Miért tud 25 százalékkal visszapattanni a Bank Of America és a Morgan Stanley?

(Megjegyzés: Ennek az alapvető elemzésnek a szerzője pénzügyi író és portfóliómenedzser.)

Morgan Stanley (KISASSZONY) és a Bank of America Corp. (BAC) részvényei az elmúlt napokban zajló piaci eladások során kerültek kalapács alá. A közelmúltban azonban elkezdtek fellendülni, és a technikai elemzések alapján emelkedni lehet.

A részvények egyaránt több mint 8 százalékot estek a visszahúzódás mélysége alatt, de gyorsan visszapattantak. Mindkét bank részvényének folytatnia kell korábbi emelkedő trendjét, potenciálisan a Bank of America-val körülbelül 28 százalékkal, a Morgan Stanley pedig nagyjából 27 százalékkal emelkedett a záróárhoz képest február 6.

Morgan Stanley

A Morgan Stanley részvényei a közelmúltban bekövetkezett tőzsdei visszaesés során egy kritikus támaszszintre, nagyjából 51,50 dollárnál estek vissza, és jelentős felpattanást tapasztaltak.

A visszaesés azt is hozta a relatív szilárdsági index (RSI) lejjebb a szélsőségesen túlvásárolt szintekről, vissza a semleges tartomány alsó vége felé, a 30-as évek csúcsára. A 30 alatti érték azt jelzi, hogy a részvények túlértékesültek, míg a 70 feletti érték azt jelzi, hogy a részvényeket túlvásárolták. (Lásd még:

Túlvett vagy túladott? Használja a Relatív Erő Indexet, hogy megtudja.)

Ha a Morgan Stanley részvénye vissza tudna emelkedni az ellenállás fölé 55,25 dolláron, akkor tökéletes pozícióban lenne, hogy folytassa a korábbi pályáját emelkedéssel, 69 dollár felé. Ez körülbelül 27 százalékos növekedést jelent a részvény február 6-i 54,33 dolláros záróárához képest.

amerikai bank

A Bank of America részvényenként 40 dollár felé tart egy ideje, és továbbra is emelkednie kell. A részvény RSI-je, a Morgan Stanley-hez hasonlóan, szintén visszaesett a túlvásárolt szintről a semleges érték felé.

Az Investopedia október 23-i cikkében felfigyeltünk a Bank of America kezdeti kitörésére, amikor a részvények először emelkedtek 25,50 dollár fölé. (Többet látni: A Bank of America közel 50%-ot emelkedhet.) A részvény minimális ellenállással szembesül, és ez egyértelmű utat biztosít számára, hogy 28 százalékkal, nagyjából 40 dollárra emelkedjen a február 6-i 31,20 dolláros záróárról.

A két társaság számára előnyös a meredekebb hozamgörbe is, ami segíthet a nettó kamatbevétel javításában. A hozamgörbe 2017 nagy részében szűkült, mivel a Federal Reserve emelte a rövid lejáratú kamatokat. A görbe hosszú vége azonban makacsul visszautasította az emelkedést, és az infláció nem okozott aggodalmat.

Az elmúlt hetekben azonban a 10 éves államkincstári kamatlábak technikai áttörést értek el, miközben az infláció az emelkedő olajárak és a növekvő bérek révén életjeleket mutat. (Lásd még: Miért nem öli meg a bikapiacot a növekvő kötvényhozam?)

Növekvő hozamok

A Morgan Stanley és a Bank of America is bedőlt a hét elején, de az általános technikai beállítások továbbra is erősek, miközben a meredekebb hozamgörbe erősítheti mindkét társaság eredményét.

Michael Kramer az alapítója Mott Capital Management LLC, bejegyzett befektetési tanácsadó és a cég aktívan kezelt, régóta csak Tematikus Növekedési Portfóliójának menedzsere. A Kramer általában három-öt évig vásárol és tart részvényeket. Kattintson ide Kramer életrajzához és portfóliójának állományához. A közölt információk kizárólag oktatási célokat szolgálnak, és nem szándékoznak ajánlatot tenni vagy felhívást tenni semmilyen konkrét értékpapír, befektetés vagy befektetési stratégia eladására vagy vásárlására. A befektetések kockázattal járnak, és ha másként nem jelezzük, nem garantált. Mielőtt bármilyen, itt tárgyalt stratégiát végrehajtana, először konzultáljon egy képzett pénzügyi tanácsadóval és/vagy adószakértővel. Kérésre a tanácsadó listát ad az elmúlt tizenkét hónap során tett összes ajánlásról. A múltbeli teljesítmény nem jelzi a jövőbeli teljesítményt.