPG számára, ha mind a 33,9 millió részvényt 29,50 dolláros ajánlati áron eladják, 9 milliárd dollárt ad a társaságnak. értékelés. "Lehet, hogy versenyhátrányba kerültek az állami társakkal szemben, mivel nem rendelkeztek likvid részvényvalutával, amellyel a vezetőknek fizethetnének, vagy felvásárolhatnának" magántőke végrehajtó.

Ezen túlmenően, amint az a sajtóközlemény fent idézett kivonatában is szerepel, az IPO indoka részben a külső befektetők tulajdonában lévő kisebbségi részesedések kivásárlása. A TPG vezetői nem adják el tulajdonrészeiket.

Tágabb vonatkozások

A TPG tőzsdei bevezetése 2022 első nagy tőzsdei debütálása, és befektetési bankárok szorosan figyelemmel kell kísérnie teljesítményét, hogy figyelemmel kísérhesse az IPO üzletág állapotát. Eközben az üzleti szoftvereket gyártó Justworks Inc. van elhalasztotta saját IPO-ját, a kedvezőtlen piaci körülményekre hivatkozva.