3 Defensive ETF a kereskedelmi bizonytalanság közepette

Amikor a befektetők védekezően gondolkodnak, hajlamosak a felé fordulni fogyasztási cikkek, ingatlan és közművek. Valójában ezek voltak a S&P 500-as A legjobban teljesítő szektorok az elmúlt hónapban, bár még mindig valamivel alacsonyabban forognak, a kereskedelmi feszültségek miatt A világ két gazdasági nagyhatalma – az Egyesült Államok és Kína – között új szintre jutott intenzitás.

A repülési és védelmi szektor nem jut azonnal eszembe, mint "búvóhely" biztonságos menedéket piaci bizonytalanság idején, de megvan az az előnye, hogy részben nincs összefüggésben a világgazdasággal. Az ipar bevételei továbbra is jobban függenek a kormányzati kiadások költségvetésétől és a katonai konfliktusok növekvő fenyegetettségétől. Márciusban Donald Trump amerikai elnök 750 milliárd dollárt javasolt a nemzetvédelemre 2020-ban szövetségi költségvetés, ami 34 milliárd dolláros, azaz körülbelül 5%-os növekedést jelent ahhoz képest, amit a Kongresszus a 2019-es pénzügyi évre elfogadott.

A értékelés Az S&P 500 kereskedelmének perspektivikus, űrrepülési és védelmi összetevői a 2020-as becsült bevételek nagyjából 14,9-szeresét teszik ki, ami egy kis engedményt kínál a 15,6-os többszöröséhez az átlagos S&P 500-as vállalat számára.

"Továbbra is konstruktívak vagyunk a védelmi készletekkel kapcsolatban, és úgy gondoljuk, hogy ezek jó helyek" - írta Rajeev Lalwani, a Morgan Stanley elemzője egy friss kutatási jelentésében. "A kétéves költségvetési megállapodás révén a 2020-as évek közepéig növekvő értékesítési láthatóság jól párosul az értékeléssel a bizonytalanság közepette" - tette hozzá Lalwani. a Barron's szerint.

Kereskedők, akik többet szeretnének pozíciót szereznikockázat-off"A környezetnek, ahogy Washington és Peking felgyorsítja az egyre csúnyább kereskedelmi háborút, amely a globális gazdasági növekedés kisiklásával fenyeget, fontolóra kell vennie e három repülőgép- és űrvédelmi és védelmi kutatást. tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek), amelyek némi védelmet nyújthatnak a káosz között.

iShares US Aerospace & Defense ETF (ITA)

Az iShares US Aerospace & Defense ETF hatalmas, 5,13 milliárd dolláros eszközbázisával (ITA) hasonló befektetési eredményeket kíván nyújtani, mint a Dow Jones US Select Aerospace & Defense Index – a viszonyítási alap repülőgép- és védelmi felszereléseket gyártó, összeszerelő és forgalmazó vállalatokból áll. Az alap két legnagyobb részesedése a kosár 35 részvényből – The Boeing Company (BA) és a United Technologies Corporation (UTX) – közel 40%-os kumulatív súlyozást hordoznak. A legtöbb napon 30 millió dollár feletti dollár likviditás szűk 0,03%-kal kombinálva terjedés tartsa rendkívül alacsonyan a kereskedési költségeket. Bár az ETF kezelési díja nem olcsó, továbbra is versenyképes a szegmens számára. Az ITA 1,07%-ot kínál osztalék hozam és 22,97%-os hozamot ért el a mai napig (YTD), ami 8%-kal felülmúlta az S&P 500 indexet augusztus azonos időszakához képest. 7, 2019.

Az ITA részvényei lenyűgöző, 32%-os emelkedést hajtottak végre a 2018. decemberi mélypontról a februári csúcsra, mielőtt visszatértek volna a 200 napos küszöb felé. egyszerű mozgóátlag (SMA) márciusban. Azóta az ETF egy rendezetten belül ingadozik emelkedő csatorna. A Price nemrég megpróbált a csatorna alsó trendvonala alá nyomni, de erős vásárlásra talált támogatás ezen a szinten a tegnapi kereskedésben. Azoknak a kereskedőknek, akik hosszú pozíciót vesznek fel, érdemes megfontolni, hogy a csatorna felső trendvonala közelében profitáljanak, és megálljanak a tegnapi mélypont, 208,07 dollár alatt.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR)

