A Betterment társalapítója, Jonathan Stein lemond vezérigazgatói posztjáról

Jonathan Stein, a társalapító Javulás, az Investopedia egyik legjobban értékelt robo-tanácsadója, december 8-án jelentette be a blog pozt, hogy lemond vezérigazgatói posztjáról. Stein továbbra is a társaságnál marad az igazgatótanács elnökeként.

A helyettese, Sarah Kirshbaum Levy toborzásának folyamatát, miután Betterment jövőjét fontolgatta, Stein blogbejegyzése részletezi. Azt mondja, átgondolta, mire lehet szükség az út következő szakaszához, és rájött: „... Küldetésünk megvalósításának legjobb módja az lehet, hogy meghívunk egy utódját a Betterment vezetésére a következő szakaszban növekedés."

Levy a Viacomtól érkezik a Bettermenthez, ahol több felsővezetői szerepet töltött be, egészen az operatív igazgatóig. Stein azt mondja: "Sarah a megfelelő vezető a Betterment vezetésére most, mivel azt tervezzük, hogy az elkövetkező években áttérünk a privátból a nyilvánossá." Míg A Betterment még nem jelentkezett a tőzsdére, és egy olyan vezérigazgató bevonása, aki elindított, növesztett, valamint vásárolt és értékesített vállalkozásokat, nyilvánvaló lépés egy IPO.

Levy jelenleg a The Lucius N igazgatótanácsának tagja. Littauer Foundation, Inc. (2012-től napjainkig), ACON S2 Acquisition Corp (2020 szeptemberétől napjainkig) és Funko (2019-től napjainkig). Levy eredeti pozíciója a Bettermentnél az igazgatótanács tanácsadója volt, amit Stein próbaüzemnek nevez. Felhatalmazást kapott a 2021-es és az azt követő időszak tervezésére, és Stein megbízottjaként kezdte vezetni a céget.

A Betterment a nyereségesség helyett az ügyfelek és az AUM növekedésére összpontosított, de a legtöbb Betterment-figyelő arra számít, hogy ez a fókusz eltolódik a következő évben. A kiskereskedelmi kínálat mellett a Betterment elindított egy 401(k) ágat, a Betterment for Businesst, valamint egy tanácsadói szolgáltatási platformot, a Betterment for Advisors-t.

Stein azt mondja, hogy az igazgatótanácsban betöltött szerepét arra fogja használni, hogy támogassa Levyt és csapatát toborzáson, befektetői kapcsolatokon, a Betterment történet elmesélésén, valamint a vállalati kultúra és értékek ápolásán keresztül.

Nagy lendület a nők számára a Fintech területén

Brooke Southall, be egy darab a RIA Biz-ban, rámutat arra, hogy Stein csatlakozik a pénzügyi szolgáltatások területén tevékenykedő vezérigazgatók nagyon kis csoportjához, köztük Mary Callahan Erdoeshez, a J.P. Morgan Asset and Wealth Management vezérigazgatójához; Yie-Hsin Hung, a New York Life Investment Management vezérigazgatója; Abby Johnson, a Fidelity Investments elnök-vezérigazgatója; Charlotte McLaughlin, a PNC Capital Markets elnök-vezérigazgatója és Michelle Seitz, a Russell Investments elnök-vezérigazgatója.