Az SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) célja az S&P Aerospace & Defense Select Industry Index ár- és hozamteljesítményének széles körű követése. Az alapul szolgáló index az Egyesült Államok repülési és védelmi vállalataiból áll, a meghatározása szerint A globális iparági osztályozási szabvány (GICS) – a Morgan Stanley Capital International által közösen kifejlesztett részvények szabványosított osztályozási rendszere.MSCI) és Standard & Poor's. A 2011-ben indult ETF abban különbözik a benchmarktól, hogy 40/40/20 súlyozást alkalmaz a nagy, közepes és kissapkás részvények, ill. Az XAR 30 részvényből álló kosarat tart, a 10 legjobb allokáció a portfólió 43,30%-át teszi ki. Naponta közel 125 000 részvény cserél gazdát, bőséges likviditást biztosítva a kereskedőknek. Aug. 7, 2019, az alap rendelkezik Az irányítás alatt álló eszközök (AUM) 1,62 milliárd dollár, versenyképes, 0,35%-os kezelési díjat számít fel, és idén eddig 31,24%-kal magasabb a kereskedés.

Az XAR folyamatosan magasabb tendenciát mutatott, mióta az 50 napos SMA március közepén átlépte a 200 napos SMA-t, és ezzel egy "arany kereszt"vásárlási jel. Hétfőn, augusztusban az ár a döntő támasz alá esett, 100 dollárra. 5, a napon belüli rendezés előtt megfordítása hogy e szint felett zárjon. Az ezen a területen belüli elutasítás további vásárlást indíthat el az elkövetkező napokban, mivel a swing kereskedők a visszalépést kívánják megvenni. Akinek nyitott kereskedése van, annak a take-profit rendelés 110 dollár közelében, ahol az árfolyam ellenállásba ütközhet a legutóbbi csúcsok feletti trendvonalból. Gondoljon a kereskedési tőke védelmére egy stop megbízással, amely a tegnapi gyertya mélypontja alatt van 101,31 dolláron.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X részvények (DFEN)

A 2017-ben létrehozott Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) a Dow Jones US Select Aerospace & Defense Index napi hozamának háromszorosát próbálja biztosítani. Például, ha a benchmark index 1%-ot ad vissza, az ETF célja 3%-os hozam. A kereskedőknek tudniuk kell, hogy az alap teljesítménye eltérhet a hirdetetttől tőkeáttétel kompaundálás és napi újraegyensúlyozás miatt. Következésképpen az ETF inkább a rövid távú kereskedésnek felel meg, mintsem vétel és tartás befektetés. Az alap az iparági nehézsúlyú vállalatoknak van kitéve, mint például a Boeing, a United Technologies és a Lockheed Martin Corporation (LMT), és tökéletesen működik azok számára, akik agresszív bullish fogadást szeretnének a vezető repülőgép- és védelmi játékosokra. Fontolja meg limitáras megbízások alkalmazását az alap valamivel magasabb, 0,17%-os átlagos felára és a közepes likviditás leküzdésére. A DFEN 56,33 millió dolláros nettó vagyont kezel, rendelkezik egy kiadási arány 0,98%-kal, és 71,15%-kal nőtt az előző évhez képest augusztusban. 7, 2019.

A DFEN ugyanazt a mögöttes indexet használja, mint az ITA; ezért a két diagram hasonlónak tűnik. Az emelkedő csatorna alsó trendvonalához való visszalépés és a 200 napos SMA kiváló kockázat/nyereség kereskedési lehetőséget biztosít. Az relatív szilárdsági index (RSI) 50 alatt van, így az árnak bőven lehetősége nyílik a magasabb árak tesztelésére a konszolidáció előtt. Azok, akik hosszú pozíciót vesznek fel, nézzék meg újra a 2018. októberi csúcsot 64,16 dolláron, és védjék meg a negatív oldalt stop-loss megbízás csak a tegnapi mélypont alatt, 48,93 dolláron. A kereskedés 1:7-et kínál kockázat/nyereség arány (13,34 dolláros profitcél / 1,90 dollár stop loss), feltételezve, hogy a tegnapi 50,82 dolláros záróárfolyamon telnek.